Продаж страхування раптом стала "темною конячкою у досягненнях"? Минулого року доходи агентів банківського страхування зросли більш ніж на 50%, а цього року канал банківського страхування продовжить стрімко зростати

Нещодавно опубліковані банками звіти про фінансові результати за 2025 рік свідчать, що торік банки заробили чимало, продаючи страхові продукти через агентські канали.

Станом на кінець 2025 року обсяг бізнесу з продажу страхування через канали CITIC Bank становив 24.57B юанів, що на 24,69% більше, ніж роком раніше.

У Pingtan Bank обсяг страхових премій за персональним страхуванням виріс на 35,3% у річному обчисленні. Як повідомив банк, торік дохід від комісій у сфері управління капіталом становив 5.06B юанів, що на 15,8% більше; з них дохід від агентських продажів персонального страхування становив 1.29B юанів, що на 53,3% більше.

Дані від страхових компаній показують уподобання банків щодо провідних страхових установ. За підсумками минулого року загальні страхові премії страхової компанії China Life у каналі банківського страхування досягли 110.87B юанів, подолавши рубіж у 1 трлн юанів; вони зросли на 45,5%, а премії за новими договорами становили 58.51B юанів, що на 95,7% більше.

Із річних звітів кількох банків і страхових установ неважко помітити, що зі збільшенням кількості страхових продуктів із дивідендами, які розміщують на банківських «полицях», продажі страхування з дивідендами в каналах банківського страхування є дуже помітними.

Під час інтерв’ю фахівці оцінили, що за умов зниження ринкових ставок і попиту резидентів на продовження зберігання заощаджень, темпи зростання банківського страхування у 2026 році, ймовірно, продовжать зростати.

Згідно з даними, розкритими в річному звіті China Life, минулого року канал банківського страхування реалізував політику «one-stop (звітність-платіж) for banks», що сприяло контролю витрат і підвищенню ефективності; у результаті суттєво зросли обсяг страхових премій і нова бізнес-цінність. Основні показники каналу банківського страхування показують, що загальні премії становили 110.87B юанів, подолавши рубіж у 1 трлн юанів, зростання на 45,5%; премії за новими договорами — 58.51B юанів, зростання на 95,7%. Премії за одноразовим платежем за перший рік (first-year) становили 26.48B юанів, зростання на 41,0%; премії за пролонгацію (renewal) — 52.37B юанів, зростання на 13,1%.

У співпраці з каналами: минулого року кількість банків-партнерів перевищила 100, а кількість точок оформлення нових договорів сягнула 77 тисяч, зростання на 25,9%; з них кількість зіркових точок зросла на 49,1% у річному обчисленні. Крім того, у каналі банківського страхування працювало 20k менеджерів із клієнтами; середня продуктивність на одного менеджера зросла на 53,7% у річному обчисленні.

Канал банківського страхування також став основною рушійною силою зростання Sunshine Life. У 2025 році доходи від премій у каналі банківського страхування Sunshine Life становили 67,46 млрд юанів, зростання на 34,8%; з них премії за новими договорами — 34,09 млрд юанів, річне зростання на 69,0%, активна середня продуктивність на одного працівника становила 14,8 тис. юанів, і компанія протягом часу зберігає рівень продуктивності на високих значеннях.

Натомість доходи від премій у каналі індивідуального страхування Sunshine Life становили 8B юанів, зростання на 13,6%; з них премії за новими договорами — 77k юанів, зниження на 7,6% у річному обчисленні.

Що стосується іноземних страхових компаній, у 2025 році AIA Insurance на материковому ринку Китаю за весь рік збільшила нову бізнес-цінність на 2% до 1,24 млрд доларів США. З них агентська лінія формувала 85% нової бізнес-цінності, а решта 15% нової бізнес-цінності була внеском від банківського страхування.

AIA Insurance заявила, що на тлі такого зростання у перші два місяці 2026 року нова бізнес-цінність зросла більш ніж на 20% у річному обчисленні.

Індивідуальне страхування (individual insurance) та банківське страхування є двома основними каналами продажів страхування життя. Починаючи з 2018 року, індивідуальне страхування вступило в період глибокої корекції; щоб зняти тиск на бізнес, страхові компанії знову активізували банківське страхування, доповнюючи масштаби страхових премій. З 2020 року гарячий попит на амплітудно-страхові програми довічного страхування з підвищеним розміром щомісячних платежів (增额终身寿险) стимулював зростання премій при періодичних внесках у каналі банківського страхування, а його показник норми цінності (value rate) був вищим, ніж у продуктів із разовою сплатою; великі страхові компанії посилили розвиток каналу банківського страхування. Після початку впровадження «one-stop (звітність-платіж) for banks» для каналу банківського страхування з серпня 2023 року витрати на комісії суттєво знизилися, що спричинило суттєве підвищення норми цінності; додатково, після зняття обмежень щодо мережі «1+3», провідні компанії активно розширювали канал банківського страхування, і частка ринку в цьому каналі у лідерів безперервно зростала.

