301022, планує важливе поглинання — з сьогоднішнього дня торги зупинено! «A股 отримує новий рівень через новий третій рівень» — ще один приклад!

Спецтема: ринок чекає на можливість докупити; фокус на трьох напрямках — енергетика, зростання, політика

«A-акції + закриття Нової третьої дошки» — з’явився ще один приклад: Haitaike планує придбати контрольний пакет акцій Aohyu Group, сьогодні призупиняє торги.

У повідомленні Haitaike (301022) ввечері 6 квітня йдеться, що компанія зараз планує придбати контрольний пакет акцій компанії, яка котирується на Новій третій дошці, Qingdao Xuyu Shareholding (873815), поєднанням випуску акцій і виплати грошових коштів; також передбачається випуск акцій для залучення коштів у складі додаткового фінансування.

Через наявність невизначеності щодо відповідних питань акції Haitaike призупиняються з моменту відкриття торгів 7 квітня. Компанія очікує опублікувати план цієї угоди протягом не більше ніж 10 торгових днів; найпізніше відповідну інформацію буде розкрито 21 квітня, після чого відновляться торги. Якщо ця угода буде припинена, компанія зобов’язується принаймні протягом 1 місяця з дати оприлюднення відповідного оголошення не планувати жодні суттєві реорганізації активів.

З оголошення видно, що питання цієї угоди все ще перебуває на стадії планування. Попередньо визначеними сторонами угоди є фактичний контролер Xuyu Shareholding Ян Бао та всі або частина акціонерів відповідної компанії-об’єкта. Очікується, що ця угода не є пов’язаною транзакцією, не є суттєвою реорганізацією активів і не є угодою з реорганізацією з переходом на біржове котирування, а також не призведе до зміни фактичного контролера компанії.

Haitaike заснована у 2003 році; у 2021 році вийшла на ринок підприємств у складі ChiNext. Основні продукти компанії — інжекційні прес-форми та пластикові комплектуючі; наразі основне застосування продуктів — сфера автомобільної промисловості та інші галузі. Прогноз щодо результатів діяльності показує, що у 2025 році компанія, як очікується, отримає чистий прибуток, що належить акціонерам, 51,5 млн юанів — 66,8 млн юанів, зростання на 226,86% — 323,97%; також прогнозується отримання прибутку без урахування разових статей 37,00 млн юанів — 48,00 млн юанів, зростання на 353,3% — 488,06%.

Щодо причин зміни результатів, Haitaike зазначає, що основним чином це вигідно через відносно високий рівень ринкової кон’юнктури в галузі та поступове вивільнення виробничих потужностей інвестиційного проєкту, що фінансується з коштів IPO; замовлення постійно зростають; компанія й далі поглиблює контроль витрат. У звітному періоді сума впливу неопераційних (позареалізаційних) прибутків/збитків на чистий прибуток, що належить акціонерам, становить приблизно 18 млн юанів.

Об’єктом цієї угоди є Xuyu Shareholding. Компанію створено у 2000 році; у вересні 2022 року вона була включена до інноваційного рівня Нової третьої дошки. Її основний бізнес — дослідження, виробництво та продаж геосинтетичних матеріалів для ґрунтових робіт. Це підприємство рівня національного спеціалізованого «малого гіганта». У 2025 році Xuyu Shareholding досягла виручки 2,8 млрд юанів, зростання на 27,8%; чистий прибуток, що належить акціонерам, — 43,57 млн юанів, зростання на 25,34%. Станом на кінець 2025 року активи компанії становили 419 млн юанів, чисті активи — 249 млн юанів.

Від початку 2026 року ринок злиттів і поглинань та реорганізацій активів продовжує активно підігріватися; приклади «A-акції + закриття Нової третьої дошки» тривають і далі з’являються. Більшість з них зосереджені на синергії в межах ланцюгів постачання. На початку року Dêbang Lighting розкрила проєкт реорганізації щодо придбання 67,48% акцій JiaLi Shareholding за 1,454 млрд юанів, що ще більше розширює розміщення бізнесу з освітлення в автомобілях; у березні Yinxun Shareholding оголосила про подальший прогрес у процесі придбання Deep Blue Shareholding: на основі вже наявних 43,22% частки планується за 133 млн юанів досягти абсолютного контролю через договірну передачу, додаткову емісію тощо.

Джерело: e-компанія

Величезні обсяги новин і точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP

Відповідальний редактор: Ван Ке