Це платний пресреліз. За будь-яких запитань зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором пресрелізу.

Проспект розміщення Valiant

CNW Group

Tue, 17 лютого 2026 р. о 8:56 ранку за GMT+9 8 min read

У цій статті:

WGXRF

+3.01%

Логотип Westgold Resources Limited (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Пріоритетна пропозиція для відповідних акціонерів Westgold

ПЕРТ, Західна Австралія, 17 лютого 2026 р. /CNW/ - Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold або Компанія) повідомляє, що Valiant Gold Limited (Valiant або Valiant Gold) подала свій проспект (**Valiant Проспект) до Комісії з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) і Австралійської фондової біржі (ASX) для свого первинного публічного розміщення (IPO).

Основні моменти

**Valiant випускає Проспект – Первинне публічне розміщення для залучення $65M - $75M:**

 

*    
    
    **Пріоритетна пропозиція для відповідних акціонерів Westgold **- для залучення приблизно $20M; і
    
     
*    
    
    **Інституційна пропозиція та пропозиція брокерської фірми **- для залучення $45M - $55M.

**Valiant (запропонований код ASX VAL) орієнтується на дату лістингу наприкінці березня 2026 року.**

**Valiant буде добре профінансованою золото-орієнтованою компанією -** володіючи проєктами Reedy та Comet у регіоні Murchison у Західній Австралії.

**Угода про купівлю руди (OPA) з Westgold забезпечує шлях до потенційного раннього грошового потоку - **і додаткові надходження руди до Westgold, яких наразі немає в 3-річному прогнозі.

**Акціонери Westgold зберігають значний потенціал зростання щодо портфеля Valiant після лістингу**.

Керуючий директор та генеральний директор Westgold Уейн Брамвелл прокоментував:

"Створення Valiant Gold дає Westgold можливість реалізувати вартість менших активів високої якості, які не включені до нашого 3-річного прогнозу.

Valiant Gold буде незалежною, добре профінансованою компанією із лістингом на ASX, яка працюватиме з проєктами золота Reedy та Comet у регіоні Murchison Західної Австралії. Важливо, що угода про купівлю руди з Westgold надає Valiant прямий шлях до грошового потоку та може забезпечити додаткові обсяги руди для переробки на виробничих майданчиках Westgold._

Westgold очікує залишатися значним акціонером Valiant, забезпечуючи подальший доступ наших акціонерів до цих активів, при цьому відповідні акціонери Westgold матимуть можливість брати пряму участь в IPO Valiant через Пріоритетну пропозицію.

Ця комерційна модель_ досягає стратегічного балансу, який забезпечує цінність для наших акціонерів сьогодні, дає змогу незалежно просувати розвиток менших активів і дозволяє Westgold зосередитися на своїх більших ключових операціях."_

Рисунок 1: Локації активів Valiant (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Огляд IPO та відокремлення (demerger)

Valiant — австралійська публічна компанія, створена як опосередкована 100% дочірня компанія Westgold для сприяння відокремленню (demerger) проєктів Reedy та Comet у регіоні Murchison Західної Австралії. 23 грудня 2025 року Westgold (через свою 100% дочірню компанію, Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) уклала угоду про продаж і придбання активів з Valiant, щоб реалізувати відокремлення проєктів Reedy та Comet для Valiant в обмін на 240 мільйонів акцій Valiant за розрахунковою ціною розміщення $0.25 за одну акцію Valiant (Угода про придбання).

Історія триває  

Наглядова рада Valiant (Valiant Board) включає Наглядового голови, Дерека Ла Ферла; Керуючого директора, Брендана Триттона; а також Наглядових директорів, Саймона Рігбі (який є призначеним представником Westgold у складі Valiant Board) та Ентоні Чемберлейна.

У межах IPO Valiant пропонує від 260,000,000 до 300,000,000 акцій Valiant за ціною випуску $0.25 за одну акцію Valiant, щоб залучити від $65M до $75M (до витрат). Лістинг Valiant на ASX і котирування акцій Valiant залишаються предметом схвалення ASX та інших умов, викладених у Проспекті, включно з залученням щонайменше мінімальної суми підписки $65M (до витрат).

Після завершення IPO та відокремлення:

Valiant (запропонований код ASX: VAL) постає як добре профінансована незалежна золота компанія - зі власною командою, яка забезпечить розкриття вартості з портфеля перевірених золотих активів.

