Історичний підйом успішності первинних публічних пропозицій у американських акціях! SpaceX розкриває деталі IPO: планує розподілити значну частину акцій серед роздрібних інвесторів

Приложення Zhitong Finance дізналося з повідомлень двох поінформованих осіб: у понеділок увечері SpaceX провела зустріч із командою банкірів, під час якої детально представила гучний план IPO, та заявила, що значну частину акцій буде розподілено роздрібним інвесторам. Також повідомлялося, що в червні — після запуску IPO roadshow — відбудеться захід, у якому візьмуть участь 1500 роздрібних інвесторів.

Як повідомили дві поінформовані особи, фінансовий директор Bret Johnsen під час онлайн-зустрічі заявив: «Роздрібні канали стануть ключовою складовою цього IPO, а їхній масштаб перевищить будь-яке IPO в історії».

Johnsen зазначив, що така значна частка роздрібного каналу була ретельно спроєктована, бо «роздрібні клієнти протягом тривалого часу надавали нам і Ілону Маску величезну підтримку, і ми хочемо переконатися, що зможемо висловити нашу вдячність їм».

Минулого місяця повідомлялося, що SpaceX намагається змінити традиційну модель IPO завдяки масштабній частці роздрібного каналу в цьому IPO.

За словами поінформованих осіб, SpaceX планує наприкінці травня публічно подати IPO-документи про розміщення (prospectus), а потім у тиждень 8 червня розпочати офіційні roadshow. До старту roadshow SpaceX очікує зібрати приблизно 125 аналітиків із андеррайтерського синдикату, щоб підготуватися до презентацій — це означатиме, що масштабна, високо скоординована глобальна маркетингова кампанія офіційно розпочалася.

Ця зустріч стала для SpaceX першим скликанням усіх андеррайтерів і є частиною її процесу IPO. Як очікується, це IPO має стати найбільшим в історії: виробник ракет планує залучити 75 млрд доларів США, а оцінка може сягати максимум 1,75 трлн доларів США.