3 роки, закрито майже 100 мільйонів кредитних карток! Банківська ця послуга продовжує коригуватися

За останні три роки вітчизняний ринок кредитних карток помітно «схуд».

Нещодавно у звіті Народного банку Китаю про загальний стан функціонування платіжної системи за ІІІ квартал 2025 року зазначено, що станом на 2025 рік кількість кредитних карток (кредитні картки та кредитні картки для позик/овердрафтів) становить 707 млн карток. За даними, зібраними репортером із China Securities Journal, упродовж року масштаб кредитних карток по всій країні продовжив попередню тенденцію до послідовного скорочення: порівняно з початком року їх стало на 20 млн менше; якщо брати ширший період, то за останні три роки сумарно кількість кредитних карток скоротилася майже на 100 млн.

Репортер China Securities Journal, узагальнивши дані кількох банків, що публікують інформацію про операції з кредитними картками цього року, зазначив, що з 2025 року три ключові тенденції все ще зберігаються: по-перше, кількість емітованих карток помітно скорочується, і операції з кредитними картками поступово переходять від екстенсивного нарощування обсягів до оптимізації якості; по-друге, темпи зростання обсягів споживання за кредитними картками помітно уповільнилися, а ринок споживання за кредитними картками стикається з певним звуженням; по-третє, в більшості великих і середніх банків якість кредитних активів за кредитними картками зазнає помітних коливань, і водночас вони прискорюють процес «випереджального виведення» (out-clearing) прострочених зобов’язань за кредитними картками.

За три роки «зникло» майже 100 млн кредитних карток

2 грудня в оприлюдненому Народним банком Китаю звіті «Загальний стан роботи платіжної системи за 2025 рік (ІІІ квартал)» зазначено, що станом на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карток зменшилася до 707 млн. Зіставивши з попередніми даними, можна побачити, що кількість кредитних карток з історичного максимуму 807 млн карток на кінець вересня 2022 року скорочувалася безперервно протягом 12 кварталів і наразі зменшилася приблизно на 100 млн карток.

Операції з кредитними картками — один із пріоритетів банківської роздрібної стратегії, а також важливе джерело доходів за комісійними операціями та процентних доходів. Оскільки в останні роки фінансові регулятори істотно посилили нагляд і нормування діяльності банків із кредитними картками, такі показники, як кількість емітованих карток, кількість клієнтів, частка ринку або місце в рейтингу ринку, не можуть розглядатися як єдиний або основний критерій оцінювання банків.

Протягом останніх кількох років великі банки, які посідали лідируючі позиції за обсягом емітованих карток, також пришвидшували очищення «сплячих кредитних карток», що є відповіддю банків на вимоги регулятора щодо динамічного моніторингу та управління часткою довгостроково «сплячих» карток. Для визначення довгостроково «сплячих» карток регулятор зазначає: це кредитні картки, які протягом безперервних 18 місяців або більше не мають активних операцій, а також мають нульовий залишок за простроченим дебетом і нульові суми нарахованих/перерахованих коштів (переплат) на поточну дату. Після того, як раніше поступово здійснювали заходи з виведення з «сплячого» стану, частка активних карток за кредитними картками дещо зросла.

Репортер China Securities Journal на основі зібраних даних щодо операцій із кредитними картками, оприлюднених деякими банками, що котируються на біржі, за останні 2 роки, станом на кінець першої половини 2025 року виявив: такі держбанки, як Bank of Communications (交通银行), Industrial and Commercial Bank of China (工商银行), China Construction Bank (建设银行) і Postal Savings Bank of China (邮储银行), показали річне скорочення обсягів емітованих кредитних карток; відповідно — приблизно на 4,79 млн, 4 млн, 2 млн і 1 млн карток менше. Водночас Citic Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) і China Merchants Bank (600036) продемонстрували зростання всупереч тенденції: Citic Bank зріс приблизно на 6,37 млн карток у річному вимірі, а Bank of China і Huaxia Bank — відповідно на 2,34 млн та 1,80 млн карток.

