Промислове фінансування: чому воно стало новою стратегією індустріального банку на 11 трильйонів юанів

26 березня ввечері АТ «Банк Сіньє» опублікував звіт про результати за 2025 рік. Згідно з повідомленням, станом на кінець 2025 року сукупні активи групи АТ «Банк Сіньє» становили 11,09 трлн юанів, що на 5,58% більше, ніж на кінець попереднього року; дохід від операційної діяльності — 2127,41 млрд юанів, що на 0,24% більше, ніж торік, а чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, — 774,69 млрд юанів, що на 0,34% більше, ніж торік.

Поряд із тим, що сукупні активи перевищили 11 трлн юанів, дохід і чистий прибуток протягом двох років поспіль демонстрували зростання, і ринок, за оцінками аналітиків, вивів «усмішку-петлю» знизу-вгору після формування дна. Окрім зіставлення цифр результатів, стратегічна трансформація цієї банківської установи в процесі розвитку, імовірно, також є важливою причиною стабілізації показників.

Стратегічне планування: виразно проявляється якість банку цінності

У фінансовій звітності банку головні уваги зосереджено на трьох показниках: масштаб, ефективність, якість. Наскільки великий масштаб, як виглядає здатність до отримання прибутку та чи є операції стабільними — у сукупності це дозволяє сформувати повне уявлення про стан діяльності банку.

Щодо масштабу: сукупні активи перевищили межу в 11 трлн юанів. Станом на кінець 2025 року сукупні активи групи АТ «Банк Сіньє» становили 11,09 трлн юанів, що на 5,58% більше, ніж на кінець попереднього року; масштаб стабільно посідає друге місце серед акціонерних банків. Розмір усіх депозитів — 5,93 трлн юанів, що на 7,18% більше, ніж на кінець попереднього року; усіх кредитів — 5,95 трлн юанів, що на 3,70% більше. Депозити й кредити — обидва лише на крок від межі 6 трлн юанів.

Щодо ефективності: дохід і чистий прибуток безперервно два роки поспіль зростали. За 2025 рік дохід від операційної діяльності становив 2127,41 млрд юанів, що на 0,24% більше, ніж торік; чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, — 774,69 млрд юанів, що на 0,34% більше. Впродовж двох років реалізовано двозначне зростання; торішня чиста процентна маржа становила 1,71%, що на 11 базисних пунктів менше, ніж торік, однак зберегла хороші показники порівняно з однолітками. Чистий процентний дохід склав 1487,52 млрд юанів, що на 0,44% більше; третій рік поспіль — додатне зростання.

Щодо якості: загалом якість активів стабільна, ризики у ключових сферах звужуються. Частка проблемних кредитів — 1,08%, на рівні півріччя та третього кварталу; частка кредитів під наглядом — 1,69%, що на 0,02 процентного пункту менше порівняно з початком року; частка прострочень — 1,49%, що на 0,1 процентного пункту менше порівняно з початком року. Коефіцієнт покриття резервами — 228,41%, зберігається в межах розумного діапазону.

Нерухомість, платформи фінансування місцевих урядів та кредитні картки — три головні ризикові напрями, за якими стежить ринок. Згідно з річним звітом АТ «Банк Сіньє», у сегменті нерухомості обсяг корпоративного фінансування нерухомості зменшився на 533 млрд юанів порівняно з початком року, а нові проблемні кредити — в річному вимірі зменшилися; у сегменті платформ фінансування місцевих урядів борговий баланс зменшився на 466,43 млрд юанів порівняно з початком року; через заміщення спеціальними облігаціями (special bond) накопичено скорочено обсяг ризикового бізнес-експозиції на 358 млрд юанів; відрахування під знецінення зменшено майже на 17 млрд юанів; у сегменті кредитних карток частка проблемних кредитів і частка прострочень зменшилися на 0,29 та 0,08 процентного пункту відповідно порівняно з початком року.

Голова правління Лю Цзяцзінь на зустрічі з роз’ясненням результатів за 2025 рік, яка відбулася 27 березня, напряму заявив: «Столітні зміни прискорюють свій розвиток; відбувається глибока трансформація старих і нових рушійних сил; відбувається масове вивільнення фінансових ризиків; комерційні банки стикаються з умовами ведення діяльності, які відрізняються від раніше, зокрема доводиться проходити кілька випробувань одночасно — низькі ставки, низьку маржу та високі ризики. Об’єктивно кажучи, виклики для комерційних банків щодо розвитку діяльності в таких умовах є дуже великими. На цьому тлі ми зустрічаємо труднощі без вагань, гартуємось і рухаємося вперед».

У зміну умов: вийти за межі традиційного кредитного мислення

Під час фокусу на масштаб, ефективність і якість кілька показників також були виділені особливо: кредити в сегментах технологічного фінансування та зеленого фінансування — обидва перетнули позначку в 1 трлн юанів; обсяг кредитів у сегменті технологічного фінансування, зеленого фінансування та середньо- і довгострокових кредитів на виробництво відповідно зріс на 18,47%, 19,05% та 14,91% порівняно з кінечним значенням попереднього року.

