Канали страхування та банківського сектору минулого року внесли значний внесок у зростання, регуляторні вимоги щодо уніфікації звітності та операцій стали більш деталізованими

● Нашим репортером виступають Чен Чжу та Лі Юньци

2025 року акціонерні банки та страхові компанії вийшли на щільний графік публікації річних звітів; помітним є стимулюючий вплив банківсько-страхового каналу на зростання страховиків зі страхування життя. На цьому тлі провідні страхові компанії демонструють швидке зростання як страхових премій через банківсько-страховий канал, так і досягнення нового бізнесу. У таких обставинах днями регуляторні органи в індустрії розіслали повідомлення «Про подальше посилення управління комісійними/витратами банківсько-страхових агентських каналів» (далі — «повідомлення про управління витратами»), конкретизувавши вимоги до виконання «звітність-платіж-об’єднання» (報行合一) у банківсько-страховому каналі. Вимагалося, щоб страховики включили комплаєнс-менеджмент «звітність-платіж-об’єднання» до механізмів оцінювання та притягнення до відповідальності в компанії, а також щоб було створено механізм галузевого інформування про порушення «звітність-платіж-об’єднання» та типові кейси. Захід сприятиме розвитку справедливої конкуренції в галузі та підштовхуватиме високоякісний розвиток сектору.

Досягнення банківсько-страхового каналу вражають

З річних звітів 2025 року різних публічних страхових компаній видно, що банківсько-страхові канали провідних страховиків зі страхування життя по всьому фронту демонструють позитивну динаміку; у багатьох страховиків премії банківсько-страхового каналу зросли більш ніж на 30%. Зокрема, загальні страхові премії через банківсько-страховий канал China Life досягли 110.87B юанів, подолавши поріг 72.1B юанів; темп зростання становить 45.5%. Премії банківсько-страхового каналу New China Insurance становлять 68.28B юанів, зростання — 39.5%. P&C Life Insurance забезпечила премії за вхідним перестрахуванням/первинним страхуванням через банківсько-страховий канал у розмірі 61.62B юанів, зростання — 33.5%. А премійний масштаб банківсько-страхового каналу Taibao Life становить 58.51B юанів, зростання — 46.4%.

Крім того, частка нових договорів у банківсько-страховому каналі також суттєво зросла: канал із допоміжного перетворився на ключовий рушій зростання для всієї галузі. У 2025 році нові страхові премії через банківсько-страховий канал China Life становили 585.06 млрд юанів, зростання — 95.7%. У банківсько-страховому каналі Taibao Life частка клієнтів із банківськими послугами для клієнтів середнього рівня та вище (та відповідно категорії) становить 41%, що на 1.8 процентного пункту більше, ніж рік тому; кількість клієнтів із високим та екстрависоким рівнем зростає швидко.

Новий бізнесовий вартісний показник є ключовим індикатором для оцінки майбутнього потенціалу прибутковості страховиків. За новою бізнесовою вартістю, сформованою торік через банківсько-страховий канал, провідні страховики всі без винятку досягли швидкого зростання. Ping An Life, New China Insurance та P&C Life Insurance навіть забезпечили подвоєння: відповідні темпи зростання становлять 138.0%, 110.2% та 102.3%; частка внеску банківсько-страхового каналу у цінність суттєво підвищилася.

Головний аналітик небанківських фінансів компанії Soochow Securities Сун Тінь зазначила: на тлі поглиблення «звітність-платіж-об’єднання» в банківсько-страховому каналі та розширення можливостей щодо зняття обмежень на кількість співпраць банківських відділень із страховими компаніями конкуренційні переваги та активність у просуванні бізнесу провідних страховиків на ринку банківсько-страхових послуг помітно зросли.

Регулятори посилюють управління витратами в банківсько-страховому каналі

Паралельно з швидким зростанням банківсько-страхового каналу регуляторні органи знову опублікували документ, щоб чітко зафіксувати вимоги «звітність-платіж-об’єднання», деталізувавши вимоги до управління витратами в банківсько-страховому каналі та підштовхуючи галузь до високоякісного розвитку.

Фахівці галузі вважають, що порівняно з повідомленням, опублікованим на початку 2024 року «Про регулювання питань, пов’язаних із банківськими посередницькими каналами бізнесу компаній зі страхування життя», «повідомлення про управління витратами» не є просто повторенням. Натомість воно забезпечило «застібання ременя» та «закриття прогалин» у трьох вимірах. По-перше, повністю розширено підхід до визначення витрат — від комісій до різних видів витрат. По-друге, визначено різні суб’єкти відповідальності, на яких поширюється механізм внутрішнього управління та притягнення до відповідальності. По-третє, оновлено інструменти нагляду: додано регуляторні заходи щодо галузевих повідомлень.