Заслужений фахівець із досліджень ринку кредитних карток Дун Чжен вважає, що скорочення ринку кредитних карток є результатом спільної дії регуляторної політики, ринкової конкуренції, змін у поведінці користувачів та коригування власних стратегій банків. Наприклад, з точки зору ринкової конкуренції: зміни платіжної екосистеми та тиск конкурентів зменшують значущість кредитних карток; мобільні платежі глибоко інтегрувалися в повсякденне життя та, спираючись на сценарії платежів, безшовно вбудовуються в інтернет-інструменти кредитних платежів, здійснюючи помітне заміщення традиційних кредитних карток у сферах дрібних та частих платежів.

Упродовж року 63 центри кредитних карток припинили роботу

Прискорена інтеграція та очищення в кредитному бізнесі також відображаються в скороченні та закритті окремих спеціалізованих філій з кредитних карток у частини комерційних банків.

За даними, зібраними репортером China Securities Journal на сайті фінансового регулятора (головний офіс фінансового нагляду), станом на момент виходу матеріалу: упродовж року сумарно 63 центри кредитних карток припинили діяльність, зокрема Bank of Communications (601328), China Minsheng Bank (600016) і Cmb (Guangfa) Bank тощо.

Зокрема, Bank of Communications припинив роботу кредитних центрів у найбільшій кількості — 56, включно з кредитними центрами в таких містах першого рівня, як Шанхай, Пекін, Шеньчжень і Гуанчжоу, які протягом року були закриті послідовно. Крім того, China Minsheng Bank протягом року поетапно закрив кредитні центри: Північно-Китайський, Північно-Східний, Центрально-Частинний і Південно-Китайський центри, а також Дейянський центр — загалом 5. Guangfa Bank припинив роботу кредитних центрів Changji branch та Mudanjiang branch.

Насправді, філії/відділення, створені банками для кредитних карток (центри кредитних карток), зазвичай безпосередньо керуються головним офісом; витрати на персонал, маркетингові заходи та операції з приміщеннями є незалежними від витрат місцевих філій. Такі спеціалізовані підрозділи переважно активно створювалися в період швидкого розвитку «розгортання» кредитних карток, коли банки «боролися за території», вкладаючи ресурси в опрацювання міст, де на той момент бракувало ринкових можливостей.

Оскільки в останні роки ринок кредитних карток увійшов у «червону зону» конкурентної боротьби, а регуляторний тиск ще більше посилився, все більше комерційних банків розглядають доцільність інвестицій у цей напрям і співвідношення «вкладення/вихід», обираючи «точну бухгалтерію» для ведення та управління бізнесом кредитних карток.

У березні 2025 року на презентації результатів за 2024 рік Bank of Communications менеджмент уперше відреагував на хвилю «відкликання та об’єднання» кредитних центрів у багатьох містах по всій країні. Їхня ключова управлінська логіка — «прискорити трансформацію кредитного бізнесу на місцевий (属地) формат».

Керівництво Bank of Communications заявило, що раніше кредитний бізнес цього банку вівся за моделлю централізованого прямого управління через кредитні центри, яка на етапі швидкого розвитку кредитних карток давала унікальні переваги. Однак із розвитком кредитного бізнесу до нового етапу обмеження цієї моделі ставали дедалі більш очевидними.

Беручи до уваги зміни на ринку, відповідальна особа з Bank of Communications зазначила, що з огляду на потребу краще задовольняти запити клієнтів у межах інтегрованих комплексних фінансових сервісів, а також для кращого пристосування до вимог нового етапу розвитку кредитного бізнесу, банк реформував модель ведення операцій з кредитними картками: із централізованого прямого управління, яке було раніше, перейти до місцевого (属地) управління з боку філій, надаючи клієнтам із місцевості одностопові комплексні фінансові послуги; при цьому бізнес із кредитними картками включають у місцевий роздрібний бізнес для єдиного управління.

