Загострення геополітичних конфліктів, увага до можливостей розподілу дивідендів у низьковолатильних стратегічних портфелях

Запитайте AI · Чому стратегія низьковолатильних дивідендних «бонусів» користується великою популярністю на ринку з коливаннями?

Нині геополітичні ризики тривають у фазі загострення. Зі сторони новин повідомляється, що за місцевим часом 6 квітня Центральне командування США заявило: починаючи з 28 лютого, коли США розпочали військові дії проти Ірану, американські війська завдали ударів по Ірану більш ніж за 13 000 цілей, і понад 155 кораблів ВМС Ірану були пошкоджені або знищені.

Аналітики вважають, що нині геополітичні ризики знову посилилися, а ринкова волатильність збільшує потребу в укритті капіталу. З урахуванням політичних переваг від підвищення частки дивідендів державних підприємств і позитивних сигналів від дивідендних пропозицій багатьох біржових компаній у недавній період, дивідендна стратегія може отримати вигоду.

У компанії «Сіньє» вважають, що в квітні привабливість розподілу дивідендних активів ще на маргіналі зростає. По-перше, закордонний геополітичний конфлікт залишається невирішеним, а якість показників у сезоні звітності ще треба буде перевірити; ринкові настрої щодо ризику звужуються, і дивідендні активи стають загальновизнаним напрямом для хеджування.

Дивідендний низьковолатильний ETF «Хуасіа» (159547) (договірний фонд класу A 021482; договірний фонд класу C 021483) щільно відстежує індекс CSI China Dividends Low Volatility (H30269.CSI). Серед продуктів ETF на цьому ж індексі сукупна комісія є найнижчою. Обираються 50 цінних паперів із хорошою ліквідністю, регулярними безперервними виплатами дивідендів, високою дивідендною дохідністю та низькою волатильністю; вони охоплюють такі галузі, як банки, вугілля, транспорт тощо. На ринку з коливаннями ці активи мають оборонні характеристики та подвійні переваги — захист і віддачу через грошові потоки.

Щоденні економічні новини