150M доларів США злиття та поглинання кредиту реалізовано! Шанхайський банк сприяє транснаціональній інтеграції медичних та науково-технічних компаній

Нещодавно відбулася успішна реалізація кроскордонної угоди злиття та поглинання за позикою на суму 150M доларів США, виданою Шанхайським банком. Це не лише суттєво сприяло завершенню стратегічної інтеграції вітчизняних високотехнологічних медичних виробів компаній Ваймайсьмер та Вобі-мед; а й через скоординовану модель «позика на M&A + інвестиційний фонд» допомогло Вобі завершити масштабну реструктуризацію великої заборгованості та оптимізувати капітальну структуру, створивши ключовий стрибок у підготовці до закордонного лістингу.

Ця кроскордонна позика на злиття та поглинання не лише демонструє відповідальність фінансового державного підприємства Шанхайського банку, який послідовно виконує вимоги держави щодо подальшого вдосконалення системи комплексних закордонних фінансових послуг та розширення каналів фінансування для компаній, що виходять на зовнішні ринки; вона також позначає стратегічне підвищення рівня моделі технологічного фінансового сервісу Шанхайського банку — від одноразового кредитного розміщення до інноваційного екосистемного підходу «фінансового партнера».

Дотримання довгостроковості, бути «терплячим капіталом», що супроводжує ККТ-компанії крізь цикли

Вобі-мед заснована у 2015 році — глобальна інноваційна медична компанія, що спеціалізується на технологіях лікування інсульту. Шанхайський банк надав їй підтримку з моменту початкового етапу розвитку компанії, супроводжуючи завершення розміщення на ринках Європи та США — у яскравий період швидкого розширення.

Втім шлях технологічних інновацій сповнений зигзагів. Починаючи з 2023 року, у зв’язку зі зміною зовнішнього середовища, Вобі-мед зіткнулася з тиском: у сфері медичних виробів відбувалося коригування оцінок та посилювалося «зажимання» фінансування; всередині компанії — виклики через складні боргові проблеми, а окремі фінансові інституції обрали скорочення експозицій.

«Ми, спираючись на глибокі міркування щодо ніші нейроінтервенційної терапії, а також на постійне відстеження інновацій ключових технологій компанії та розвитку закордонних ринків, обрали “йти проти вітру” і наростити обсяг підтримки з наданням кредитних лімітів, ставши найбільшим банком-кредитором Вобі-мед у період коливань галузі». Так заявив керівник проєкту Шанхайського банку Чжун Сяофен.

Шанхайський банк глибоко розуміє, що технологічним компаніям потрібні не лише кошти, а й комплексна ресурсна підтримка. Тому, одночасно допомагаючи Вобі-мед закрити потреби в оборотних коштах для виробництва та операцій, банк виходить за межі традиційної логіки: активно координує з компанією пошук шляхів, як позбутися тягаря історичної заборгованості та забезпечити здоровий розвиток. Банк постійно взаємодіє з інвесторами, корпоративними акціонерами та управлінською командою, спільно плануючи прихід «весни».

Інноваційна координація «інвестиції + банківський капітал», з використанням підходу венчурних інвестицій для підтримки кроскордонних M&A та реструктуризації

Коли зовнішні капітальні ринки пожвавилися, а гонконзький сегмент біомедицини відновився, Шанхайський банк швидко відчув сприятливий переломний момент у розвитку компанії.

Спираючись на довгострокове відстеження результатів діяльності компанії, глибоке дослідження галузі, банк чітко розгледів, що Вобі-мед — одна з небагатьох у країні компаній у сфері нейроінтервенційних медичних виробів, де переважна частина доходів надходить із високоякісних ринків Європи та США. Компанія має виразну технологічну цінність, цінність «платформи виходу на зовнішні ринки» та рідкісну стратегічну цінність. Відповідно Шанхайський банк спільно з її акціонерами розробив інноваційну схему «позика на M&A + інвестиційний фонд».

На відміну від повного викупу часток фондом, ця схема, надаючи відносно дешевий банківський «важіль», може не лише допомогти компанії подолати боргову кризу та оптимізувати капітальну структуру, а й через структурований дизайн угоди з M&A забезпечити більше операційних коштів для глобального розвитку компанії. Однак оскільки об’єкт цього M&A пов’язаний із багатьма юрисдикціями різних країн, корпоративне управління акціонерів є розпорошеним, а архітектура — надзвичайно складною, деякі інвестиційні фонди висловили обережні застереження щодо здійсненності залучення банку до цієї угоди. Та зрештою Шанхайський банк завдяки міцним професійним можливостям швидко підготував відповідь.

«Будучи безпосереднім учасником цієї реструктуризації, я глибоко зворушений професійністю та ефективністю Шанхайського банку, а також його людяним теплом. Вони сміливо наважуються на інновації й прорив у глухий кут, раді допомогти, коли найважче, і в ключові моменти підтримують зростання компанії. Я вірю, що ця фінансова сила Шанхайського банку, сповнена турботи та відповідальності, і надалі підсилюватиме все більше місцевих компаній рухатися вперед стійко та далеко». — так щиро висловився фінансовий директор Вобі-мед Ю Цзе.

Цілорічний фінансовий супровід, формування нової парадигми технологічного фінансового сервісу

Надання цієї позики на M&A не є кінцевою точкою обслуговування, а лише новим початком: Шанхайський банк має намір забезпечити фінансовий супровід компанії протягом усього життєвого циклу. Далі Шанхайський банк, спираючись на переваги системи FT-рахунків для ефективних кроскордонних розрахунків і низької вартості конвертації валют, допоможе Вобі-мед оптимізувати управління глобальними оборотними коштами; водночас, дотримуючись мислення «інвестиції + кредитування в зв’язці», він і надалі супроводжуватиме компанію на етапі наступного раунду фінансування та процесу IPO, надаючи підтримку у форматі повного фінансового циклу.

Технологічні інновації — це ключова зброя країни, а фінансове підсилення — важлива умова. Шанхайський банк підвищує технологічні фінанси до стратегічної висоти, тримається довгостроковості та професіоналізму. Нині він за допомогою фінансових інновацій формує нову якість продуктивних сил і вливатиме потужну фінансову енергію, щоб підтримати «технології — індустрія — фінанси» в здоровому циклі. Надалі Шанхайський банк поширить і повторить цю модель координації «банк + інвестування», сформує екосистему обслуговування повного ланцюга «залучення коштів — інвестування/використання — управління — вихід+» відповідно до потреб у фінансуванні протягом усього життєвого циклу компаній, які планують отримати інвестиції, і компаній, що вже отримали їх. Забезпечуючи комплексні одноразові послуги «фінансування + фінансування інтелектом», банк досягатиме стратегічної взаємовигоди з інноваційними технологічними компаніями та інвестиційними фондами, і разом у новому розділі впишуть: «стати фінансовими партнерами, сповненими турботи, цінності, де багато талановитих людей і яких поважають»!

Агрегований масив новин і точне тлумачення — усе у застосунку Sina Finance APP