Бойові дії на Близькому Сході спричинили «цунамі» витрат у хімічному ланцюгу постачань, кілька гігантів оголосили про підвищення цін

Питай AI · Як саме ближньосхідні конфлікти запускають різке зростання витрат у хімічній промисловості?

Автор | Інтерфейсна промисловість

Збройний конфлікт між США/Ізраїлем та Іраном триває 26-й день. Ця геополітична криза перетворюється на «цунамі витрат», що вдаряє по глобальному ланцюгу постачання хімічної промисловості: кілька хімічних гігантів почали оголошувати про підвищення цін.

25 березня Інтерфейсна новини дізналась, що німецька компанія Wacker підвищить ціни на свою лінійку продуктів з органосиліконів з 1 квітня цього року.

Wacker зазначає, що нещодавні воєнні зіткнення на Близькому Сході серйозно порушили глобальні ринки енергоресурсів і сировини, а також значно вплинули на міжнародні торговельні маршрути: витрати на нафту, природний газ, сировину та логістику помітно зросли. Найбільше під ударом опинився глобальний бізнес Wacker з органосиліконів.

«З огляду на те, наскільки сильно зросли витрати — зокрема у частині енергетичних, сировинних і логістичних витрат, коригування цін є вже неминучим». Так пояснили в Wacker.

Wacker — німецька компанія зі спеціальних хімічних речовин, а також один із найбільших у світі виробників продукції з органосиліконів.

Постачені компанією продукти з органосиліконів насамперед включають силіконові олії, силіконові емульсії, силіконові смоли, силіконові еластомери, герметики, силани, модифіковані силани полімери та газофазний діоксид кремнію тощо. Ці продукти переважно застосовують у сферах автомобілебудування, будівництва, хімії, косметики, медичних технологій, енергетики й електроніки, а також у паперовій та текстильній галузях.

Компаній, які нещодавно оголосили про підвищення цін на продукцію, не лише Wacker.

Німецький хімічний гігант BASF раніше вже оголосив, що з 18 березня на ринку Європи він підвищить ціни на низку категорій продуктів, що охоплюють догляд за домом, промислове очищення та промислові рецептурні добавки, і максимальне підвищення може сягати 30%.

У повідомленні BASF йдеться, що це потрібно для реагування на різкі коливання цін і пропозиції ключових видів сировини, безперервне зростання витрат на логістику всередині країни та за кордоном, а також значне підвищення витрат на пакування й енергію.

Згідно з «Китайським щотижневиком з хімічної інформації», 5 березня Huntsman оголосила, що через різке погіршення геополітичної ситуації на Близькому Сході ціни на природний газ у Європі різко зросли. Через це собівартість виробництва MDI значно збільшилась, і компанія вирішила запровадити для всіх продуктів MDI, що постачаються до Європи, Африки, Близького Сходу та Індії, додаткову плату за природний газ у розмірі 200 євро/т.

Після початку конфлікту між США/Ізраїлем та Іраном судноплавство в Ормузькій протоці було обмежене, і світовий ринок нафти, газу та хімічної продукції пережив різкі коливання.

Щодня через Ормузьку протоку перевозять близько 20 млн барелів рідкого палива — це приблизно 19% від глобальних обсягів постачання; зокрема, майже 14 млн барелів — сира нафта. Це відповідає третині обсягів морської торгівлі сирою нафтою.

Згідно з даними, ціна Brent зросла з 70,75 долара/барель станом на 26 лютого — вона піднімалась і в якийсь момент пройшла поріг 100 доларів, а максимум був приблизно на рівні 119 доларів. Сира нафта, як «мама хімії», стрімко передає зростання своєї ціни на весь ланцюг нафтохімічної галузі.

18 березня звіт індійської аналітичної установи Polymerupdate показав, що з моменту вибуху конфлікту 28 лютого глобальні ціни на полімери стрибнули протягом двох тижнів на 24%-75%.

Після того як у 2022 році російсько-український конфлікт спричинив різке зростання цін на природний газ, європейська хімічна промисловість тривалий час перебувала в складному періоді адаптації. Ця ситуація на Близькому Сході знову створює виклик для європейської хімічної промисловості.

Окрім Європи, азійський ринок теж зазнав значного впливу.

У аналітичній записці Guotai Junan Securities зазначається, що через занепокоєння щодо майбутніх поставок сировини в Азії багато великих інтегрованих нафтопереробних і нафтохімічних підприємств уже знижують або планують знизити завантаження установок для атмосферно-вакуумної перегонки (коксування) і установок для атмосферно-вакуумної перегонки. Також очікується зниження завантаження установок PX у компаній SK, Hanwha та GS у Південній Кореї.

На ринках на кшталт Індії скорочення постачання газу для приготування їжі змушує частину домогосподарств масово купувати електроплитки, через що відповідні запаси в онлайн-каналах і в магазинах швидко вичерпуються.

Guotai Junan Securities зазначає, що Ормузька протока забезпечує транспортування 35% сечовини, 33% синтетичного аміаку та 45% сірки у світі; потужності для альтернативних маршрутів надзвичайно обмежені й можуть покрити лише близько 20% від звичайних потужностей. Якщо невизначеність щодо ситуації на Близькому Сході триватиме, баланс світового ринку попиту та пропозиції добрив може зазнати значного впливу.

З огляду на подовження циклу перебоїв постачання та переосмислення логіки глобальної енергетичної безпеки, Goldman Sachs повністю підвищив прогнози щодо цін на нафту на поточний і наступний роки та попередив, що в екстремальному сценарії ціна на нафту може оновити історичний рекорд — 147 доларів.