Конкурентна структура мобільного банкінгу розділяється

Покупку акцій дивіться в аналітичних звітах аналітиків Golden Qilin (金麒麟) — авторитетно, професійно, своєчасно, всебічно. Допоможіть вам розкрити потенційні теми й можливості!

Кореспондент: Лі Бінь, Сюн Юе

У міру того, як акціонерні комерційні банки поступово публікуватимуть свої річні звіти за 2025 рік, мобільний банкінг як ключовий носій роздрібної цифрової трансформації стає важливим вікном для спостереження за цифровою, а також інтелектуальною трансформацією банків: його операційні дані, інновації в обслуговуванні та стратегічне планування.

З огляду на вже оприлюднені показники ефективності, мобільний банкінг повністю позбувся ролі «додаткового каналу для операцій» і піднявся до статусу «супер-входу», який поєднує цифрові фінанси та послуги для повсякденного життя, що надаються банком. У цілому розвиток будівництва й операцій мобільного банкінгу має тенденцію «лідерство в авангарді, багаторівнева конкуренція, технологічне підсилення, глибока робота з екосистемою».

Наголошується багаторівнева конкурентна тенденція

З огляду на розподіл за ешелонами, виразно проявляється характеристика «сильні завжди сильні» в галузі. Державні банки з опорою на велику клієнтську базу та високі технологічні інвестиції займають провідні позиції в першому ешелоні за мобільним банкінгом. Станом на кінець 2025 року кількість клієнтів персонального мобільного банкінгу в Industrial and Commercial Bank of China (工行) становила 630 млн користувачів, а місячно активні користувачі на мобільних платформах — понад 290 млн; обидва показники зберігають перше місце в індустрії. У China Construction Bank (建行) кількість клієнтів із активами в персональному мобільному банкінгу — 441 млн, що на 3,95% більше, ніж роком раніше. У Bank of China (中行) кількість підписаних клієнтів і місячно активних клієнтів у персональному мобільному банкінгу становила відповідно 313 млн і 105 млн; це найбільша кількість активних клієнтів серед їхніх торговельних каналів. У Agricultural Bank of China (农行) кількість місячно активних клієнтів персонального мобільного банкінгу перевищувала 276 млн; з них кількість місячно активних клієнтів у мобільному банкінгу на рівні повітів (县域) — 130 млн. Завдяки перевагам глибокої роботи на рівні повітів банк зберігає лідерські позиції. Кількість місячно активних користувачів персонального мобільного банкінгу в Bank of Communications (交行) досягла 57,41 млн.

Певні акціонерні банки зі змішаним капіталом також демонструють тенденцію до зростання кількості клієнтів у мобільному банкінгу. Станом на кінець 2025 року кількість зареєстрованих користувачів у додатку Ping An Pocket Bank (平安口袋银行App) становила 182 млн, що на 4,7% більше, ніж на кінець 2024 року. Кількість підписаних клієнтів у персональному мобільному банкінгу Shanghai Pudong Development Bank (浦发银行) перевищила 93 млн, а кількість місячно активних користувачів — понад 34 млн, що на 6,11% більше. Кількість ефективних клієнтів у мобільному банкінгу Industrial Bank (兴业银行) — 70.22M, що на 11,83% більше.

Банки міст (城商行), сільські комерційні банки (农商行) та інші регіональні банки утворюють «третій ешелон», спираючись на локальну екосистему для розвитку за моделлю диференціації. Наприклад, станом на кінець 2025 року кількість користувачів мобільного банкінгу для фізичних осіб у Qingdao Bank (青岛银行) — 5.54M, що на 227k більше, ніж на кінець 2024 року; у Zhengzhou Bank (郑州银行) накопичена кількість підписаних клієнтів персонального мобільного банкінгу — 4.27M.

Дослідник China Post Savings Bank (中国邮政储蓄银行) Лоу Фейпэн (娄飞鹏) у коментарі кореспонденту «Секьюрітіз Дейлі» (《证券日报》) сказав, що в цілому державні банки: масштаби користувачів мобільного банкінгу великі, але темпи зростання сповільнюються; при цьому вони більше фокусуються на побудові екосистеми та інтеграції сценаріїв. Акціонерні банки зосереджуються на диференційованій конкуренції, підвищуючи активність користувачів через тонке операційне управління. Банки міст і сільські комерційні банки спираються на регіональні переваги, глибоко розвивають місцеві сервіси для повсякденного життя та використовують мобільний банкінг як основний канал залучення клієнтів.

AI — для покращення досвіду

Постійна ітерація функцій мобільного банкінгу, дослідження різних сценаріїв застосування, постійне підвищення якості послуг стали типовими регулярними заходами, за допомогою яких банківські установи, що вже стали публічними, будують і вдосконалюють основний носій ключових сервісів мобільного банкінгу. Інша помітна зміна полягає в тому, що технологія AI стає ключовим рушієм, переводячи обслуговування від «можливості виконувати операції» до «можливості вести діалог». Водночас межі сервісу мобільного банкінгу повністю розмиваються між фінансовим і нефінансовим — він перетворюється на «супердодаток» із пакетуванням локальних сервісів для повсякденного життя, створюючи додатково точки зростання для банків у новому бізнесі.

