Charles Schwab попереджає: розміщення 1%–3% коштів у BTC/ETH може суттєво вплинути на характеристики ризику інвестиційного портфеля

CycleProphet · 2026-04-07T15:11:25+00:00

Звіт від Charles Schwab Investment Research вказує, що навіть при розподілі всього 1%–3% коштів у портфелі на біткойн або Ethereum, це може суттєво вплинути на загальні характеристики ризику, оскільки їх волатильність вища за традиційні активи. У звіті запропоновано два підходи до розподілу: традиційний метод портфельної теорії та метод оцінки ризику.

CycleProphet

2026-04-07 15:11:25

Генерація анотацій у процесі

Глибокопоточні TechFlow-повідомлення, 07 квітня, за повідомленням CoinDesk, фінансова корпорація Charles Schwab випустила аналітичний звіт із застереженням: навіть якщо в інвестиційному портфелі виділити лише 1%–3% коштів на біткоїн або ефіріум, це може суттєво змінити загальну характеристику ризику портфеля, адже в історії біткоїна й ефіріуму траплялися падіння понад 70%, що значно вище за рівень коливань акцій або облігацій; тому навіть невелика частка може відчутно впливати на портфель у періоди ринкової волатильності.

Charles Schwab запропонувала два підходи до розподілу криптоактивів: перший — за традиційною теорією інвестиційних портфелів, розподіл ґрунтується на очікуваній дохідності, волатильності та кореляції; другий — за підходом до розподілу за ризиком, де частка криптоактивів визначається тим, який ризик інвестор готовий нести, тож акцент переходить із орієнтиру на дохідність до спроможності витримувати ризик.

BTC3,95%

ETH6,07%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.