Державний великий банк виклав стратегію приватного банкінгу, а акціонерний банк продемонстрував досягнення

З огляду на те, що звітність банків за 2025 рік з біржовим/державним розміщенням щороку поступово виходить, у приватному банкінгу спостерігаються нові зміни в частині розкриття інформації та траєкторії розвитку. Проте чотири державні банки — Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China і China Construction Bank — не розкрили ключові дані приватного банкінгу, зокрема обсяг управління приватним банкінгом, кількість клієнтів тощо, але описали бізнес-стратегії та заходи щодо підвищення рівня послуг; банки з часткою акціонерного капіталу натомість повністю розкрили відповідні дані, і в більшості банків обсяг управління приватним банкінгом та кількість клієнтів демонструють зростання.

Опитані респонденти зазначили, що ця зміна відображає глибоку трансформацію логіки розвитку приватного банкінгу: галузь входить у період глибоких змін структури клієнтських груп, моделей сервісу та конкурентних шляхів, а в майбутньому фокус конкуренції приватного банкінгу також зміститься з нарощування масштабу на змагання за комплексні спроможності — розподіл активів, спадкове управління статками, а також нефінансові послуги.

Приватний банкінг має різні акценти

З огляду на вже розкриті дані, у 2025 році приватнобанківський бізнес банків із часткою акціонерного капіталу загалом демонстрував стабільне зростання. У 2025 році кількість клієнтів приватного банкінгу у China Merchants Bank (тобто роздрібних клієнтів у цьому банку з середньомісячними залишками загальних активів у повному розмірі в єдиному обліку в сумі від 10 млн юанів і більше) становила 199326 осіб, що на 17.87% більше, ніж на кінець минулого року; приватнобанківські середньомісячні сукупні фінансові активи Industrial Bank становили 1.11T юанів (за банківським підходом, без урахування вартості на рахунках третіми сторонами), що на 15.15% більше, ніж на кінець минулого року, а кількість клієнтів приватного банкінгу з середньомісячним показником — 86901 особа, що на 12.83% більше, ніж на кінець минулого року; у середньому активи на одного клієнта також зросли синхронно; у Ping An Bank клієнтська база приватного банкінгу становила 10.56 тис. осіб, що на 9.1% більше, ніж на кінець минулого року, а залишок обсягу активів в управлінні приватного банкінгу — 105.6k юанів, що на 0.8% більше, ніж на кінець минулого року; у Everbright Bank кількість клієнтів приватного банкінгу становила 75667 осіб, що на 6.26% більше, ніж на кінець минулого року, а обсяг активів в управлінні клієнтів приватного банкінгу — 7436.57 млрд юанів, що на 6.08% більше, ніж на кінець минулого року. Крім того, приватний банкінг у Zhejiang Commercial Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Minsheng Bank і CITIC Bank також досяг двозначного зростання обсягу активів і клієнтських груп.

Розкриття даних приватного банкінгу в державних банках є явно диференційованим: лише Postal Savings Bank of China і Bank of Communications опублікували відповідні операційні дані, тоді як інші чотири державні банки не розкрили конкретні показники. Хоча детальні дані не оприлюднені, державні банки чітко окреслили напрям трансформації: вони переважно зосереджуються на цифрово-інтелектуальному (數智化) оновленні, глобальному сервісі, поглибленому опрацюванні пріоритетних клієнтських груп, а також спадковому управлінні статками, безперервно вдосконалюючи систему послуг приватного банкінгу.

Зокрема, Industrial and Commercial Bank of China застосовує комплексне рішення для фінансових послуг, поєднуючи клієнтський сервісний ланцюг і ланцюг створення цінності: через AI підтримує цифрово-інтелектуальну трансформацію, фокусуючись на створенні системи сервісу для груп клієнтів — науковців і підприємців у сфері науково-технологічних інновацій, а також запроваджує мобільний банкінг慈善账户. Agricultural Bank of China, спираючись на три ключові сервісні спроможності — управління статками, управління клієнтськими групами та інтеграцію екосистеми — підвищує якість платформи «Приватний банкінг+». Bank of China продовжує системно вибудовувати глобальні, комплексні та персоналізовані послуги приватного банкінгу, активно розвиває трастові (信托) напрями: кількість клієнтів із трастових сервісів з управління статками та клієнтів із трастів для благодійних цілей зросла на 64% проти кінця минулого року. China Construction Bank, своєю чергою, здійснює комплексне оновлення ключових фінансових сервісів приватного банкінгу, включно з розподілом активів, плануванням статків, сімейним консультантом, а також корпоративним фінансуванням, просуваючи тонке клієнтське сегментування за рівнями та поділяючи на групи для поглибленого ведення бізнесу.

Сюй Хуньян (薛洪言), спеціальний дослідник компанії Su 商 (苏商银行特约研究员), у коментарі для репортера «证券日报» зазначив, що небажання частини державних банків розкривати базові дані зумовлене багатьма чинниками: такі показники не належать до обов’язкового розкриття за законом, тому банк має право вибору.

Трансформація у напрямі «глибокого створення цінності»

Річні звіти відповідних банків свідчать, що приватнобанківський бізнес дедалі більше позбавляється залежності від «продажу продуктів» і переходить до комплексних фінансових послуг протягом усього життєвого циклу. Для клієнтів з високою чистою вартістю характерні молодшання й диверсифікація; попит на спадкове управління статками, розподіл активів через кордон та нефінансові послуги стрімко зростає. Сімейні трасти, трасти з виплат страхових сум, а також трасти для благодійних цілей стають «двигунами» зростання бізнесу; цифровізація та екосистемність формують ключову конкурентоспроможність. Банки посилюють координацію бізнесу, підвищуючи ефективність і точність сервісу за допомогою великих даних та штучного інтелекту.

Додатково, ляо Фейпень (娄飞鹏), дослідник у Postal Savings Bank of China, у коментарі для репортера «证券日报» зазначив, що «глибокий фокус на створенні цінності» у приватному банкінгу відображається в коригуванні стратегії сервісу та клієнтських груп. З точки зору моделі сервісу банки поступово переходять від продажу окремих продуктів до розподілу активів протягом усього життєвого циклу, а також приділяють особливу увагу послугам спадкового управління, зокрема сімейним трастам і благодійним трастам; з точки зору стратегії клієнтських груп — фокусуються на сегментах клієнтів, таких як підприємці, керівники підприємств у сфері наукових і технологічних інновацій, а також представники нової економіки, надаючи персоналізовані комплексні фінансові рішення. Водночас банки формують екосистему сервісу «Фінанси+Нефінанси» цифровими методами, здійснюючи трансформацію від нарощування масштабу до підвищення якості.

Перспективи на 2026 рік: Сюй Хуньян вважає, що приватнобанківський бізнес матиме розвиток у форматі «концентрація в лідерів і прорив за власними особливостями»; мотивація зростання переходить від зовнішнього розширення масштабу до внутрішнього глибокого розкриття цінності, а сервіс — до трансформації в напрямі «консалтинговості» та «інвестбанківського підходу». Державні банки зможуть зберігати домінуючі позиції завдяки перевагам комплексних фінансових послуг; банки з часткою акціонерного капіталу прискорюватимуть наздоганяння за рахунок диференційованих стратегій; регіональні банки поглиблюватимуть роботу з клієнтами місцевого бізнесу та індустрії. У майбутній конкурентній боротьбі галузь зосередиться на виявленні потреб клієнтів, інтеграції екосистемних ресурсів і спроможності застосовувати технології: транснаціональні фінанси, зелені фінанси, пенсійне забезпечення тощо стануть новими точками зростання.