Запитання до ШІ · Які макрофактори зумовлюють звуження кредитно-карткового бізнесу?

На тлі того, що один за одним з’являються звіти про результати за 2025 рік шести державних великих банків, ознаки «поворотної точки» в кредитно-картковому бізнесі стають ще більш очевидними. Репортер Наньду Ваньцяйсє провів статистичний аналіз і зібрав дані, пов’язані з кредитними картками, за кредитно-картковими позиціями шести державних банків, і виявив: у 2025 році кредитні залишки за кредитними картками в усіх шести банках державного сектору знизилися, зламавши торішній сценарій, коли великі держбанки розширювалися, а акціонерні банки — звужувалися. Щодо якості активів: окрім Банку поштових заощаджень, у решти п’яти банків рівень проблемних кредитів за кредитними картками також зріс, а тиск на ризик-менеджмент у галузі продовжує збільшуватися.

З погляду всієї галузі кредитно-карткові обсяги кредитування скорочуються повсюдно, рівень проблемної заборгованості загалом зростає, а зміни в масштабах транзакцій відрізняються, що свідчить про те, що кредитно-карткова індустрія увійшла в період глибокого коригування. На тлі нових ринкових умов кожен банк коригує бізнес-стратегії, намагаючись знайти нову точку балансу між контролем ризиків і розвитком бізнесу.

Колективне скорочення залишків

Найбільше скорочення — у Банку Китаю

За динамікою з точки зору залишкових масштабів, хоча «головна» конфігурація в кредитно-картковому бізнесі державних великих банків не зазнала принципового зсуву, загальний обсяг колективно зменшився.

Будівельний банк із кредитними залишками за кредитними картками 1.01T юанів продовжує посідати перше місце серед шести банків і залишається єдиним банком, у якого залишки понад 1 трлн юанів, проте його масштаб уже має помітний спад: порівняно з кінцем 2024 року 8.72B юанів скоротився на 567,83 млрд юанів, що в річному вимірі відповідає зниженню на 5,33%. Далі йде Аграрний банк із залишками 697.54B юанів — друге місце. На тлі колективного спаду в галузі він демонструє відносно сильну стійкість бізнесу: за весь рік зменшився лише на 87,24 млрд юанів, а темп падіння становив лише 1,02%, що є найменшим скороченням серед шести банків.

Промислово-торговельний банк із 531.35B юанів посідає третє місце, але масштаб скоротився суттєво: за весь рік зменшення становило 778,29 млрд юанів, а падіння сягнуло 10,04%; Банк комунікацій із 486.01B юанів і Банк Китаю з 209.43B юанів посідають четверте та п’яте місця відповідно; Банк поштових заощаджень із 2094,27 млрд юанів — останній серед «топових» банків, а розрив за масштабами між ним і лідерами ще більше збільшився.

За величиною річної зміни ритм коригування в шести банках має виражену диференціацію, а відмінності в стратегічному виборі різних банків стають чіткими. Банк Китаю став банком із найрішучішими діями в цьому раунді коригувань: залишки за кредитними картками з 238.22B юанів на кінець 2024 року різко знизилися до 209.43B юанів; за весь рік зменшення становило 1073,98 млрд юанів, а падіння досягло 18,10%. Як за абсолютним зменшенням, так і за темпом падіння, він посідає перше місце серед шести державних банків.

Банк поштових заощаджень іде одразу слідом: залишки з 12.53B юанів знизилися до 339M юанів, зменшення — 180M юанів, падіння — 12,09%; за величиною скорочення це друге місце. Промислово-торговельний банк із падінням 10,04% став третім банком, у якого падіння перевищило 10%. Натомість Будівельний банк із падінням 5,33% перебуває на серединному рівні по галузі, а Банк комунікацій та Аграрний банк стали «балансуючими» для галузі: їхнє скорочення є незначним — відповідно 1,31% і 1,02%, тобто вони майже зберегли сталість масштабів бізнесу.

Інсайдери зазначають, що колективне скорочення балансових позицій за кредитними картками у 2025 році в державних великих банках є результатом одночасного збігу багатьох факторів. З одного боку, на тлі макроекономічної дії, за якої споживання все ще відновлюється, банки свідомо посилюють вимоги щодо кредитування за кредитними картками, скорочують частку високоризикових експозицій — це є активним вибором для запобігання кредитним ризикам та оптимізації якості активів; з іншого боку, регуляторні вимоги до кредитно-карткового бізнесу постійно підвищуються, що також спонукає банки прискорювати вихід із некоректних за якістю та низькоякісних клієнтських сегментів, просуваючи галузь від «розширення масштабів» до трансформації «пріоритет якості».

