Публічні страхові компанії посилюють свої інвестиції у страхування нових енергетичних автомобілів: «близькі проблеми» пом'якшуються

У 2025 році страхові компанії з листинговим статусом у сфері страхування майна (страхування автотранспорту) дочірні компанії продовжують активно нарощувати обсяги в бізнесі страхування електромобілів. Одночасно “ближні турботи” в страхуванні електромобілів дещо послабшали, і провідні страховики входять у ключовий етап переходу від “збиткового андеррайтингу” до “прориву до прибутку”. Однак хоча “ближні турботи” послабшали, “віддалені ризики” непомітно виходять на поверхню. Технологічні прориви в інтелектуальних і з’єднаних (smart connected) автомобілях не лише змінюють спосіб пересування, а й створюють руйнівний виклик для традиційної індустрії автострахування. Оскільки темпи цифрових змін прискорюються, як саме має розвиватися страхування електромобілів?

Прискорення оптимізації витрат

Згідно з даними, оприлюдненими 31 березня Асоціацією китайських актуаріїв та ТОВ “Китайська компанія з управління інформаційними технологіями в банківському страхуванні”, у 2025 році в Китаї страховий сектор прийняв до страхування 43,58 млн нових енергетичних транспортних засобів (з них 41,81 млн — пасажирські, 1,77 млн — вантажні), що на 12,48 млн більше, ніж у попередньому році, тобто на 40,1%; страховi премії склали 190 млрд юанів, а сума страхового покриття ризиків — 159 трлн юанів; збитки від андеррайтингу становили 5,6 млрд юанів, що в річному вимірі відповідає зменшенню збитків на 100 млн юанів.

Як видно, хоча масштаби андеррайтингу в страхуванні електромобілів постійно розширюються, а збитки від андеррайтингу дещо зменшуються, прибутковості на андеррайтинговому рівні досягти досі не вдалося.

Як показує себе бізнес провідних страховиків у страхуванні електромобілів? Протягом кількох років страхування електромобілів було одним із ключових пунктів на презентаціях результатів біржових страховиків. Член парткому P&C Insurance, секретар парткому та тимчасовий керівник Ping An Property and Casualty (PICC) Чжан Даомін зазначив, що загалом страхування електромобілів стикається з трьома основними викликами: по-перше, частота страхових випадків для електромобілів висока, суттєво вища, ніж для автомобілів на паливі (бензин/дизель); по-друге, недостатній розвиток соціально-інтегрованих ремонтних каналів, через що витрати на ремонт автомобілів відносно вищі; по-третє, частка випадків із тілесними ушкодженнями та рівень компенсацій демонструють тенденцію до зростання, а середня виплата на справу зростає.

“Усе це призводить до того, що навантаження з виплат за договорами страхування електромобілів залишається на високому рівні. Однак, стикаючись із викликами, ми активно використовуємо переваги в даних, ціноутворенні, каналах, витратах тощо і вже сформували провідні позиції в сфері страхування електромобілів.” — сказав Чжан Даомін. Наразі в страхуванні електромобілів з’явилися певні позитивні чинники. Під впливом сукупності факторів, таких як зростання частки старих авто, покращення звичок водіння та прогрес у технологіях допоміжного водіння, частота страхових випадків у сегменті електромобілів має тенденцію до зниження.

Премійний дохід у страхуванні електромобілів у Taibao Property & Casualty у 2025 році досяг 1.59M юанів, що становить 22,6% від загального автострахового бізнесу компанії, і в річному вимірі збільшився на 5,6 в.п. “Як слід розуміти, темпи зростання страхування електромобілів вищі, ніж темпи зростання загального автострахування; це досягається завдяки загальному стратегічному плануванню компанії в сегменті електромобілів на попередніх етапах.” — заявив генеральний менеджер Taibao Property & Casualty Чень Хуей. Компанія забезпечила покращення загальних бізнес-витрат у страхуванні електромобілів через спеціалізоване ведення зі автоконцернами за брендами, технологічне підсилення для зменшення збитків у процесі врегулювання та подальше посилення сервісної системи.

Нові технології приносять нові змінні

У міру еволюції технологій в електричних транспортних засобах і нових енергетичних автомобілях з’являються нові ринкові змінні. У вступній частині плану “П’ятнадцять п’ятирічок (十五五)” зазначено, що потрібно прискорити розвиток стратегічних і нових галузей, зокрема інтелектуальних і з’єднаних нових енергетичних транспортних засобів, та ґрунтовно просувати інновації ключових технологій, таких як інтелектуальне водіння. Індустрія інтелектуальних і з’єднаних нових енергетичних автомобілів уже поступово перейшла в новий етап — від масштабного впровадження до комерційної експлуатації. Безперечно, це також є ключовою змінною, яка впливає на екосистему всієї галузі автострахування. Нещодавно Пекін оголосив, що першим у країні розпочав розробку та застосування комерційного страхування для інтелектуальних і з’єднаних нових енергетичних автомобілів.

Технологічні зміни в першу чергу вдаряють по базовій системі ціноутворення страховиків. Керівник інституції Ke Fang De Consulting Чжан Сіньюань зазначив, що традиційне автострахування залежить від історичних даних про страхові випадки, поведінки водіїв тощо, але в інтелектуальних і з’єднаних транспортних засобів фактори ризику зазнали принципових змін (наприклад, через зменшення людських помилок з’являються нові ризики, як-от системні збої та мережеві атаки). Страховим компаніям потрібно заново проєктувати моделі ціноутворення, але бракує підтримки даними, тож важко кількісно оцінити нові ризики. Крім того, технології для інтелектуальних і з’єднаних автомобілів розвиваються швидко, а ризики динамічно змінюються, що ще більше ускладнює ціноутворення.

Неточність моделей ціноутворення — лише одна сторона виклику; ускладнюється також відповідальність у процесі врегулювання збитків. Розподіл відповідальності в аваріях за участю інтелектуальних і з’єднаних автомобілів стосується водія, автокомпанії, постачальника програмного забезпечення, виробників сенсорів та інших сторін; чинне законодавство та страхові умови досі не визначають це чітко. “Якщо сталася аварія в режимі інтелектуального водіння, відповідальність має бути покладена на недбалість власника автомобіля, на дефекти системи чи на втручання третьої сторони?” — навів приклад Чжан Сіньюань. За його словами, наразі бракує підстав для визначення відповідальності, що може призвести до суперечок під час виплат і зростання витрат. Додатково проблеми, такі як відмінність технічних стандартів, відставання нормативних актів, різний рівень прийняття технологій споживачами тощо, також посилюють комерційну невизначеність для страховиків.

На думку Чжан Сіньюаня, щоб упоратися з цими викликами, страхові компанії мають співпрацювати з автоконцернами та регуляторами, просувати обмін даними, створювати динамічні системи ціноутворення, а також досліджувати нові страхові продукти, що базуються на реальних показниках водіння.

Пекінський бізнес-журналіст Лі Сюме

(Редактор: Цянь Сяоруї)

Ключові слова：