Водночас сегмент нерухомості, лізингу та ділових послуг показав менше зростання на 101 млрд юанів у річному вимірі, а структура активів продовжувала оптимізуватися.

Ці зміни не сталися за один день, а є результатом «збереження стійкості на рівні стратегії та ретельного управління тактикою». У 2021 році АТ «Банк Сіньє» запропонував, щоб узгодитися з тенденцією переходу розвитку економіки Китаю від старого трикутника «нерухомість — інфраструктура — фінанси» до нового трикутника «технології — індустрія — фінанси».

У 2021 році АТ «Банк Сіньє» висунув ідею «закласти в основу та яскраво підкреслити» три візитні картки — зелений банк, банк добробуту (wealth) і інвестиційний банк, а також прискорити цифрову трансформацію. У 2022 році було запропоновано прискорити розміщення «п’яти нових гоночних доріжок»: розвиток інклюзивного фінансування, фінансування для науково-технічних інновацій, енергетичного фінансування, автомобільного фінансування та фінансування для промислових парків. У 2023 році «п’ять нових гоночних доріжок» забезпечили двозначне зростання кредитів корпоративним клієнтам і підприємницьким компаніям (клієнти корпоративного та підприємницького сегменту) порівняно з початком року.

Перед обличчям змін в економічній ситуації Лю Цзяцзінь зазначив, що АТ «Банк Сіньє» здійснив випереджувальне прогнозування і зробив завчасне планування, щоб використати можливості на ринку на випередження.

Якщо розширити часову шкалу, то за останні п’ять років кредити АТ «Банк Сіньє» зросли майже на 2 трлн юанів: зростання кредитів для промисловості, зеленого фінансування та технологічного фінансування відповідно перевищило 1 раз, 2 рази та 3 рази. Водночас частка позик, що належать до категорій, пов’язаних із нерухомістю та платформами для місцевих урядів, швидко знижувалася.

Наразі, коли в Китаї активно просувають технологічні інновації та модернізацію промисловості й прискорюють розвиток нових продуктивних сил, АТ «Банк Сіньє» чітко визначив стратегічні пріоритети розвитку промислового (індустріального) фінансування.

Лю Цзяцзінь зазначив, що розвиток промислового фінансування — це не просто «вести корпоративний бізнес і видавати кредити», адже тоді активи будуть важкими, дохід — низьким, а простір — невеликим. Ключове — вибудувати план розвитку навколо інтеграції розумної та зеленої еволюції промисловості: спираючись на індустрію як точку опори, сприяти оновленню концепцій розвитку та змінам у моделях ведення бізнесу. Необхідно посилити комплексні фінансові послуги, проходячи вздовж ланцюга виробництва: ланцюга галузі, ланцюга постачань, ланцюга власності, ланцюга коштів і ланцюга талантів. Навколо сучасної промислової системи компанійне фінансування має бути зроблено, і водночас мають бути зроблені сімейні фінансові послуги для працівників промисловості, щоб підтримати трансформаційний розвиток усієї установи.

У річному звіті АТ «Банк Сіньє» показано практику відділень у Чунцині та Фучжоу: коли «економіка лабораторій» у процесі трансформації наукових досягнень стикається з проблемою труднощів у фінансовій підтримці через відсутність застави, АТ «Банк Сіньє» застосовує підхід «під місцеві умови» та створює характерну модель сервісу технологічного фінансування. З опорою на «економіку лабораторій» та з інтеграцією чотирьох ланцюгів — «інноваційного ланцюга, промислового ланцюга, ланцюга коштів і ланцюга талантів» — банк просуває ефективну трансформацію наукових результатів.

Формується нова кредитна структура. Паралельно з тим, що якість кредитів стає здоровішою, вона також рухається до структури розміщення активів, структури клієнтів і структури прибутковості, більш відповідної напряму високоякісного розвитку. Наприклад, у 2025 році реалізовано зростання за двома показниками — кількістю та якістю клієнтів: роздрібні клієнти досягли 115 млн домогосподарств, що на 4,57 млн більше, ніж на початок року; при цьому кількість клієнтів «подвійних банків» (подвійний інтерес: банкінг/wealth) та клієнтів приватного банкінгу зросла відповідно на 12,87% та 12,83%. Корпоративні клієнти (клієнти корпоративного та підприємницького сегменту) досягли 1,667 млн осіб, що на 131,6 тис. більше, ніж на початок року; потенційні клієнти та клієнти з цінністю зросли відповідно на 10,57% і 12,25%.

