Senior plc погодилася на покупку компаніями Tinicum і Blackstone Group за 1,28 мільярда фунтів стерлінгів

Investing.com – Senior plc у вівторок оголосила, що її рада директорів погодилася прийняти грошову пропозицію щодо поглинання, подану Zeus UK Bidco Limited. Zeus UK Bidco Limited — це компанія, якою керують Tinicum Incorporated та інвестиційні фонди в межах групи Blackstone Inc.

Згідно з умовами поглинання, акціонери отримають винагороду в розмірі 300 пенсів за акцію, яка включає 297,85 пенса готівкою та 2,15 пенса остаточного дивіденду за фінансовий 2025 рік. Грошова винагорода передбачає премію 36,6% до шестимісячної зваженої за обсягом середньої ціни та премію 2,8% до ціни закриття в середу 289,80 пенса.

Ця угода оцінює випущений акціонерний капітал Senior приблизно в 1,28 млрд фунтів стерлінгів (на повністю розбавленій основі), що відповідає прихованій вартості підприємства приблизно 1,4 млрд фунтів стерлінгів. Це становить 15,2 разу скоригованого EBITDA Senior за фінансовий рік, що завершився 31 грудня 2025 року, та 22,0 разу скоригованого операційного прибутку.

За умов надання консультацій Lazard щодо фінансових умов, рада директорів Senior вважає умови поглинання справедливими та розумними. Директори мають намір рекомендувати акціонерам проголосувати «за» цей план на засіданні суду та на загальних зборах акціонерів. Вони безвідклично зобов’язалися проголосувати «за» за угодою свої сумарні 2,620,740 акцій (приблизно 0,6% звичайного акціонерного капіталу Senior).

BidCo також отримала безвідкличне зобов’язання від Alantra щодо голосування «за» на 72,307,009 акцій (приблизно 17,2% звичайного акціонерного капіталу Senior). Додавши частку директорів, BidCo отримала безвідкличні зобов’язання щодо приблизно 17,9% акціонерного капіталу Senior.

Консорціум має намір поставити Senior під спільне володіння разом із AeroFlow Technologies, яку Tinicum нещодавно придбала. Консорціум зазначає, що ця комбінація забезпечить взаємодоповнююче представлення у сфері авіаційно-космічного бізнесу та додаткову прибуткову стійкість.

Це придбання здійснюватиметься за умови схвалення акціонерами та буде реалізоване через план домовленості, затверджений судом відповідно до Частини 26 Закону про компанії. Очікується, що документи плану будуть опубліковані протягом 28 днів.

Голова Senior Ian King заявив, що ця пропозиція надає акціонерам можливість негайно реалізувати грошову вартість за привабливими мультиплікаторами оцінки підприємства. Генеральний директор Senior David Squires зазначив, що ця пропозиція визнає якість Senior, її працівників, продукти та перспективи зростання.

Цю статтю перекладено за допомогою штучного інтелекту. Більше інформації див. у наших умовах використання.