Valiant володітиме проєктами Reedy та Comet у перспективному регіоні Murchison Західної Австралії, які разом наразі містять **приблизно 1.2Moz мінеральних ресурсів, що відповідають вимогам JORC-compliant‑compliant**1****.

Westgold очікує володіти значною часткою в Valiant приблизно **44–48%** залежно від остаточної кількості акцій Valiant, випущених за пропозицією IPO.

Частка Westgold в Valiant підлягатиме обов’язковому **24‑місячному періоду escrow **починаючи з дати, коли акції Valiant будуть вперше котируватися на ASX**.**

У поєднанні з Угодою про придбання Westgold через BBGO уклала з Valiant угоду про купівлю руди (OPA), за якою золота руда, видобута на проєктах Reedy та Comet, буде продана Westgold для переробки на його Meekatharra Hub.

Угода дає змогу Valiant отримати доступ до потужностей переробки та генерувати ранній грошовий потік без будівництва власного заводу, водночас надаючи Westgold додатковий обсяг сировини для млинів і маржу з наявної інфраструктури.

Argonaut Securities Pty Limited виступає Lead Manager та Bookrunner для IPO. Commonwealth Securities Limited виступає як Co-Manager. Argonaut Corporate Finance Limited виступає фінансовим радником Westgold щодо відокремлення. Thomson Geer виступає юридичним радником для IPO та відокремлення.

Пріоритетна пропозиція для відповідних акціонерів Westgold

У межах IPO передбачено Пріоритетну пропозицію для відповідних акціонерів Westgold, як описано в Розділі 6.6 Проспекту Valiant. Ключові особливості Пріоритетної пропозиції включають:

**Відповідність** — відповідні акціонери Westgold, які зареєстровані як акціонери Westgold на дату запису для Пріоритетної пропозиції (тобто 7:00pm (AEDT) у п’ятницю, 20 лютого 2026 року), і чия зареєстрована адреса в реєстрі членів Westgold знаходиться в Австралії.

**Розмір заявки** — відповідні акціонери Westgold матимуть право підписатися на лоти на суму $10,000, $20,000 або максимум $30,000 у вартості акцій Valiant за ціною випуску $0.25 за одну акцію Valiant.

**Розмір пропозиції** — Пріоритетна пропозиція обмежена **$20 мільйонів (**до витрат**) **всього. З урахуванням політики розподілу Valiant, викладеної в Розділі 6.6 Проспекту Valiant, заявки можуть бути зменшені, якщо Пріоритетна пропозиція буде надмірно підписана.

**Як подати заявку** — заявки за Пріоритетною пропозицією можуть бути подані онлайн або через окремо надане Ініціювання Пріоритетної пропозиції відповідним акціонерам Westgold і сплачені відповідно до інструкцій у Проспекті та матеріалах пропозиції. Щоб отримати додаткову інформацію щодо того, як подати заявку за Пріоритетною пропозицією, див. Розділ 6.6(b).

Відповідні акціонери Westgold, які бажають брати участь у Пріоритетній пропозиції, заохочуються уважно й повністю прочитати Проспект Valiant та подати свої заявки й оплату відповідно до інструкцій, викладених у Проспекті Valiant, у відповідну кінцеву дату.

IPO також включає Пропозицію брокерської фірми для австралійських роздрібних інвесторів через брокерів, які беруть участь, та Інституційну пропозицію для відібраних інституційних інвесторів на умовах, викладених у Проспекті.

Проспект і додаткова інформація

Проспект Valiant — це важливий документ, який слід прочитати повністю, перш ніж вирішити, чи інвестувати в Valiant. Він містить детальну інформацію про проєкти Reedy та Comet, використання коштів, ключові ризики, фінансову інформацію, OPA та умови пропозиції IPO.

Проспект доступний на вебсайті Valiant за адресою: **

Заявки на акції Valiant у межах IPO можуть бути подані лише шляхом заповнення бланка заявки, що супроводжує або надається разом із Проспектом Valiant, відповідно до інструкцій, що містяться в Проспекті Valiant.

Інвесторам слід розглянути Проспект Valiant, ухвалюючи рішення про придбання акцій Valiant, і звернутися до своїх професійних радників, якщо у них виникнуть будь-які запитання.

Якщо у вас є будь-які запитання щодо Пропозиції, зверніться на Лінію інформації щодо Пропозиції за номером 1300 124 484 (зсередини Австралії) або +61 3 9415 4021 (ззовні Австралії) з 8:30am до 5:00pm (AEDT), у понеділок — п’ятницю (крім державних свят).