Поступаючи далі: пошук нових проривів для трансформаційного розвитку

Повертаючись до «плану 14-ї п’ятирічки», АТ «Банк Сіньє» дотримується: партійне керівництво і будівництво — як коріння та душа; стабільне просування як загальна ключова лінія роботи; високоякісний розвиток як першочергове завдання; цифрово-інтелектуальну трансформацію як битву за виживання і розвиток; запобігання ризикам як вічну тему; реформу й інновації як корінну рушійну силу; таланти як головний ресурс; а також Південний Китай як «коріння, де ми» знаходимося — Фуцзянь.

Перед змінами в поточній економічній ситуації АТ «Банк Сіньє» все ще шукає, як пройти крізь економічні цикли й створювати цінність більш сталим способом.

У «плані 15-ї п’ятирічки» стратегічне завдання «будівництва сучасної промислової системи» поставлено на перше місце. З позиції нової стартової точки «15-ї п’ятирічки» АТ «Банк Сіньє» заявляє, що надання послуг для будівництва сучасної промислової системи — це водночас належне й необхідне й поле можливостей.

«Розвиток промислового фінансування — це не лише модель розвитку, а й концепція розвитку; це синхронне вдосконалення ідеї та моделі ведення діяльності». — зазначив Лю Цзяцзінь на зустрічі з роз’ясненням результатів.

АТ «Банк Сіньє» зазначає, що в рамках будівництва сучасної промислової системи, виходячи з індустрії як осі, банк під’єднує уряд (G-сторона), підприємства (B-сторона), фізичних осіб (C-сторона) та фінансові інституції (F-сторона) у всьому ланцюгу, працюючи в усіх вимірах.

По-перше, брати за кермо лідерів галузі. Потрібно з почуттям терміновості «час не чекає на нас» влитися у хвилю технологічних інновацій і промислових інновацій, просуваючи більше нових промислових «гоночних доріжок» на основі поглиблених досліджень. Ловити «драконів» — провідні компанії в промисловості — й стимулювати зростання бізнесу з активами та оптимізацію структури. За повідомленнями, минулого року АТ «Банк Сіньє» опрацював 21 ключовий сектор, визначив родовід (спектр) клієнтів, що охоплює 1800 клієнтів, понад 2000 ключових клієнтів, 175 тис. середніх і малих клієнтів; створено цільову базу, щоб і надалі розширювати групу основних клієнтів.

По-друге, сприяти інтеграції. У епоху ШІ (AI) кремнієва біоекономіка виконуватиме велику частину роботи, яку раніше робила вуглецева біоекономіка; достатньо надати підприємствам, що займаються навчанням ШІ, знання щодо фінансування підприємств: включно з фондами, роздрібом, міжбанківськими операціями тощо — і одна людина може виконувати роль одразу кількох. Розвиток промислового фінансування має зламати ситуацію, коли підрозділи працюють ізольовано за напрямами, і посилити інтегроване зростання різних видів бізнесу. Для цього використовувати штучний інтелект, щоб допомагати менеджерам клієнтів виконувати ці роботи.

По-третє, посилити технології. Промислове фінансування значно розширює межі бізнесу. Раніше менеджер з клієнтів працював «один у полі» — «самотужки в одному екіпіруванні»; тепер, завдяки технологічній підтримці та можливостям на базі даних, уміння працювати нині посилюється. Наразі АТ «Банк Сіньє» на основі системи управління клієнтами (CRM) демонструє розподіл промислових регіонів, зв’язки в ланцюзі постачань, інформацію про ключові підприємства тощо, щоб допомогти відділенням точніше ідентифікувати клієнтів. Надалі також потрібно продовжувати зміцнювати побудову моделі «прориву до клієнта» та моделі AI-маркетингу, щоб досягати «краще розуміти клієнта» і «краще розуміти ринок».

Керівник АТ «Банк Сіньє» Чень Сіньцзянь у зверненні з річного звіту заявив, що під керівництвом національного плану «15-ї п’ятирічки» банк продовжить зберігати стратегічну стійкість і рішучість щодо реформ, дотримуватиметься курсу «стабільного просування з одночасним підвищенням якості та ефективності». Банк забезпечуватиме нові рушійні сили для промислового фінансування, розширюватиме комплексні можливості сервісу через модель «комерційний банк + інвестбанк»; поєднуватиме «управління активами + добробут» для з’єднання вузлів цінності; закріплюватиме безпечне дно через ризикове дотримання та внутрішній контроль; і через точне управління та цифрово-інтелектуальне надання можливостей підвищуватиме якість та результативність операцій, докладаючи всіх зусиль для того, щоб вивести будівництво банку першокласної цінності на новий рівень.

Вітер сильний, вітрила наповнені; море широко, а небо розкинулося. Наближаючись вперед, долаючи хвилі на гребені прибою. Із накресленням величного плану розвитку економіки та суспільства на «15-ту п’ятирічку» також розпочинається новий п’ятирічний стратегічний шлях АТ «Банк Сіньє». Як саме стратегія промислового фінансування надалі виведе АТ «Банк Сіньє» на нові рушійні сили — ринок очікує відповіді.

(Автор Ван Хайянь)