Я занурився в пошук одних із найкращих акцій компаній у сфері AI, які варто тримати на увазі, і чесно кажучи, є доволі переконливий аргумент на користь трьох назв, які постійно спливають у серйозних розмовах.

Першою є Nvidia. Усі знають, що вони роблять GPUs, які живлять AI-інфраструктуру, але насправді їхня неприступність — у тому, як вони вибудували повноцінну екосистему повного циклу. Вони не просто продають чіпи — у них є CPUs, мережеві рішення та програмні інструменти, які працюють разом. Конкуренти можуть створювати дешевші кастомні прискорювачі, але коли ви рахуєте загальну вартість володіння, системи Nvidia зазвичай перемагають, бо все оптимізовано, щоб працювати разом. Такий вертикально інтегрований підхід формує справжній мур. Ще в січні аналітики закладали близько 32% потенціалу зростання, а траєкторія зростання прибутків, яку вони прогнозували, була сильною — 60% зростання у Q3 з очікуваннями 67% щорічного зростання до початку 2027 року.

Далі — Meta. Люди недооцінюють цю історію як AI-ставку, але насправді вони виконують тут серйозну роботу. Вони володіють чотирма з шести найбільших соціальних платформ за кількістю користувачів, тож вони сидять на величезних перевагах у даних. Вони використовують AI, щоб покращувати ранжування контенту та таргетинг реклами на Facebook, Instagram та в решті їхнього портфеля. Те, що привернуло мою увагу, — що вони навіть створили кастомні AI-чіпи, щоб зменшити залежність від Nvidia. Коли Mark Zuckerberg говорив про те, що контент вищої якості підсилює залученість, це працює AI у фоновому режимі. Оцінка виглядала адекватною: 29x дохідності за рахунком прибутків, а потенціал зростання, закладений у ціні, становив 29% від рівня, за якого акція торгувалася.

Pure Storage — третя компанія, яку варто розглянути, якщо ви дивитеся на найкращі акції компаній у сфері AI з погляду інфраструктури. Вони створюють системи з повністю all-flash зберіганням, і їхня технологія DirectFlash справді має чітко відмінні переваги. Вони отримують у 2-3 рази кращу щільність зберігання, ніж конкуренти, використовуючи при цьому на 40-50% менше енергії. Це має значення, коли ви запускаєте масштабні AI-навантаження. Gartner визнав їх технологічним лідером в корпоративному зберіганні даних, і ринок all-flash, як очікується, зростатиме на 16% щорічно до 2033 року, оскільки впровадження AI прискорюється. Вони показали потенціал зростання у 45% ще в січні.

Загальна картина тут така: впровадження AI рухається швидше, ніж люди очікували. Інфраструктурні ставки — це компанії, які створюють чіпи, сховища та платформи, що роблять AI робочим — саме там і лежать справжні можливості. Чи то домінування Nvidia, переваги Meta в даних, чи інфраструктурна перевага Pure Storage — це саме ті назви, які ви бачите, коли серйозні інвестори міркують, які найкращі акції компаній у сфері AI мають реальну довгострокову стійкість.