Щойно виникла цікава ідея щодо довгострокової позиції Amazon у сфері штучного інтелекту. Більшість людей зосереджуються на AWS, коли думають про експозицію Amazon у AI, але ось що вони пропускають: компанія вклала $4 мільярд у Anthropic, і цей крок тихо змінює уявлення про ландшафт AI.

Claude 3.5 Sonnet від Anthropic справді вражає. Я слідкую за цим уважно, і хоча GPT-4o від OpenAI мав свій момент, Claude 3.5 повернувся з серйозними проривами у продуктивності. Функція Artifacts сама по собі неймовірна — ви можете буквально створювати веб-сайти та запускати код у додатковому вікні. В будь-якому разі, я вирішив протестувати здатність Claude обирати акції і запитав його, які акції можуть перетворити 1К у 1М до 2030 року. Ось що він відповів.

Перший: Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Це компанія, яка використовує AI для відкриття нових ліків і фактично застосовує технології, щоб змінити процес розробки медикаментів. Індустріалізований підхід, який вони використовують, відрізняється від традиційної біотехнології. Навіть Nvidia вклала в них $50 мільйон, що багато про що говорить. Втім, як і більшість біотехнологічних компаній на початковій стадії без доходу, вони сильно витрачають гроші. Якщо ентузіазм щодо AI охолоне, це може серйозно постраждати. З іншого боку, їхні результати у фазі 2 у Q3 і Q4 можуть багато сказати. Високий ризик, високий потенціал.

Далі — Lilium (LILM). Вони створюють електричні вертикальні злітно-посадкові апарати для регіональної авіаційної мобільності. Аналітики прогнозують, що до 2032 року вони можуть досягти 5 мільярдів доходу, якщо eVTOL справді стане масовим. У них є 215 мільйонів у готівці, що має вистачити на період комерціалізації. Але реальність у тому, що весь сектор eVTOL ще не доведений. Це чисте спекулятивне поле.

Остання — Beam Therapeutics (BEAM). Вони розробляють точні генетичні ліки за допомогою базового редагування. Звучить передово, але цифри приблизні. Доходи знизилися на 69 відсотків і склали всього 7.4 мільйони, а збитки — 1.21 на акцію. У них є 1.1 мільярда у готівці для витрат на операції до 2027 року, але я не впевнений, що цього достатньо. Генетичне редагування має реально дати результат, щоб це спрацювало. Чесно кажучи, якщо ви ставите на цю галузь, CRISPR Therapeutics здається більш перспективною.

Погляньте, всі три — це високоризикові ставки. Claude обрав їх, базуючись на довгостроковому потенціалі, але ключове слово тут — «якщо». Якщо pipeline Recursion спрацює. Якщо Lilium справді вийде на ринок із своїми літаками. Якщо генетичні терапії Beam доведуть до життєздатності. Але цікаво те, що Amazon підтримує Anthropic, а Nvidia інвестує у ці біотехнологічні компанії, і ви починаєте бачити, як AI змінює сфери далеко за межами софту. Чи досягнуть ці конкретні акції цільового 1М до 2030 — зовсім інша історія. Інвестуйте лише те, що можете дозволити собі втратити.