Транспортний банк у минулому році продемонстрував подвійне зростання результатів: чистий процентний дохід і комісійні надходження зросли як одне, так і друге

27 березня Банк комунікацій опублікував річний звіт за 2025 рік. Минулого року його операційний дохід зріс на 2,02% у річному обчисленні та досяг 95.62B юанів; чистий прибуток, що належить акціонерам материнської компанії, зріс на 2,18% у річному обчисленні — до 956,22 млрд юанів. Станом на кінець минулого року сукупні активи банку становили 15,5 трлн юанів, що на 4,35% більше, ніж на кінець попереднього року.

Того ж дня Банк комунікацій також оголосив, що на кожні 10 акцій виплачуватимуть 1,684 юаня грошових дивідендів (з податком), загалом 155k юанів. Додавши вже виплачені проміжні дивіденди за 2025 рік, за рік загалом виплатять дивіденди на суму 286,92 млрд юанів, а частка грошових дивідендів становитиме 32,3%.

Чисті процентні доходи та доходи від проміжного бізнесувдвічізросли

Як показує фінзвіт, минулого року Банк комунікацій за весь рік отримав операційний дохід і чистий прибуток у розмірі 3.24B юанів і 956 млрд юанів відповідно, збільшившись на 2,02% і 2,18% у річному обчисленні.

Сукупне подвійне зростання результатів не обходиться без подвійного зростання чистих процентних доходів і доходів від проміжного бізнесу.

Минулого року чисті процентні доходи Банку комунікацій становили 1.27B юанів, збільшившись на 32,43 млрд юанів у річному обчисленні; темп зростання — 1,91%, а їхня частка в операційних доходах становила 65,29%.

За інформацією, минулого року чиста норма процентного прибутку банку дорівнювала 1,20%, що на 7 базисних пунктів менше, ніж роком раніше. Банк комунікацій пояснив, що головним чином зниження дохідності на стороні активів було значнішим: зокрема, під впливом зниження LPR і загостреної конкуренції в умовах сильного попиту при слабкішому пропонуванні, дохідність за кредитами клієнтів знизилася на 58 базисних пунктів у річному обчисленні; водночас загальне зниження ринкових процентних ставок у «центрі» також зумовило зниження дохідності від інвестицій у цінні папери на 25 базисних пунктів.

Щодо доходів від проміжного бізнесу, минулого року Банк комунікацій отримав чисті доходи від комісій і гонорарів у розмірі 381,83 млрд юанів, що на 12,69 млрд юанів більше, ніж торік; темп зростання — 3,44%, що вище за темп зростання чистих процентних доходів.

Зокрема, зростання доходів від агентських послуг, а також від управління активами та фінансових продуктів було відносно кращим: вони відповідно зросли на 10,17% і 16,98% у річному обчисленні. Банк комунікацій зазначив, що це пов’язано з постійним поглибленням створення «фірмових» можливостей з управління статками, постійним підвищенням здатності обслуговувати клієнтів, а також зростанням доходів від інвестування в продукти з довірчого управління та від продажу фондів за дорученням.

З іншими недохідними відсотками доходами, сукупний чистий прибуток від інвестицій і змін справедливої вартості становив 252,95 млрд юанів, що на 14,48% менше порівняно з попереднім роком; головним чином це було зумовлено впливом коливань ринкових процентних ставок та інших факторів, а пов’язані з облігаціями та процентними деривативами прибутки/збитки зменшилися в річному обчисленні; чисті збитки від обміну валют і валютних продуктів становили 867M юанів, що було менше на 44,08 млрд юанів у річному обчисленні, головним чином через зменшення витрат за операціями своп.

Роздрібні AUM наближаються до 6 трлн юанів, кількість клієнтів приватного банкінгу зросла більш ніж на 10%

Як видно за напрямами діяльності, станом на кінець минулого року залишок кредитів для корпоративного сегмента становив 4.41B юанів, що на 8,57% більше, ніж на кінець попереднього року. Загальна кількість корпоративних клієнтів у межах країни становила 3,07 млн, що на 7,92% більше, ніж на кінець попереднього року.

У сфері персональних фінансів станом на кінець минулого року кількість роздрібних клієнтів у межах країни становила 60k осіб (включно з клієнтами з дебетовими картками та кредитними картками), що на 3,09% більше, ніж на кінець попереднього року. Розмір роздрібних AUM — 205M юанів, що на 8,91% більше, ніж на кінець попереднього року. Серед них кількість клієнтів приватного банкінгу — 5.98T осіб, що на 11,62% більше; обсяг активів під управлінням приватного банкінгу — 105.1k юанів, що на 10,39% більше.

Раніше сайт Nandu Bay Finance Society повідомляв, що Банк комунікацій планує подати заявку на скасування ліцензії на ведення спеціалізованої діяльності приватного банкінгу. У відповідь банк зазначив, що проводить реформування механізмів і систем у роздрібному сегменті, здійснює відповідні коригування організаційної структури; усі відповідні роботи просуваються обережно та суворо відповідно до встановлених процедур.

Насправді, до цього банк уже створив на рівні головного офісу відділ з управління статками, щоб ще більше посилити фінансові можливості в сфері управління статками та підвищити здатність обслуговувати клієнтів. Професійні експерти вважають, що виділення приватного банкінгу в окремий бізнес хоча й підвищує впізнаваність бренду, але також може призводити до проблем із взаємодією, наприклад, ризик відриву від традиційного роздрібного бізнесу та навіть конкуренцію за клієнтів і перерозподіл ресурсів. Виступ приватного банкінгу Банку комунікацій у цьому разі «повертається», прагнучи налагодити зв’язок з ресурсами клієнтів, застосувати централізоване управління капіталом і повернутися до орієнтації на сервіс.

