Тяньчжун Стиль Ко., Лтд. оголошує про результати конвертації облігацій та зміни у складі акцій

Ідентифікаційний код цінного папера: 603608 Ідентифікаційний код акцій: Tianchuang Fashion Номер повідомлення: Лі 2026-010

Код облігації: 113589 Найменування облігації: Tianchuang Convertible Bond

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Щодо результатів конвертації конвертованих облігацій у акції та повідомлення про зміну кількості акцій

Рада директорів та всі працівники компанії гарантують, що в цьому повідомленні не міститься жодних неправдивих відомостей, вводячих в оману тверджень або суттєвих пропусків, а також несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важлива інформація для відома:

● Стан конвертації у цьому кварталі: «Tianchuang Convertible Bond» у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року здійснила сумарну конвертацію на суму 235,000 юанів; кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 19,111 штук; усі вони використовувалися як джерело конвертації шляхом використання додаткових акцій.

● Сумарний стан конвертації: станом на 31 березня 2026 року сумарно 873,000 юанів «Tianchuang Convertible Bond» було конвертовано в акції компанії; сумарна кількість акцій, отриманих унаслідок конвертації, становить 70,734 штук (з них 2,026 штук — акції, що зберігаються в портфелі компанії (складські акції), інші — усі додаткові акції); частка від загального обсягу вже випущених акцій компанії до конвертації облігацій (тобто загального акціонерного капіталу на 3 січня 2021 року 428,895,467 акцій) становить 0.016492%.

● Стан конвертації нездійснених конвертованих облігацій: сума конвертованих облігацій, що ще не були конвертовані, становить 66,352,000 юанів, що відповідає 11.0587% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

I. Загальні відомості про випуск і лістинг конвертованих облігацій

Згідно з ухвалою «Про затвердження публічного випуску конвертованих облігацій Tianchuang Fashion Co., Ltd.» від Комісії з цінних паперів і бірж КНР (документ Zhengjianxu Ke 〔2020〕526) компанія 24 червня 2020 року публічно здійснила випуск 6 мільйонів штук конвертованих облігацій, що конвертуються в акції; номінал кожної облігації — 100 юанів; загальна сума випуску — 600M юанів. Термін обігу облігацій — 6 років з дати випуску, тобто з 24 червня 2020 року по 23 червня 2026 року. Відсоткова ставка купона становила: 0.40% за перший рік, 0.60% за другий рік, 1.00% за третій рік, 1.50% за четвертий рік, 1.80% за п’ятий рік, 2.00% за шостий рік. Після закінчення строку обігу конвертованих облігацій, протягом п’яти торговельних днів, компанія погасить (викупить) неконвертовані конвертовані облігації за ціною 110% від номінальної вартості (включно з відсотками за останній рік).

Термін конвертації «Tianchuang Convertible Bond» — з 4 січня 2021 року по 23 червня 2026 року. Початкова ціна конвертації — 12.64 юанів/акція; у зв’язку з коригуванням ціни конвертації, спричиненим розподілом прибутку за півріччя 2020 року та за весь 2020 рік компанії, актуальна ціна конвертації становить 12.29 юанів/акція. Детальніше див. повідомлення компанії на вебсайті Шанхайської фондової біржі «Повідомлення про коригування ціни конвертації “Tianchuang Convertible Bond”» (номер оголошення 2020-081), «Повідомлення про коригування ціни конвертації “Tianchuang Convertible Bond” у зв’язку з розподілом прав/дивідендів» (номер оголошення 2021-058).

У зв’язку із настанням підстави для викупу за умови дострокового погашення (call/repurchase), «Tianchuang Convertible Bond» здійснила подання заявок на викуп у період з 12 серпня 2024 року по 16 серпня 2024 року. Протягом періоду подання заявок кількість дійсних заявок становила 5,327,750 штук, номінальна вартість — 532,775,000 юанів. Відповідно до кількості дійсних заявок на викуп, Компанія з реєстрації та клірингу цінних паперів КНР (Shanghai Branch) 21 серпня 2024 року анулювала «Tianchuang Convertible Bond» на суму 532,775,000 юанів; детальніше див. повідомлення компанії на вебсайті Шанхайської фондової біржі «Про результати викупу “Tianchuang Convertible Bond”» (номер оголошення 2024-114).

У зв’язку із настанням підстави для додаткового викупу за умови дострокового погашення (additional call/repurchase), «Tianchuang Convertible Bond» здійснила подання заявок на викуп у період з 17 грудня 2024 року по 23 грудня 2024 року. Протягом періоду подання заявок кількість дійсних заявок становила 0 штук; детальніше див. повідомлення компанії на вебсайті Шанхайської фондової біржі «Про результати викупу “Tianchuang Convertible Bond”» (номер оголошення 2024-176).

У зв’язку із настанням підстави для викупу за умови дострокового погашення (call/repurchase), «Tianchuang Convertible Bond» здійснила подання заявок на викуп у період з 12 серпня 2025 року по 18 серпня 2025 року. Протягом періоду подання заявок кількість дійсних заявок становила 0 штук; детальніше див. повідомлення компанії на вебсайті Шанхайської фондової біржі «Про результати викупу “Tianchuang Convertible Bond”» (номер оголошення 2025-068).

II. Стан конвертації цього разу

Термін конвертації «Tianchuang Convertible Bond» — з 4 січня 2021 року по 23 червня 2026 року.

«Tianchuang Convertible Bond» у період з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року здійснила сумарну конвертацію на суму 235,000 юанів; кількість акцій, сформованих унаслідок конвертації, становить 19,111 штук; усі вони використовувалися як джерело конвертації шляхом використання додаткових акцій.

Станом на 31 березня 2026 року сумарно 873,000 юанів «Tianchuang Convertible Bond» було конвертовано в акції компанії; сумарна кількість акцій, отриманих унаслідок конвертації, становить 70,734 штук (з них 2,026 штук — акції, що зберігаються в портфелі компанії (складські акції), інші — усі додаткові акції); частка від загального обсягу вже випущених акцій компанії до конвертації облігацій (тобто загального акціонерного капіталу на 3 січня 2021 року 428,895,467 акцій) становить 0.016492%.

Станом на 31 березня 2026 року сума конвертованих облігацій, що ще не були конвертовані, становить 66,352,000 юанів, що відповідає 11.0587% від загального обсягу випуску конвертованих облігацій.

III. Стан зміни статутного капіталу

Одиниця: акції

■

IV. Інше

Контактний підрозділ: Офіс ДУП (директора з корпоративних комунікацій / секретаря з розкриття інформації) Tianchuang Fashion

Телефон: 020-39301538

Контактна електронна пошта: topir@topscore.com.cn

Цим повідомляємо.

Tianchuang Fashion Co., Ltd.

Рада директорів

2 квітня 2026 року

Багато інформації, точний розбір — усе в додатку Sina Finance