8 квітня: огляд акцій за концепціями інноваційних ліків, безпеки ланцюга постачань, ветеринарних вакцин, енергетичних держав тощо

[Дельта-ба]

I. Добірка спливаючих новин, що “розігрілися” минулої ночі.

1. Інноваційні ліки: 10 відомств опублікували «Деякі заходи щодо підтримки високоякісного розвитку інноваційної медичної фармації та біотеху в Пекіні (2026)». Удосконалення розгляду й затвердження інноваційних препаратів і медичних виробів, поширення клінічного застосування інноваційних ліків і медвиробів, підтримка включення інноваційних ліків і медвиробів до сфери гарантій комерційного страхування.
   Акції тематичного сектора: Tianjin Pharmaceuticals、Luyan Pharmaceuticals、新天药业、金陵药业、通化金马、美诺华、百济神州、贝达药业、迪哲医药、舒泰神、诺思兰德、百奥泰、神州细胞、义翘神州 тощо

2. Безпека ланцюгів постачання: опубліковано 《Постанова Держради про положення щодо безпеки індустріальних ланцюгів і ланцюгів постачання》; підтримка прориву ключових технологій у пріоритетних сферах, а також заходів стримування та застосування за межами юрисдикції.
   Акції тематичного сектора: ланцюги напівпровідникової/чипової індустрії (北方华创、中微公司、中芯国际、南大光电、沪硅产业、安集科技、华大九天、海光信息); кібербезпека/«синівська» цифрова інновація (启明星辰、深信服、奇安信); стратегічні ресурси/рідкісні метали (北方稀土、中国稀土、华钰矿业); висококласне обладнання/промисловий незалежний контроль (科德数控、汇川技术); гарантування логістичного ланцюга постачання (中储股份、长久物流)

3. Тваринні вакцини: “чорний лебідь” — ящур! Різке зростання інтересу до теми тваринних вакцин. Нещодавно ящур 1 типу в Південній Африці було занесено з-за кордону в нашу країну, у Сіньцзян і Ганьсу, що спричинило спалах епідемії великої рогатої худоби. Міністерство сільського господарства та сільських справ отримало доповідь від Китайського центру профілактики та контролю хвороб тварин; після підтвердження в еталонній лабораторії Міністерства сільського господарства та сільських справ встановлено, що спалахи ящуру сталися у повіті Інин провінції Ілі в Сіньцзяні та у повіті Гулан міста Увэй у провінції Ганьсу. Дочірня компанія Bio股份, Jinyu Bao Ling, отримала дозвіл на виробництво ящурної вакцини проти південноафриканського ящуру 1 типу у форматі субодиниці та інактивованої вакцини.
   Акції тематичного сектора: 生物股份、中牧股份、瑞普生物、普莱柯、科前生物、申联生物、海利生物、金河生物、天康生物、永顺生物、海正药业、蔚蓝生物、康华生物、大北农 тощо.

4. Енергетична держава: 学时报: майбутньою енергією закласти основу будівництва енергетичної держави. У статті зазначено, що високоякісний розвиток майбутньої енергетики Китаю зосереджується на стратегічних напрямах, таких як передові атомні потужності, нові системи накопичення енергії, зелений водень тощо; охоплено ключові сегменти, зокрема технології та обладнання АЕС 4-го покоління, літієві батареї, нові монокристалічні кремнієві сонячні батареї та твердоксидні паливні елементи, системи підвищеної геотермальної тепловіддачі тощо. У Китаї проєкт офшорної вітроенергетики у найглибших морських водах досяг повного обсягу підключення до мережі та генерації електроенергії.
   Акції тематичного сектора: 新中港、东方新能、协鑫能科、华电辽能、节能风电、宁波能源. Вітроенергія: 龙源电力、三峡能源、金风科技、明阳智能、大金重工; Фотовольтаїка: 通威股份、隆基绿能、TCL中环、协鑫集成; Атомна енергетика: 中国核电、中国广核、东方电气、上海电气、中国核建; Енергія водню: 亿华通、美锦能源、厚普股份、潍柴动力; Мережі електропередач: 国电南瑞、特变电工、许继电气、平高电气、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源.

5. Іранська криза: “нафтяне серце” — острів Хар’ак (Харлк) в Ірані атакували ВМС США! У результаті атаки на залізничний міст в Ірані: 2 загиблих, 3 поранених. Раніше джерела повідомляли, що ізраїльська сторона має завдати ударів по інфраструктурі, пов’язаній із залізницею в Ірані. Раніше Іран попереджав: стримування завершено.
   Акції тематичного сектора: 中曼石油、洲际油气、首华燃气、天壕能源、山东墨龙、中海油服、石化油服、杰瑞股份、中远海能、招商轮船、招商南油、中远海特、中油资本 тощо

6. Спорт: у межах провінцій/міжрегіональна «міська суперліга» у квітні відбудуться серії матчів; топ-турнір «苏超» (Суперліга) 11 числа знову запалить боротьбу. Дослідження показують: «苏超» усе ще «топ-турнір»! Майже 90% жителів Цзянсу стежать; 44,9% готові витрачати більше на «苏超».
   Акції тематичного сектора: 共创草坪、金陵体育、双象股份、江苏银行、雷曼光电、康力源、中体产业、江苏有线 тощо.