Наприклад, у 2025 році Industrial and Commercial Bank of China (工商银行) просував у мобільному банкінгу функцію інтелектуальної взаємодії «工小智». Вона охоплює високочастотні сценарії, як-от перекази, інвестування тощо. У мобільному банкінгу China Post Savings Bank (邮储银行) було прорвано ключову технологію «повного оформлення операцій через голос» та досліджено створення нової взаємодії у стилі «знаходимо сервісного помічника за потребою» — тобто «послуга знаходить людину». У персональному мобільному банкінгу Bank of Communications (交通银行) відбулася модернізація до версії 10.0: представлено функцію «AI 小鹿助手», яка під час користування клієнтами високочастотними сценаріями завантажує розумні сервіси. Також було запущено «Туристично-культурний розділ» (文旅专区) із інструментом для інтелектуального генерування туристичних пропозицій, щоб забезпечити клієнтам зручні, ефективні послуги супроводу в поїздках.

Щодо акціонерних банків: у 2025 році Ping An Bank (平安银行) випустив версію 8.0 додатку Ping An Pocket Bank (平安口袋银行App), інтегрувавши високочастотні сценарії використання, зокрема сервіси для життя та права на активності, посилив здатність надавати комплексні сервісні функції для акаунта та оптимізував досвід використання. І, спираючись на генеративний штучний інтелект (AIGC), він допомагає в створенні контенту для сервісів, а також покращує досвід клієнтів через персоналізовану взаємодію тощо.

«Застосування AI-компетенцій у топових мобільних банкінгах переходить від технічних експериментів до впровадження в конкретних сценаріях. При цьому інтелектуальний пошук, інтелектуальний асистент і інтелектуальні рекомендації є основними напрямами застосування, а інтелектуальні агенти, які здатні виконувати дії, замінять традиційні AI-моделі запитань-відповідей — і це вже стає загальним консенсусом у галузі». Про це під час інтерв’ю кореспонденту «Секьюрітіз Дейлі» заявив фахівець із консалтингу у фінансовому секторі Yicai Qianfan (易观千帆) Фан Жуйсінь (方瑞新).

Фан Жуйсінь додатково зазначив, що AI як для персонального мобільного банкінгу, так і для корпоративного мобільного банкінгу створює суттєвий ефект, але акценти різняться. Персональний мобільний банкінг більше фокусується на розумінні намірів користувача та швидкому обробленні; тому в майбутніх ітераціях акцентом стануть натуралізована взаємодія, вбудовані сервіси, AI-наведення та служба підтримки клієнтів тощо. Корпоративному мобільному банкінгу також потрібно глибше опрацювати логіку бізнесу підприємства й вирішити больові точки ведення господарської діяльності. Тому майбутні ітерації насамперед стосуватимуть оптимізації бізнес-процесів, введення екосистеми, а також надання сервісів (підсилення) і доступності продуктів, тоді як вплив на досвід взаємодії буде відносно меншим.

«Наразі персональні мобільні банкінги більшості банків більше сфокусовані на компонуванні сценаріїв споживчого фінансування та повсякденного життя; тенденція розвитку має платформовий та екосистемний характер. Ключовий фокус — на підвищенні користувацького досвіду та активності, а також на інтеграції різноманітних функцій, зокрема платежів, інвестування/управління коштами (理财), кредитування та сервісів для повсякденного життя». На думку Лоу Фейпэна (娄飞鹏), коли банки в майбутньому використовуватимуть AI для підвищення продуктивності мобільного банкінгу, слід насамперед звернути увагу на три аспекти: по-перше, спираючись на технології великомасштабних моделей, ще більше підвищити ефективність сервісів і рівень персоналізованих сервісів; по-друге, оптимізувати безвідчутний досвід, використовуючи технології розпізнавання біометричних даних тощо, щоб спростити процес дій користувача; по-третє, посилити інтелектуальні рекомендації в сценаріях, надаючи точні сервіси на основі даних про поведінку користувача.

		Заява Sina: це повідомлення є передруком зі ЗМІ-партнерів Sina; Sina.com.cn публікує цю статтю лише з метою донесення більшої кількості інформації, і це не означає, що Sina підтримує або підтверджує викладені тут погляди чи опис. Контент статті призначений лише для довідки та не є інвестиційною порадою. Інвестори діють на власний розсуд, на власний ризик.

Масивна кількість інформації та точні аналітичні розбори — усе в застосунку Sina Finance (新浪财经APP)

Відповідальний редактор: Гао Цзя