Ціни на пам’ять злетять до небес! Прибуток Samsung у першому кварталі зріс у вісім разів, у другому кварталі очікується ще підвищення цін на 30%

Цього вівторка, найбільший у світі виробник чипів пам’яті Samsung Electronics опублікувала попередні фінансові показники за перший квартал: Samsung прогнозує, що її прибуток у першому кварталі досягне історичного максимуму, зросте більш ніж у 8 разів порівняно з відповідним періодом минулого року та суттєво перевищить ринкові очікування. Причиною є сплеск попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту, який спричинив вузьке місце в постачанні чипів пам’яті, а також ціни на чипи підскочили.

І на тлі гарячого попиту на чипи пам’яті Samsung Electronics уже завершила переговори з основними клієнтами щодо цін на DRAM другого кварталу та підписала контракти на постачання; ціна підвищилася приблизно на 30% порівняно з першим кварталом.

Прибуток Samsung у Q1 зріс у 8 разів

Samsung оцінює, що в першому кварталі (з січня по березень) її виручка зросте на 68% у річному вимірі та становитиме 133 трлн вон (приблизно 6070,72 млрд юанів);

а операційний прибуток становитиме 57,2 трлн вон (приблизно 2610,87 млрд юанів) — це значно більше, ніж аналітичні прогнози аналітиків, зведені LSEG, на рівні 40,6 трлн вон, а також у понад вісім разів більше, ніж за відповідний період минулого року.

Раніше рекорд Samsung щодо квартального операційного прибутку був досягнутий у четвертому кварталі минулого року — 20 трлн вон (приблизно 912,89 млрд юанів), тоді як прогноз прибутку на перший квартал цього року напряму збільшився майже вдвічі в порівнянні з попереднім кварталом.

На тлі глобального ажіотажу навколо дата-центрів для штучного інтелекту обмеженим є не лише постачання AI-чипів: традиційні чипи для смартфонів, персональних комп’ютерів і ігрових приставок також стикаються з обмеженнями постачання, що спричинило майже дворазове зростання цін на чипи пам’яті вже в першому кварталі.

У Q2 знову підвищать ціну ще на 30% — це вже визначено

Як повідомляють корейські ЗМІ, Samsung Electronics уже завершила переговори щодо цін на DRAM другого кварталу з основними клієнтами та підписала контракти на постачання; ціна зросла приблизно на 30% порівняно з першим кварталом.

Це підвищення охоплює високосмугову пам’ять (HBM), а також універсальні продукти DRAM для серверів, ПК і мобільних пристроїв, що відображає загальне середнє зростання. Раніше Samsung у першому кварталі вже підняла середню ціну DRAM приблизно на 100%.

Якщо взяти за основу ціни на DRAM на початку 2025 року, то після двох раундів підвищень постачальна ціна у другому кварталі становить 2,6 раза від базової ціни.

Одна людина, яка добре обізнана зі станом справ у галузі, зазначила:

«Зараз досі є велика кількість клієнтів, які прагнуть зафіксувати постачання DRAM наперед. Це дозволяє компанії підвищувати ціну ще більше… Оскільки попит на штучний інтелект є сильним, немає ознак стабілізації або падіння цін».

За повідомленнями, SK hynix і Micron також просуватимуть свої домовленості щодо постачання DRAM на другий квартал і вже розпочали детальні переговори з клієнтами щодо підвищення цін та умов контрактів.

Висловлювання трьох найбільших виробників пам’яті свідчать, що покупці нижче за ланцюгом постачання дедалі більше відчуватимуть ціновий тиск, а простір для переговорів буде обмеженим.

Samsung виграла «битву за повернення»

За нинішньої тріумфальної ситуації Samsung, дехто може вже забути, що приблизно рік тому Samsung все одно була певний час у скрутному становищі.

Рік тому через те, що Samsung у розробці та масовому виробництві чипів HBM відставала від своїх конкурентів, показники компанії та ціна її акцій тривалий час були слабкими; навіть генеральний директор компанії публічно вибачався за це.

А тепер Samsung завдяки своїм новітнім чипам HBM4 поступово скорочує розрив із конкурентом SK hynix. Водночас, завдяки відскоку попиту на потреби штучного інтелекту для обчислень (AI inference), відновився й попит на її традиційні чипи.

Так само користуючись хвилею інтересу до AI, минулого місяця американський виробник чипів пам’яті Micron Technology прогнозував, що виручка у третьому фінансовому кварталі (станом на кінець травня) буде вищою за очікування Wall Street. Раніше в другому фінансовому кварталі (станом на кінець лютого) компанія досягла рекордного прибутку через сильний попит на штучний інтелект і напруженість у постачанні.

(Джерело: Caixin Finance)