7. Зростання за 1 квартал: під час святкових днів компанія 東岳硅材 опублікувала оголошення про прогноз зростання показників за 1 квартал, що перевищило очікування; учора — лімітне зростання (день із зафіксованим максимумом), що потягнуло за собою колективне різке зростання сектору органосиліціїв. Увечері кілька галузевих представницьких компаній опублікували оголошення про прогноз зростання за 1 квартал. 香农芯创: чистий прибуток у 1 кварталі в річному вимірі зросте на 6715%~8747% — ціни на продукти корпоративного зберігання тривають безперервно. 震裕科技: чистий прибуток у 1 кварталі в річному вимірі зросте на 277.43%—318.61%. 东山精密: чистий прибуток у 1 кварталі в річному вимірі зросте на 119%-152% — модулі оптичного зв’язку для索尔思 безперервно вводять нових великих клієнтів. 神火股份: чистий прибуток у 1 кварталі в річному вимірі зросте на 218% — прибутковість у сегменті електролітичного алюмінієвого прокату суттєво посилилася.
   Акції тематичного сектора: 東岳硅材、香农芯创、震裕科技、东山精密、神火股份 тощо

8. Хімія: через геополітичну ситуацію на Близькому Сході ціни на нафту й газ різко зросли, а потім поступово поширилися на хімічну промисловість; у світі багато хімічних продуктів однаково підвищили ціни.
   Акції тематичного сектора: 齐翔腾达、龙星科技、江南高纤、恒逸石化、尤夫股份 тощо

9. Волоконно-оптичні кабелі: ціни на оптичні волокна безперервно зростають; 飞长飞光纤 (A+H) довели ринкову капіталізацію понад 200B; спекулятивні настрої поширилися й на кабелі.
   Акції тематичного сектора: 汇源通信、华盛昌、华脉科技、法尔胜、通鼎互联 тощо

10. PCB: нещодавно 三菱瓦斯化学 і建滔積层板 одна за одною оголосили про підвищення цін на CCL-подібні відповідні продукти.
    Акції тематичного сектора: 圣泉集团、宏昌电子、同宇新材、凌玮科技、诺德股份 тощо

11. Органосиліцієві матеріали: компанія 东岳硅材 у прогнозі результатів за 1 квартал заявила, що приріст становитиме 397%-451% рік до року; ціни на основні продукти в сегменті органосиліціїв зросли та повернулися до обґрунтованого діапазону.
    Акції тематичного сектора: 东岳硅材、新安股份、合盛硅业、恒星科技、鲁西化工 тощо

12. Смартфони Apple: Bernstein: попит на серію iPhone 17 є сильним; у лютому глобальні продажі зросли на 26%. Плітки: те, що Apple називає “широкоформатне розкладання” — це iPhone Ultra; повідомляється, що внутрішні виробники також розглядають запуск нових телефонів у цій же категорії.（福蓉科技、宜安科技）

13. Смартфони Huawei: у медіа повідомили про перший у світі пристрій із великим екраном і широкоформатним розкладанням; Huawei PuraX2 буде представлено цього місяця.（京东方A、大富科技）

14. TPU: Broadcom і Google уклали довгострокову угоду щодо TPU та постачання мережі до 2031 року.（中际旭创、胜宏科技）

15. Акумулятори натрій-іон: 6 числа команда під керівництвом 胡勇胜 з Інституту фізики Китайської академії наук опублікувала важливий результат у «Nature·Energy»: уперше у світі в натрій-іонних батареях класу а емпірично (Аh) досягнуто повного блокування теплового неконтрольованого розгону.（华阳股份、宁德时代）

16. Рідкоземельні метали: на початку квітня — вікно коригування цін на рідкоземельний концентрат; на цьому тижні очікується цінове коригування.（北方稀土、中国稀土）

17. Комерційний космос: SpaceX планує запустити роуд-шоу IPO на початку червня.（再升科技、西部材料）

18. Підсолоджувачі: 2 квітня вітчизняні провідні підприємства ацесульфаму (安赛蜜) — 金禾实业 і江苏维多 — підвищили котирування до 450k元/吨 (підвищення на 110k元/吨).（金禾实业、醋化股份）

19. Глобальні ринки: три головні індекси на біржі США закрилися з різноспрямованою динамікою; NASDAQ і S&P продемонстрували п’ять поспіль зростаючих торгових днів. На фондовому ринку США сектор медичного страхування зростав загалом; технологічні акції рухалися різноспрямовано: Broadcom зріс більш ніж на 6%, Intel — більш ніж на 4%, Western Digital і Google-C — більш ніж на 2%, Apple — більш ніж на 2%, Tesla, Oracle і Qualcomm — більш ніж на 1%.

II. Добірка нових концепцій для окремих акцій.

1. Зелена електроенергія（TCL中环、本钢板材、兴发集团、山东高速）

2. Дані як фактор виробництва（招商公路、鞍钢股份）

3. Злиття та реорганізація（百花医药、亿利达）

4. Накопичення енергії（中核科技、东华软件）

5. Морське добувне/інженерне обладнання（铭普光磁、悦龙科技）

6. Людиноподібні роботи（巨轮智能）

7. Нові енергетичні транспортні засоби（光威复材）

8. Інноваційні ліки（圣泉集团）