SpaceX повідомляє, що 8 червня того ж тижня розпочала дорожню виставку IPO, роздрібні інвестори отримали безпрецедентну частку

Питає AI · Чому SpaceX у процесі IPO виділяє роздрібним інвесторам історично високу частку акцій?

IT之家 7 квітня повідомляє, що за даними Reuters, увечері в понеділок SpaceX провела зустріч зі своєю банківською командою, детально розкривши довгоочікуваний план первинного публічного розміщення.

Інформовані джерела повідомили, що SpaceX має намір зарезервувати значну кількість акцій для роздрібних інвесторів і запросила 1500 роздрібних інвесторів взяти участь у спеціальному заході.

Інсайдери повідомили, що у онлайн-зустрічі фінансовий директор SpaceX Бретт · Йогансен сказав: «Роздрібні інвестори стануть ключовою складовою цього випуску, і їхня частка буде вищою, ніж під час будь-якого IPO в історії».

Йогансен зазначив, що масштабне розміщення саме для роздрібних інвесторів було навмисно спроєктовано, оскільки «ці люди — ті, хто роками надавав величезну підтримку SpaceX та Ілону · Маску, і ми хочемо переконатися, що це буде належно визнано».

Як повідомляється, у цьому онлайн-зібранні вперше було скликано весь склад андеррайтерського синдикату, що означає перехід процесу до нового етапу — у напрямку того, що має стати найбільшим IPO в історії. За даними Reuters, які виходили раніше, ця ракетобудівна компанія планує залучити 75B доларів США (за поточним курсом приблизно 516.67B юанів), а цільова оцінка може сягати 1.75 трлн доларів США (IT之家 Примітка: за поточним курсом приблизно 12.06 трлн юанів).

Раніше вже повідомлялося, що SpaceX планує віддати особистим інвесторам до 30% нових акцій. Згідно з практикою для акцій у США, роздрібні інвестори зазвичай можуть отримати лише 5%–10% квоти на розміщення акцій без обмежень щодо продажу. Маск сподівається, що, спираючись на власну фан-спільноту та інших прихильників, вдасться стабілізувати ціну акцій SpaceX після виходу на ринок.

Щоб досягти цієї мети, SpaceX застосувала надзвичайно прямий підхід до розподілу ролей між інвестбанками: для банків, які братимуть участь в IPO, було визначено власні «полоси». Morgan Stanley обслуговуватиме малих роздрібних інвесторів через свою платформу E·Trade, Bank of America зосередиться на заможних клієнтах у США та сімейних офісах, UBS відповідатиме за промоцію для міжнародних інвесторів, а Citigroup координуватиме розподіл акцій між міжнародними роздрібними та інституційними інвесторами.

Як стало відомо, SpaceX планує опублікувати проспект наприкінці травня, а в тиждень, що починається 8 червня, розпочати роуд-шоу IPO. За день до старту роуд-шоу компанія проведе онлайн-зустріч із 125 фінансовими аналітиками з усього андеррайтерського синдикату. 11 червня компанія запросить 1500 роздрібних інвесторів на великий захід. За словами інформованих джерел, IPO SpaceX також планує здійснювати продаж акцій роздрібним інвесторам у Великій Британії, ЄС, Австралії, Канаді, Японії та Південній Кореї.

SpaceX зараз співпрацює щонайменше з 21 банком, готуючись до цього IPO. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America та Citigroup виконуватимуть роль активних менеджерів книги заявок, а ще 16 банків братимуть участь у меншій ролі.