Тиск на якість активів

Єдина помітна «подвійна знижувальна» ознака — у Банку поштових заощаджень

Паралельно зі спільним скороченням обсягів кредитування за кредитними картками, якість активів у кредитно-картковому бізнесі шести державних великих банків також зазнала загального тиску: лише Банк поштових заощаджень зміг досягти «подвійного зниження» — і за залишками проблемної заборгованості, і за рівнем проблемних кредитів.

З точки зору рівня проблемних кредитів Промислово-торговельний банк із показником 4,61% продовжує залишатися на першому місці серед шести банків. Порівняно з 3,5% на кінець 2024 року це значне зростання на 1,11 в.п., що свідчить про суттєве посилення ризикового тиску. Банк комунікацій і Будівельний банк йдуть одразу за ним: на кінець 2025 року рівень проблемних кредитів становив відповідно 2,68% і 2,36%; у річному вимірі вони зросли на 0,34 в.п. і 0,14 в.п. відповідно, а якість активів продовжує зазнавати тиску.

Банк Китаю та Аграрний банк також синхронно підвищили рівень проблемної заборгованості: з 1,73% і 1,46% на кінець 2024 року до 2,18% і 1,88%. У річному вимірі це підвищення склало 0,45 в.п. і 0,42 в.п. відповідно, а ризикові експозиції продовжили розширюватися. Єдиним винятком став Банк поштових заощаджень, який рухався проти тренду: рівень проблемних кредитів з 1,48% трохи знизився до 1,45%, а в річному вимірі падіння становило 0,03 в.п. У той час як у галузі загалом спостерігалося зростання, він зберіг знижувальну динаміку.

У розрізі залишків за проблемною заборгованістю більшість державних банків загалом демонструє тенденцію «зростання і кількості, і частки»; лише Банк поштових заощаджень забезпечив зниження залишків. Промислово-торговельний банк — лідер і за масштабом проблемної заборгованості, і за темпом її зростання: на кінець 2025 року він досяг 321,22 млрд юанів, що на 49,49 млрд юанів більше, ніж на кінець 2024 року; річний темп зростання становив 18,21%. Подальше суттєве розширення масштабу проблемної заборгованості додатково посилює тиск на його якість активів.

Аграрний банк із річним приростом проблемної заборгованості 27,3% став державним банком із найшвидшим зростанням залишків: з 125,34 млрд юанів до 3.52B юанів, за весь рік збільшення — 34,22 млрд юанів. Банк комунікацій: залишки проблемної заборгованості — 3.03B юанів, річне збільшення — 16,32 млрд юанів, темп приросту — 12,96%. Банк Китаю та Будівельний банк також демонструють лише незначне зростання залишків проблемної заборгованості: відповідно збільшення на 3,39 млрд юанів і 25.6k юанів; темпи приросту — 3,30% і 0,76%.

Натомість Банк поштових заощаджень став єдиною установою, яка забезпечила зниження залишків: проблемні залишки з 28k юанів знизилися до 30,25 млрд юанів; у річному вимірі зменшення — 4,95 млрд юанів, а падіння — 14,06%.

Диференціація в транзакціях і скорочення кількості карт

Банки прискорюють трансформацію для прориву

На тлі насичення ринку та посилення конкуренції продуктів споживчого кредитування, що стають дедалі більш однотипними, трансформаційний тиск у кредитно-картковому бізнесі шести державних великих банків у 2025 році ще більше загострився. Загалом галузь демонструє коригувальну картину «диференціації за масштабами транзакцій і подальшого скорочення обсягів емісії», а «бій за вихід» у епоху конкуренції на вже наявних обсягах фактично розпочався.

З точки зору масштабів транзакцій за кредитними картками, перевага лідерів залишається стабільною, але їхній темп зростання зазнає тиску. Будівельний банк із 2,56 трлн юанів загального обсягу споживчих транзакцій за картками продовжує посідати перше місце в галузі; хоча порівняно з 2,80 трлн юанів за 2024 рік це означає річне зниження приблизно на 8,57%, але на тлі загального спадного тренду галузі він і далі міцно утримує позицію лідера. Банк комунікацій одразу слідом: накопичений обсяг споживчих операцій — 2,18 трлн юанів, що дозволяє тримати ключову позицію «другого ешелону». Аграрний банк: протягом року споживчі операції за кредитними картками перевищили 2 трлн юанів, що порівняно з 2,2 трлн юанів у 2024 році за рік означає лише незначне зниження. Промислово-торговельний банк: споживчі операції за кредитними картками у 2025 році становили 1,83 трлн юанів.

