Перейшовши через Східне та Південне море, Нінбо Юаньянг залучає стратегічних інвесторів порту Ботаван, плануючи залучити майже 1,1 млрд юанів для купівлі суден і контейнерів

Щоб торгувати акціями, дивіться аналітичні огляди аналітиків «Jin Qilin», вони авторитетні, професійні, своєчасні, всеосяжні — допоможуть вам розкрити потенційні теми й можливості!

Журналіст: Вень Дуо | Редактор: Хуан Шэн

Увечері 2 квітня компанія Ningbo Yuanoy (SH601022) оприлюднила план додаткового випуску на залучення коштів загальним обсягом не більше ніж близько 1.1B юанів, що привернуло увагу ринку.

Згідно з проєктом, компанія планує здійснити спрямовану емісію акцій класу A на користь контролюючого акціонера — Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (далі — Ningbo Zhoushan Port) — та стратегічного інвестора — Beibu Gulf Port Co., Ltd. (далі — Beibu Gulf Port). Ningbo Zhoushan Port і Beibu Gulf Port «покладатимуть порівну» відповідні витрати грошовим способом: кожен внесе приблизно 547M юанів для участі в підписці.

Залучені кошти будуть спрямовані повністю на розширення основного бізнесу, зокрема на придбання 4 контейнерних суден типу 2700TEU (стандартні контейнери) та відповідного комплекту контейнерів. Цей крок не лише суттєво підвищить вантажомісткість компанії, оптимізує структуру флоту, а й дозволить сформувати синергію із залученням стратегічного інвестора.

За даними повідомлення, оприлюдненого Ningbo Yuanoy 2 квітня, компанія планує спрямовано випустити акції класу A двом визначеним сторонам — контролюючому акціонеру Ningbo Zhoushan Port та новозалученому стратегічному інвестору Beibu Gulf Port — загальним обсягом близько 145M акцій, що становить 11,11% від загальної кількості акцій Ningbo Yuanoy до емісії.

Дата визначення бази ціноутворення для цього випуску — дата оприлюднення рішення 20-го засідання ради директорів другого скликання компанії; ціна розміщення визначена як 7,53 юаня за акцію. Ця ціна встановлена на основі 80% від середньої ціни біржових торгів акціями компанії класу A за двадцять торгових днів до дати визначення бази ціноутворення, і не нижче за чисту вартість на акцію за останній звітний період, підтверджений аудитом.

Умови підписки показують, що Ningbo Zhoushan Port і Beibu Gulf Port кожен виділить приблизно 547M юанів грошовими коштами та підпишеться відповідно приблизно на 72.7M акцій. Після завершення угоди Ningbo Zhoushan Port залишатиметься контролюючим акціонером компанії; Beibu Gulf Port стане акціонером із часткою понад 5% (включно) у статутному капіталі; його також вважатимуть пов’язаною особою компанії. Акції, на які підписуються обидві сторони, матимуть період обмеження обігу 36 місяців.

У проєкті зазначено, що після вирахування витрат на випуск із залучених коштів планується спрямувати кошти на два проєкти: проєкт придбання контейнеровозних суден та проєкт придбання контейнерів. Зокрема, приблизно 892M юанів буде використано для придбання 4 контейнерних суден типу 2700TEU, а близько 203M юанів — для придбання комплекту відповідних контейнерів. Компанія заявляє, що цей крок спрямований на розширення масштабів вантажоперевезень, формування нових точок зростання прибутку тощо.

Цей додатковий випуск шляхом приватного розміщення — це не лише операція з точки зору капіталу; ключове значення має залучення Beibu Gulf Port як стратегічного інвестора. Сторони, спираючись на власні переваги, спільно розроблятимуть стратегію майбутнього розвитку підприємства та ділитимуться можливостями розвитку ринку в галузі морських перевезень.

Beibu Gulf Port як головний морський вихід «Західного сухопутно-морського нового коридору» поєднує ринки країн «АСЕАН» із південно-західними регіонами Китаю та має виразні переваги щодо місцезнаходження й політики.

Ningbo Yuanoy, у свою чергу, має переваги ресурсів у сфері судноплавства з точки зору побудови маршрутної мережі, вантажомісткості тощо.

Цілі співпраці включають сприяння тому, щоб Ningbo Yuanoy реалізував стратегічне бачення «комплексного оператора морських перевезень, який лідирує в Азії та з’єднує весь світ», а також допомогти Beibu Gulf Port створити міжнародний порт-портал і міжнародний вузловий морський порт.

Зміст співпраці охоплює два напрями: портові послуги та комплексну логістику. Зокрема:

Щодо поглиблення співпраці у сфері портових послуг: Ningbo Yuanoy поєднає потреби розвитку Beibu Gulf Port. На основі забезпечення стабільної роботи чинних ліній компанія використовуватиме взаємодоповнювальні регіональні переваги між Beibu Gulf Port і регіонами дельти Янцзи (Цзянсу, Чжецзян, Шанхай), щоб допомогти Beibu Gulf Port збільшити обсяг бізнесу, підвищити пропускну здатність портових вантажів; допомогти йому побудувати Beibu Gulf International Port Portal та міжнародний вузловий морський порт. Beibu Gulf Port у синергії з Ningbo Yuanoy підвищуватиме ефективність робіт за рахунок скорочення часу стоянки біля причалу, спільно формуючи преміальні лінії внутрішньої торгівлі, просуваючи здоровий, стабільний і сталий розвиток ліній; допомагатиме Ningbo Yuanoy розширити обсяги перевезень, реалізувати переваги масштабу та стати «комплексним оператором морських перевезень, який лідирує в Азії та з’єднує весь світ».

Щодо співпраці у сфері комплексної логістики: сторони активно просуватимуть бізнес-співпрацю. Дотримуючись ринкових принципів, вони надаватимуть клієнтам більш повні портово-логістичні послуги для підвищення конкурентоспроможності. Одночасно сторони спільно посилюватимуть роботу з маркетингу клієнтів, узгоджуватимуть розробку «преміальних ліній», підвищуватимуть щільність наявних ліній і збільшуватимуть привабливість джерел вантажів.

Крім того, на рівні корпоративного управління: після завершення цього випуску Beibu Gulf Port матиме право висунути 1 не незалежного директора до Ningbo Yuanoy. Цей крок означає, що Beibu Gulf Port глибше братиме участь в управлінських рішеннях Ningbo Yuanoy.

Джерело зображення на обкладинці: База медіаматеріалів «每日经济新闻»

Потокова інформація та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP

Відповідальний редактор: Гао Цзя