У «повідомленні про управління витратами» чітко зазначено: коли страховик подає до банківсько-страхового каналу продукти для реєстрації (попереднього погодження/备案), потрібно подавати окремо такі рівні згідно з вимогами інтелектуальної системи розумної перевірки продуктів зі страхування життя: комісії, які сплачуються банку; компенсації та стимули банківським страховим фахівцям (співробітникам каналу); плата за навчання та клієнтський сервіс; а також розподілені фіксовані витрати тощо. Страховик, реалізуючи діяльність через банківсько-страховий агентський канал, має керуватися політикою щодо витрат на підставі актуальних актуарних звітів по продукту, поданих на реєстрацію. Витрати на витрати мають бути підтверджені справжніми, законними та дійсними документами.

Одночасно у «повідомленні про управління витратами» також визначаються відповідальні особи на різних рівнях за виконання роботи «звітність-платіж-об’єднання». «Повідомлення про управління витратами» вимагає, щоб страховик включив комплаєнс-управління «звітність-платіж-об’єднання» до внутрішніх механізмів оцінювання та притягнення до відповідальності. Крім того, регуляторні органи створили механізм галузевого повідомлення про порушення «звітність-платіж-об’єднання» та типові кейси, і своєчасно повідомлятимуть відповідні регуляторні органи страхової головної компанії та її юридичних інституцій.

Головний аналітик небанківських фінансів компанії Industrial Securities Сюй Їчжоу зазначив: хоча після впровадження політики «звітність-платіж-об’єднання» конкурентний ландшафт щодо витрат у банківсько-страховому каналі дещо пом’якшився, на ринку з’явилися різні інноваційні способи обходу регуляцій. Цього разу регулятори вжили заходів, щоб припинити «оптимізацію за рахунок змагання у внутрішньому узгодженні» (внутрішнє здешевлення/внутрішнє «зациклення») у банківсько-страховому каналі, закривши прогалини, що виникають під час практичного застосування; це має високу цілеспрямованість. За рахунок уточнення механізму притягнення до відповідальності управлінського персоналу страховиків підвищено усвідомленість страховиків щодо внутрішнього виконання «звітність-платіж-об’єднання». Очікується, що контроль витрат у страховиків стане ще більш стандартизованим.

Сприяння здоровому та сталому розвитку

Крім деталізації вимог щодо роботи «звітність-платіж-об’єднання», «повідомлення про управління витратами» також супроводжувалося додатком «Питання та відповіді щодо управління витратами банківських посередницьких каналів (частина I)», де надано відповіді щодо того, як страховим компаніям сплачувати комісійні банківським посередницьким каналам, як посилювати управління стимулами для банківських фахівців у банківсько-страховому каналі, як розробляти та управляти тимчасовими програмами стимулювання, а також як якісно організувати управління активностями щодо просування бізнесу тощо. Такі детальні положення сприятимуть тому, щоб забезпечити «кришку»/супровід для досягнення високоякісного розвитку банківсько-страхового каналу.

Фахівці галузі вважають, що конкурентна логіка банківсько-страхового каналу страховиків зазнає докорінного розвороту. Раніше груба модель «хто платить більше у вигляді витрат/комісій — той і захоплює відділення» повністю вичерпала себе. У майбутньому в банківсько-страховому каналі змагатимуться не лише за «щедрість» витрат, а за конкурентоспроможність продуктів, здатність надавати послуги та можливість здійснювати точне управління витратами.

Багато страхових компаній приділяють надзвичайно високу увагу високоякісному розвитку банківсько-страхового каналу. Наприклад, у своєму річному звіті за 2025 рік New China Insurance зазначила, що банківсько-страховий канал дотримується орієнтації на високоякісний розвиток, реалізує бізнес-стратегію, де одночасно важливі масштаб премій і цінність, безперервно просуває побудову «сильної команди та найкращої групи» (强部优组) і системи «трьох трійок» (三三制), а також повністю впроваджує стратегічні рішення компанії, зокрема «Проєкт зміцнення бази» (强基工程) та «План XIN» (XIN计划) тощо. У своєму річному звіті за 2025 рік Taibao Life зазначила, що банківсько-страховий канал дотримується того, що цінність є ядром, підвищує ефективність управління каналами, оптимізує розміщення у мережі «людина-мережа» (人网), просуває поглиблення роботи відділень; зосереджується на створенні професійних команд, дотримується принципів «краще створювати — краще управляти — краще навчати» (优建、优管、优训), а продуктивність команд має стабільно зростати в позитивному напрямку.

Масивні обсяги новин і точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP

Відповідальний: Лі Лінлін