Крім того, коригування кредитно-карткового бізнесу Банку Китаю є відносно помітним: у 2025 році споживчі операції за кредитними картками досягли 1,1 трлн юанів, що приблизно на 14,7% менше, ніж у 2024 році (1,29 трлн юанів). Одночасно обсяг транзакцій у розстрочку за кредитними картками знизився до 21.8k юанів, що істотно менше порівняно з минулим роком (20k юанів) — падіння на 36,01%. Скорочення розстрочкових операцій може бути одним із важливих факторів зниження його масштабу транзакцій.

Постійне звуження масштабів кількості кредитних карт стало однією з найвиразніших характеристик індустрії у 2025 році, продовжуючи тенденцію скорочення, що триває з 2024 року. Промислово-торговельний банк: загальний обсяг випуску банківських карт на кінець 2025 року — 1,32 млрд карт, що на 36,53 млн більше, ніж на кінець попереднього року, але кількість саме кредитних карт становить 145 млн, що нижче від 150 млн на кінець 2024 року.

Будівельний банк: на кінець 2025 року сукупна кількість клієнтів із кредитними картками — 101 млн осіб, кількість випущених карт — 126 млн штук. Порівняно з 129 млн карт на кінець 2024 року скорочення становило 3 млн карт; коригування розміру бази клієнтів і кількості карт відбулися синхронно та лише з незначною точністю.

Банк Китаю: на кінець 2025 року сукупний обсяг випущених кредитних карт досяг 15009,75 млн штук (приблизно 1,5 млрд штук), тимчасово ставши установою з найбільшою кількістю випущених карт серед шести державних великих банків. Банк комунікацій: на кінець 2025 року кількість карт у реєстрі внутрішнього сегмента для кредитних карт становила 22k штук, що на приблизно 500 млн менше, ніж 18.3k на кінець попереднього року.

Перед обличчям глибокого коригування ринку кредитних карт і трансформаційного тиску шість банків прискорено коригують бізнес-стратегії, шукаючи нову точку балансу між жорстким контролем ризиків і стабільним розвитком, а також досліджують маршрути диференційованого прориву.

У своєму річному звіті Будівельний банк прямо зазначив, що кредитно-картковий бізнес щільно прив’язаний до напрямів державної політики на кшталт «обмін старого на нове» та «сприяння високоякісному розвитку споживання». Банк активно об’єднується з лідерами гарячих індустрій і бере на себе підтримку таких позитивних ініціатив, як політичні субсидії та випуск споживчих купонів, націлено підлаштовуючись під попит споживачів. Водночас кредитно-картковий бізнес банку повністю нарощує роботу в ключових продуктах розстрочки — купівля авто, ремонт і «розстрочка». Посилюється точковий маркетинг на етапі оплати, особливо в сегменті купівлі електромобілів: банк демонструє помітні результати — вже реалізовано угоди «від усіх до всіх» із 16 виробниками електромобілів, охоплено понад 80 ключових брендів. Завдяки опрацюванню сценаріїв на глибині досягається підвищення якості бізнесу.

Аграрний банк натомість дотримується орієнтиру на стабільний розвиток кредитно-карткового бізнесу: на тлі суворого дотримання меж ризику він постійно оптимізує структуру активів за кредитними картками, безперервно підвищує якість обслуговування й досвід клієнтів, а також поступово просуває трансформацію бізнесу. Банк комунікацій, зі свого боку, запустив глибоку реформу моделі кредитно-карткового бізнесу: відмовився від колишньої централізованої моделі прямого ведення, перейшов до управління на рівні філій за місцем; а кредитно-картковий бізнес повністю інтегровано в систему уніфікованого операційного управління роздрібним бізнесом мобільного банкінгу. Через інтеграцію ресурсів банк підвищує спроможність комплексного фінансового обслуговування та долає труднощі, спричинені однотипною конкуренцією.

Зібрали матеріал: Наньду · Ваньцяйсє, репортер Ма Цин, стажер Хе Юньїі