Варто також відзначити, що в персональному фінансовому бізнесі споживче кредитування стало точкою зростання для роздрібного сегмента завдяки бюджетним субсидіям зі сплати відсотків, які держава запровадила минулого року. За даними фінзвітності, минулого року Банк комунікацій уклав договори з клієнтами на бюджетні субсидії зі сплати відсотків у 1.43T осіб; кількість підписаних кредитів із правом на субсидування становила 1.46M угод; сума споживчих витрат із правом на субсидування — 162,50 млрд юанів. На кінець звітного періоду залишок персональних споживчих кредитів становив 3.21M юанів, що на 19,82% більше, ніж на кінець попереднього року.

Для корпоративних кредитів і для персональних кредитів — одна ставка погіршується, інша зростає

Щодо якості активів, станом на кінець минулого року частка проблемних кредитів Банку комунікацій становила 1,28%, тобто на 3 базисні пункти менше, ніж на початок року; за весь рік банк списав/утилізував проблемні кредити на суму 738 млрд юанів, що на 10,8% більше в річному обчисленні.

Зокрема, частка проблемних кредитів у корпоративному сегменті становила 1,19%, що на 0,28 процентного пункту менше, ніж на кінець попереднього року; частка проблемних кредитів у персональному сегменті — 1,58%, що на 0,5 процентного пункту більше. У персональних кредитах частка проблемних іпотечних кредитів зросла з 0,58% до 1,01%, частка проблемних кредитних карток — з 2,34% до 2,68%, частка проблемних кредитів на персональне підприємництво — з 1,21% до 1,94%; частка проблемних споживчих кредитів і інших проблемних кредитів зросла з 1,12% до 1,77%.

Щодо якості активів у персональних кредитах на пресконференції з оприлюднення результатів 27 березня віцепрезидент Банку комунікацій і головний інформаційний директор Цянь Бінь відповів, що в 2025 році під впливом макроекономічного середовища, падіння ринку нерухомості тощо якість активів роздрібних позик банків стикається з підвищеним тиском на зниження. Хоча якість активів за споживчими та бізнес-кредитами в цьому банку зазнає певного навантаження, загальний ризик є контрольованим.

Цянь Бінь повідомив, що Банк комунікацій активно реагуватиме на зміни тенденцій ризиків роздрібного кредитування, просуваючи роботу з усунення проблемних кредитів багатовимірними способами. Зокрема, спираючись на узагальнення досвіду та даних з роботи з проблемними активами, Банк комунікацій чітко визначив, що буде комплексно застосовувати такі методи, як самостійне стягнення, судове виконання, масове відступлення, сек’юритизація активів, списання безнадійних боргів тощо, щоб ще швидше просувати процес утилізації проблемних кредитів у роздрібному сегменті.

Розгортання понад 2500 AI-асистентів (AI-агентів)

Для державних великих банків фінансові «п’ять статей великої роботи» є полем, якого не можна уникати. Як же Банк комунікацій виконав цю «роботу» минулого року?

З фінзвітності видно, що у сфері технологічного фінансування Банк комунікацій створив понад 100 технологічних відділень і технологічних спеціалізованих відділень. Власний інвестиційний фонд інвестицій у акції фінансових активів (AIC) охоплює провінції, де розташовані 18 міст-пілотів. Наприкінці 2025 року залишок технологічних кредитів банку становив 1,58 трлн юанів, що на 10,73% більше, ніж на кінець попереднього року; кредити для «专精特新» (високоспеціалізовані, унікальні, з високою новизною та інноваційністю) малих і середніх підприємств, а також кредити для технологічних малих і середніх підприємств відповідно зросли на 21,02% і 36,29% порівняно з кінцем попереднього року.

У сфері зеленого фінансування станом на кінець минулого року залишок зелених кредитів Банку комунікацій у межах країни становив 16.25B юанів, що на 14,16% більше, ніж на кінець попереднього року.

У сфері інклюзивного фінансування (для малих і мікро підприємств та агросектору) станом на кінець минулого року залишок кредитів для інклюзивних малих і мікро підприємств і кредитів для аграрного сектору становив відповідно 15.8k юанів та 6.76B юанів, що відповідно на 20,76% і 11,99% більше, ніж на кінець попереднього року.

У сфері пенсійних фінансів: залишок кредитів для пенсійної індустрії по всьому банку становив 67,62 млрд юанів, що на 49,12% більше, ніж на кінець попереднього року. Було реалізовано 382 адаптовані для літніх людей продукти (age-friendly); 241 продукт персонального пенсійного накопичення; надано 174 продукти пенсійного страхування з максимально прийнятним віком застрахованого 70 років і старше.

У цифрових фінансах Банк комунікацій минулого року створив центр цифрово-інтелектуальної операційної діяльності, щоб підвищити централізовану ефективність та масштаб. Розгорнув понад 2500 AI-асистентів (AI-агентів), що охоплюють сценарії точного роздрібного інклюзивного продажу, ризикового кредитування, оперативно-клієнтської підтримки, офісної розробки та R&D тощо.

Збір матеріалу та написання: журналіст Nandu Bay Finance Society Лю Ланьлань