Щойно я помітив щось цікаве в енергетичному секторі, що безпосередньо пов’язано з бумом штучного інтелекту. Дві компанії займають ідеальні позиції для того, щоб скористатися тим, що стає критичним вузьким місцем для розширення дата-центрів.

Ось у чому справа: дата-центри для ШІ споживають багато електроенергії. Йдеться про об’єкти, які споживають стільки ж електрики, скільки 100 000 домогосподарств. Найбільші з них? У двадцять разів більше. Це створює серйозну проблему для мережі, і саме тому великі компанії, що займаються ШІ, зараз обирають інший підхід.

Замість того, щоб покладатися на традиційну інфраструктуру електропостачання, вони починають будувати власні потужності генерації. Модель «принеси свою електроенергію» стала не просто зручністю, а абсолютною необхідністю. І саме тут з’являються ці енергетичні акції.

Bloom Energy — одна з таких компаній. Їх технологія паливних елементів дозволяє розробникам дата-центрів встановлювати системи локальної генерації, які забезпечують надзвичайно надійне електропостачання саме там, де це потрібно. Компанія минулого року повідомила про понад $2 мільярдів доларів доходу, що на 37% більше, ніж попереднього року. Що ще важливіше, їхній залишок замовлень досяг $20 мільярдів доларів, що у 2,5 рази більше, ніж торік. Вони співпрацюють з Brookfield щодо розгортання на $5 мільярдів доларів, а також мають партнерства з Oracle, Equinix та іншими. Це не просто хайп — це реальний імпульс контрактів.

NextEra Energy обирає інший підхід. Як компанія, що займається будівництвом електростанцій, вони безпосередньо співпрацюють з такими компаніями, як Google, для створення масштабних кампусів дата-центрів із спеціалізованою інфраструктурою для генерації електроенергії. Вони навіть досліджують можливість запуску нових ядерних станцій для підтримки цього зсуву. Зараз у обговоренні 20 центрів даних, і вони прагнуть до 15 гігаватів потужності до 2035 року. Керівництво навіть припустило, що можуть подвоїти цю ціль, якщо можливості продовжать зростати.

Загалом, тенденція тут очевидна: компанії, що займаються ШІ, усвідомлюють, що більше не можуть покладатися на потужність мережі. Вони вирішують цю проблему, інтегруючи власну генерацію електроенергії, і це створює значні можливості для спеціалізованих енергетичних акцій, орієнтованих на цей ринок.

Якщо ви розглядаєте енергетичні акції як спосіб інвестувати у розвиток інфраструктури ШІ, ці дві компанії варто тримати у полі зору. Фундаментальні показники є, і потенціал зростання виглядає значним.