Це повідомлення уповноважена на випуск на ASX Радою.

Про Westgold

Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) — провідний виробник золота ASX200 без хеджування з портфелем уже створених шахт і підприємств з переробки в Murchison та Southern Goldfields — двох із найпродуктивніших золотовидобувних регіонів Західної Австралії.

Бачення Westgold — стати провідною австралійською золотою компанією, забезпечуючи стабільне безпечне, відповідальне та прибуткове виробництво. У нас є чітка мета — розкрити стійку цінність для наших акціонерів, наших людей і спільнот, у яких ми працюємо.

Заяви щодо майбутнього (Forward Looking Statements)

Ці матеріали, підготовлені Westgold Resources Limited, містять заяви щодо майбутнього. Часто, але не завжди, заяви щодо майбутнього можна загалом ідентифікувати за використанням слів, що вказують на майбутнє, таких як “may”, “will”, “expect”, “intend”, “believe”, “forecast”, “predict”, “plan”, “estimate”, “anticipate”, “continue” і “guidance”, або інших подібних слів; а також вони можуть включати, без обмежень, твердження щодо планів, стратегій та цілей керівництва, очікувані дати початку виробництва або будівництва та очікувані витрати чи обсяги виробництва.

Заяви щодо майбутнього за своєю природою передбачають відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть спричинити істотну відмінність фактичних результатів, показників та досягнень Компанії від будь-яких майбутніх результатів, показників або досягнень. Відповідними факторами можуть бути, але не обмежуватися цим: зміни цін на сировинні товари, коливання валютних курсів і загальні економічні умови, збільшення витрат і попиту на ресурси для виробництва, спекулятивний характер розвідки та розвитку проєктів, включно з ризиками отримання необхідних ліцензій і дозволів та зменшенням кількості або якості запасів, політичні й соціальні ризики, зміни в нормативно-правовій базі, у межах якої Компанія працює або може в майбутньому працювати, а також екологічні умови, включно з екстремальними погодними умовами, набором персоналу та його утриманням, питаннями виробничих відносин і судовими спорами.

Заяви щодо майбутнього ґрунтуються на добросовісних припущеннях Компанії та її керівництва щодо фінансового, ринкового, регуляторного та інших відповідних середовищ, які існуватимуть і впливатимуть на бізнес і операції Компанії в майбутньому. Компанія не надає жодних гарантій, що припущення, на яких базуються заяви щодо майбутнього, виявляться правильними, або що бізнес чи операції Компанії не зазнають суттєвого впливу через ці або інші фактори, які не були передбачені або не можуть бути передбачені Компанією чи керівництвом, або перебувають поза контролем Компанії.

Хоча Компанія намагається та вже намагалася визначити чинники, які могли б спричинити суттєву відмінність фактичних дій, подій або результатів від тих, що розкриті в заявах щодо майбутнього, можуть існувати інші чинники, які можуть призвести до того, що фактичні результати, показники, досягнення або події не будуть такими, як очікувалося, оцінювалося або планувалося, і багато подій перебувають поза розумним контролем Компанії.

Крім того, фактичні результати Компанії можуть суттєво відрізнятися від тих, що прогнозувалися в цих перспективних заявах, унаслідок факторів, викладених у розділі “Risk Factors” (“Фактори ризику”) у документах безперервного розкриття інформації Компанії, доступних на SEDAR+ або на ASX, включно з, у поточному щорічному звіті Компанії, проміжному звіті за пів року або найбільш нещодавньому обговоренні керівництвом і аналізі.

Відповідно, читачам не рекомендується покладатися на заяви щодо майбутнього без належної міри. Заяви щодо майбутнього в цих матеріалах чинні лише станом на дату їх оприлюднення. З урахуванням будь-яких продовжуваних зобов’язань за чинним законодавством або будь-яких відповідних правил лістингу на відповідній фондовій біржі, надаючи цю інформацію Компанія не бере на себе жодного зобов’язання публічно оновлювати або переглядати будь-які з заяв щодо майбутнього чи повідомляти про будь-які зміни подій, умов або обставин.

Назва є — “Проспект розміщення Valiant”. (CNW Group/Westgold Resources Limited)

Cision

Перегляньте оригінальний контент, щоб завантажити мультимедіа:

Умови і Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації