Щойно! Ізраїль розпочав масштабний авіаудар! Ціни на нафту різко зросли, американські акції різко впали!

Триваюче загострення напруженості на Близькому Сході підсилює коливання світових фінансових ринків.

Упродовж ночі американські акції впали повністю: три основні індекси знизилися більш ніж на 1%, акції великих технологічних компаній переважно падали, а міжнародні ціни на нафту різко зросли. Станом на кінець дня ціни ф’ючерсів на WTI та Brent зросли більш ніж на 9%. За оцінками аналітиків, ескалація воєнних дій на Близькому Сході спричинила хвилю розпродажів на ринку американських акцій, а інвестори побоюються, що час вирішення конфлікту може бути відтермінований ще більше. Крім того, через те що ціна на нафту постійно різко зростає, ринок починає усвідомлювати: імовірність зниження облікової ставки Федеральною резервною системою наприкінці цього року швидко зменшується.

Щодо ситуації, за повідомленнями телеканалу CCTV News, увечері 12 березня за місцевим часом Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабних атак на інфраструктуру столиці Ірану Тегерана. У заяві Центрального командування США за місцевим часом 12-го сказано, що американський дозаправник KC-135 зазнав катастрофи в західній частині Іраку; інцидент стався під час періоду, коли США та Ізраїль завдавали військового удару по Ірану. Центральне командування США заявило, що подія не була спричинена вогнем противника або помилковим ударом з боку союзників.

Падіння американських акцій по всьому ринку

12 березня за вашингтонським часом американські акції впали по всьому ринку: індекс Dow Jones знизився більш ніж на 739 пунктів, або на 1,56%; Nasdaq впав на 1,78%, індекс S&P 500 — на 1,52%. За винятком енергетичного сектора та деяких захисних акцій, усі інші сектори зазнали жорстких розпродажів.

Акції великих технологічних компаній у США переважно падали: Tesla — більш ніж на 3%, Meta — більш ніж на 2%, Nvidia, Apple, Amazon і Google — більш ніж на 1%, тоді як Microsoft незначно закрився в мінусі.

Більшість популярних китайських акцій з листингом у США знижувалися: індекс Nasdaq Golden Dragon China Index закрився падінням на 1,03%, Xpeng — мінус 4,7%, Li Auto — більш ніж на 2%, Alibaba та Pinduoduo — більш ніж на 1%. NIO виріс більш ніж на 1%, Xiaopeng — більш ніж на 3%, PDD — різко підскочив більш ніж на 16%.

На інформаційному тлі перша заява, яку раніше зробив новопризначений верховний лідер Ірану, зруйнувала надію на те, що війна може швидко вгамуватися. Це спричинило сплеск цін на нафту до близько 100 доларів за барель, посилило занепокоєння ринку щодо інфляції та спонукало інвесторів масово розпродавати акції та інші активи.

Головний ринковий стратег Carson Group Райан Детрік (Ryan Detrick) заявив, що ринок уже усвідомив: час вирішення конфлікту на Близькому Сході може бути ще більше відтермінований. Наразі ринкові настрої такі: спершу продаємо, а потім розберемося з фундаментальними показниками. Зараз, окрім енергетичного сектора, майже немає справді безпечних секторів.

Ціни на нафту знову різко зросли: станом на кінець дня ціни на легку нафту (WTI) на Нью-Йоркській товарній біржі з поставкою в квітні підскочили на 9,72% — до 95,73 долара за барель; ф’ючерси на Brent з поставкою в травні на Лондонській товарній біржі зросли на 9,22% — до 100,46 долара за барель.

Того ж дня новопризначений верховний лідер Ірану Муджтабa Хаменеї заявив, що Іран і надалі застосовуватиме стратегічні заходи, зокрема блокування вузькості Ормуз, а також завдаватиме атак по американських військових базах у регіоні Близького Сходу.

Паралельно Міжнародне енергетичне агентство (IEA) попередило, що війна Ірану спричиняє наймасштабніше в історії припинення постачань нафти, посилюючи побоювання щодо зростання інфляційного тиску.

Оскільки обсяг перевезень через протоку Ормуз скоротився із близько 20 млн барелів на день до конфлікту до майже повної зупинки, а можливості обходу обмежені, й запаси безперервно зростають, видобуток нафти країнами Перської затоки вже скоротився щонайменше на 10 млн барелів на день. Якщо морські перевезення не вдасться швидко відновити, втрати пропозиції можуть іще збільшитися.

Пресслужбовиця Білого дому Каролін Левіт у четвер заявила, що адміністрація Трампа розглядає тимчасове звільнення від застосування 100-річного «Закону Джонса» (Jones Act), щоб забезпечити вільне транспортування енергоносіїв та сільськогосподарських товарів між портами США.

Як повідомляється, оголошення щодо 30-денного звільнення за «Законом Джонса» може бути опубліковане вже в четвер щонайраніше. Мета — вирішити питання, пов’язані зі сплеском цін на паливо та іншими збоями в постачанні, які з’явилися після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.

Трамп: слід негайно знизити ставки

12 березня за вашингтонським часом президент США Дональд Трамп знову закликав знизити облікову ставку голову Федеральної резервної системи Бeнта Пауелла (Jerome Powell), заявивши, що в умовах глобального економічного шоку, спричиненого іранським конфліктом, ФРС має діяти негайно.

Трамп у повідомленні в соцмережах написав: «Де сьогодні Пауелл — голова ФРС — який завжди надто пізно? Йому треба негайно знизити ставки, а не чекати наступного засідання!»

ФРС проведе засідання з питань монетарної політики 17 березня. Хоча недавні дані США щодо інфляції показують, що зростання цін загалом залишається під контролем, напруженість на Близькому Сході суттєво підштовхнула ціни на нафту та загрожує глобальним ланцюгам постачання. Невдоволення населення США вартістю життя зростає, і це не сприяє перспективам Республіканської партії утримувати контроль над Палатою представників у виборах у листопаді.

Ринок загалом очікує, що ФРС збереже базову процентну ставку без змін, але її найновіший оприлюднений огляд економічних прогнозів (SEP) перебуватиме під пильною увагою: інвестори шукатимуть у ньому сигнали, чи підвищуються очікування щодо інфляції.

Під видимістю сплеску цін на нафту ринок уже усвідомлює: імовірність зниження ставок ФРС наприкінці цього року швидко падає.

Наразі трейдери суттєво скоротили свої ставки на зниження ставок цього року. Вони більше не вважають, що імовірність одного зниження ставок ФРС у 2026 році становить 100%. Показані процентні свопи, прив’язані до дат засідань ФРС, свідчать, що в четвер трейдери очікували зниження ставок на 24 базисні пункти цього року; а в торгах пізно в середу очікування становили близько 30 базисних пунктів — що еквівалентно зниженню менш ніж на 0,25 базисного пункту.

Щодо ситуації, за повідомленнями телеканалу CCTV News, увечері 12 березня за місцевим часом Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок масштабних атак на інфраструктуру столиці Ірану Тегерана. Приблизно о 22:10 за тегеранським часом, кореспондент CCTV почув вибухи в столиці Ірану Тегерані, і було запущено систему протиповітряної оборони.

Увечері 12-го прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу провів свою першу пресконференцію після того, як розпочав масштабні повітряні удари по Ірану; скориставшись цією нагодою, він захищав військові удари, завдані ним спільно з США по Ірану.

Нетаньягу заявив, що після майже двох тижнів ізраїльсько-американських авіаударів Іран «більше не той, що був раніше», а іранський Корпус вартових ісламської революції та базидзькі бойові формування «зазнали відчутних втрат».

На запитання про те, які дії може вжити Ізраїль щодо Муджтаби Хаменеї та керівника ліванської «Хезболли» Наїма Касіма, Нетаньягу заявив, що не «оформлятиме їм страхові поліси на все життя», і сказав, що «не планує тут детально описувати плани або дії, які мають бути вжиті».

Нетаньягу також розкрив, що він розмовляє з Трампом «щодня», а спілкування між ними «відверте й відкрите».