Варто зазначити, що кілька страхових компаній згадували про підвищення продажів продуктів із плаваючою дохідністю, представлених страхуванням із дивідендами. Дані China Life показують, що частка премій за новими договорами для страхування з дивідендами в річному обчисленні зросла приблизно на 15 процентних пунктів. Дані Sunshine Life показують, що минулого року частка продуктів із плаваючою дохідністю в преміях за новими періодичними платежами становила 32,2%.

Страхування з дивідендами також збагатило банківські «полички» продуктів. Pingtan Bank заявив, що минулого року компанія відповідно до ринкових змін запровадила низку продуктів із дивідендами та продуктів із висококласним медичним страхуванням, постійно підвищуючи різноманітність страхових продуктів на «полицях». CITIC Bank заявив, що у 2025 році він і надалі розширював типи продуктів, що реалізуються через посередництво, поглиблював багаторівневу класифікацію операцій, а також у взаємодії з якісними страховими партнерами формував систему страхового захисту, що охоплює потреби у сфері здоров’я, пенсійного забезпечення, спадкування тощо; через активності, орієнтовані на сценарії, та професійні послуги компанія підвищувала бізнес-цінність і підтримувала здорову структуру діяльності.

На думку фахівців, за тим, що банки нарощують агентські продажі страхування, стоїть ситуація із постійним звуженням процентної маржі (息差). Натомість страховий агентський збут може ефективно збільшувати дохід від проміжного бізнесу, стаючи важливим джерелом зростання прибутку.

На прикладі Pingtan Bank: у 2025 році чиста процентна маржа становила 1,78%, що на 0,09 процентного пункту менше, ніж роком раніше; у CITIC Bank чиста процентна маржа становила 1,63%, що на 0,14 процентного пункту менше, ніж роком раніше.

Є ознаки, що цього року страхування з дивідендами може закріпитися на банківській «поличці» як «C-position». Нещодавно кореспондент «Щоденної економічної новини» відвідав кілька банківських відділень і виявив, що установи посилили просування страхування з дивідендами; страхування з дивідендами з прогнозною відсотковою ставкою 1,75% стало наразі основним продуктом у каналі банківського страхування.

У річному звіті CITIC Bank зазначив, що у 2026 році бізнес із управління капіталом швидше вивільнить виробничі потужності, використає структурні можливості на ринку капіталу, страхування з дивідендами тощо, і надасть клієнтам характерні та професійні рішення з розподілу активів.

Заступник генерального секретаря Інституту досліджень страхування при Beijing Technology and Business University, Song Zhanjun, у коментарі кореспонденту «Щоденної економічної новини» сказав, що на сьогодні ставки, закладені в страхових продуктах для страхування життя, все ще мають переваги порівняно з процентними ставками банківських строкових депозитів, тож у 2026 році канал банківського страхування, ймовірно, зберігатиме тенденцію швидкого розвитку.

Згідно з аналітичним звітом Guojin Securities, коли керівники з продажів продуктів для управління капіталом продають страхові продукти, насамперед вони зосереджуються на доходності для клієнтів та бренді страхової компанії; далі — на комісійних витратах, додаткових послугах з доданою вартістю тощо. З огляду на поточну ситуацію, страхові компанії з сильними інвестиційними можливостями можуть демонструвати вищу «демонстраційну» відсоткову ставку (тобто дохідність клієнта) під час передпродажної демонстрації; і в них сильніші переваги саме при продажі страхування з дивідендами.

«У майбутньому продукти з плаваючою дохідністю, які в основному спиратимуться на страхування з дивідендами, відрізнятимуться від амплітудно-страхових довічних продуктів із чіткою вигодою за полісом, які останніми роками просував канал банківського страхування. До продавців у каналі банківського страхування потрібні вищі вимоги щодо пояснення продуктів та обслуговування клієнтів», — підкреслив Song Zhanjun, додавши, що у 2026 році канал банківського страхування має приділяти ще більше уваги ризикам потенційного введення клієнтів в оману під час продажів.

(Редактор: Liu Sijia ）

     【Застереження】Ця стаття відображає виключно особисті погляди автора та не має відношення до Hexun. Сайт Hexun зберігає нейтральність щодо наведених у тексті тверджень, точок зору та суджень; не надає жодних прямих або непрямих гарантій щодо точності, надійності чи повноти відомостей, що містяться в матеріалі. Будь ласка, розглядайте інформацію лише як довідкову та несіть повну відповідальність самостійно. Email: news_center@staff.hexun.com

Повідомити про порушення