Темпи зниження ставок за депозитами малих і середніх банків прискорюються

З квітня багато міських комерційних банків (城商行) і сільських комерційних банків (农商行) активізували й щільно знижують відсоткові ставки за депозитами. Якщо розглянути конкретніше, коригування ставок за депозитами охоплює основні види продуктів — строкові депозити, депозити до запитання тощо; розмір зниження ставок коливається від кількох до десятків базисних пунктів, а темп зниження ставок помітно прискорився.

Останніми роками вартість депозитів у регіональних малих і середніх банках (регіональних банках) щороку знижувалася, а чиста процентна маржа (净息差) поступово стабілізувалася. У частини банків у 2025 році вартість депозитів уже опустилася до рівня «1-ка» за цифрою (тобто в діапазоні однієї цифри перед комою), а річне скорочення ще більше посилилося. Кілька представників галузі аналізують, що нині чиста процентна маржа банківського сектору перебуває на історично низькому рівні, і в майбутньому коригування ставок за депозитами може тривати в руслі невеликих, поступових змін із розбіжністю за структурою; при цьому «центр» ставок усе ще стабільно знижуватиметься.

Частота зниження прискорюється

Вартість депозитів у багатьох регіональних малих і середніх банках щороку знижується. Станом на 6 квітня серед 7 регіональних банків, які вже оприлюднили річні звіти за 2025 рік, у 6 банків вартість депозитів перейшла в «1-ку»; зокрема в таких банків, як Чжанцзяганська (张家港行) і Циндаоський банк (青岛银行), вартість депозитів порівняно з 2024 роком знизилася більш ніж на 30 базисних пунктів, а річне зниження ще більше посилилося.

За неповними підрахунками кореспондента, починаючи з кінця березня, понад 30 малих і середніх банків знизили відсоткові ставки за депозитами, і в багатьох банках прискорилася частота зниження ставок за депозитами.

Банк Цзіньлінь (吉林银行) з 1 квітня скоригував депозитні «прайсингові» ставки; від попереднього коригування цього банку минув лише один місяць. Зокрема, ставка за строковими депозитами на 3 роки з 1.75% знижена до 1.70%, тобто зниження становить 5 базисних пунктів.

А також, Сяменьський банк (厦门银行) нещодавно опублікував повідомлення про коригування ставок. З 1 квітня ставки за депозитами до запитання на один день і на сім днів відповідно опущено до 0.6% та 0.9%, причому в обох випадках зниження становить по 5 базисних пунктів. Важливо, що 27 березня цей банк уже знижував одну разу депозитні ставки: тоді для строкових депозитів на 1 рік, 3 роки та 5 років зниження становило відповідно 10, 20 і 20 базисних пунктів.

Банк Нанкін Пуккоу Цзінфa сільсько-міський банк (南京浦口靖发村镇银行) з березня вже двічі знижував ставки за строковими депозитами. 9 березня цей банк змінив ставку за депозитами на 1 рік з 1.85% на 1.65%, а ставку за депозитами на 2 роки з 1.8% на 1.65%; 20 березня він знизив ставку за депозитами на 1 рік до 1.5%, а на 2 роки — до 1.47%.

Повернення до цілі оптимізації вартості

Багато малих і середніх банків скасували раніше діючі пільгові ставки, що призвело до зниження ставок. Наприклад, Хуэйсянь Чжуцзян Сільсько-міський банк (辉县珠江村镇银行) з 2 квітня запровадив нову політику ставок. Порівняно з політикою ставок з кінця січня цього року, цього разу банк знизив ставки за депозитами на 6 місяців і 5 років відповідно на 15 і 25 базисних пунктів, а також скасував модель, за якою проценти за депозитами на 1 рік, 2 роки та 3 роки нараховувалися за сегментацією за сумою. Після коригування ставки за депозитами на 1 рік, 2 роки та 3 роки знизилися порівняно з раніше найвищими ставками для відповідних строків на 30, 27 і 13 базисних пунктів.

Інший приклад: Ло-нинський сільсько-ринковий банк (洛宁农商银行) хоча й не коригував «прайсингові» ставки за депозитами, але скоригував пільгові ставки за депозитами на суму 10k юанів (включно) і більше. Банк скасував пільгову ставку за депозитами на 5 років; пільгові ставки за депозитами на 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки та 3 роки порівняно з січнем цього року знижено відповідно на 23, 23, 25, 22 і 15 базисних пунктів.

«Частина банків у недавньому часі знижує ставки за депозитами, по суті “відкочуючи” пільгові ставки, підвищені під час заходу “Відкриття року з удачею” (“开门红”), до нормального діапазону». За словами керівника роздрібного напряму одного міського комерційного банку у Північному регіоні: «Частина малих і середніх банків підвищує ставки за депозитами на певний час, щоб тимчасово наростити обсяг депозитів. Після завершення заходу “开门红” банк знову повертається до цілей, орієнтованих на керування чистою процентною маржею та оптимізацію вартості довгострокового залученого фінансування».

У довгострокових депозитних ставках іще є простір для зниження

Представники галузі вважають, що нині чиста процентна маржа загалом перебуває на історично низькому рівні; зниження ставок за депозитами в малих і середніх банках в основному зумовлене прагненням знизити вартість зобов’язань і стабілізувати чисту процентну маржу.

Як зазначає головний аналітик фінансового сектору компанії Botoong (博通咨询) Ван Пеньбо (王蓬博), у майбутньому коригування ставок за депозитами триватиме в режимі невеликих поступових змін і розбіжностей за структурою; «центральна» ставка надалі стабільно знижуватиметься. У довгострокових депозитних ставках іще є простір для подальшого зниження, а структура зобов’язань банків поступово зміщуватиметься в бік середньострокових і короткострокових інструментів.

Згідно з даними, оприлюдненими Національною комісією з фінансового нагляду та управління (国家金融监督管理总局), у 2025 році чиста процентна маржа міських і сільсько-ринкових банків (城商行,农商行) помітно стабілізувалася: чиста процентна маржа міських банків протягом чотирьох кварталів утримувалася на рівні 1.37%, у сільсько-ринкових банків у першому- третьому кварталах вона становила 1.58%, а в четвертому кварталі в порівнянні з попереднім кварталом зросла на 2 базисні пункти.