Закриття центрів кредитних карток не означає вихід із обслуговування, а означає зміну акцентів в управлінні. Як зазначали раніше працівники банківської сфери у розмові з репортером China Securities Journal, деякі акціонерні банки після перенесення клієнтів колишніх центрів кредитних карток у місцеві філії можуть надалі надавати послуги через інтегровану модель «онлайн + офлайн», вбудовуючи бізнес із кредитними картками в сценарії управління капіталом, споживчих кредитів тощо, підвищуючи «липкість» клієнтів.

Під тиском перебувають роздрібні активи, зокрема кредитні позики за кредитними картками

Окрім того, що зростання кількості карток не виправдовує очікувань, ще одна ключова тенденція, яка зберігалася впродовж року в бізнесі кредитних карток, полягає в тому, що сукупний обсяг загальних транзакцій, здійснених клієнтами за кредитними картками, також продовжує зменшуватися; за даними деяких банків, навіть залишки непогашеної заборгованості за кредитними картками (що обслуговуються) мають річне зниження.

Якщо дивитися на показник накопиченого обсягу споживання за перше півріччя 2025 року, репортер China Securities Journal, узагальнивши дані 5 порівнюваних банків, що котируються, відмітив: усі відповідні показники знизилися в річному вимірі. Зокрема: обсяг споживання за кредитними картками у China Merchants Bank становив 2,02 трлн юанів, що приблизно на 188,8 млрд юанів менше, ніж за відповідний період 2024 року; додатково, відповідні показники в CMB, у Light Bank (光大银行, 601818), Citic Bank, Industrial Bank (兴业银行, 601166) і Huaxia Bank зменшилися відповідно на 169,3 млрд юанів, 155,7 млрд юанів, 111,0 млрд юанів і 70,0 млрд юанів.

Іншим показником є залишок за овердрафтом (позикою) за кредитними картками. Репортер China Securities Journal порівняв 10 банків, які входять у топ за залишками овердрафтів за кредитними картками. За перше півріччя 2025 року, окрім державних банків на кшталт Agricultural Bank of China (农业银行), а також Industrial and Commercial Bank of China (601398), які загалом показали зростання, багато акціонерних банків мали річне скорочення цього показника. Наприклад, у Ping An Bank (000001), Citic Bank, China Minsheng Bank і CMB (Guangfa) Bank залишок овердрафта за кредитними картками в річному вимірі зменшився приблизно на 76,1 млрд юанів, 45,6 млрд юанів, 25,1 млрд юанів і 15,4 млрд юанів.

Консалтингова компанія Deloitte у звіті, оприлюдненому в вересні цього року, проаналізувала: протягом першого півріччя 2025 року обсяг споживання за кредитними картками продовжував знижуватися. На це вплинули макроекономічне середовище та рівень довіри споживачів: у частини банків зменшувався загальний обсяг споживання за кредитними картками, що відображає дві одночасні дії — послаблення споживчого попиту населення та посилення бажання робити превентивні заощадження. У підсумку тенденція до звуження ринку споживання за кредитними картками є очевидною, і всі банки стикаються з викликом падіння обсягів споживання.

Крім того, за даними, зібраними репортером China Securities Journal, упродовж першого півріччя 2025 року в багатьох великих державних банках і акціонерних банках також зростав у річному вимірі коефіцієнт непрацюючих/проблемних кредитів (рівень дефолтності) за кредитними картками, що спричинило певний негативний вплив на якість активів.

Зокрема, у Industrial and Commercial Bank of China, China Minsheng Bank, Industrial Bank (兴业银行) та інших банків рівень проблемної заборгованості за кредитними картками вже перевищив 3%; для Bank of Communications цей показник близький до 3%. Зокрема: у ICBC рівень проблемної заборгованості за кредитними картками зріс у річному вимірі на 0,72 в.п. до 3,75%; у Bank of Communications він зріс у річному вимірі на 0,65 в.п. до 2,97%; у China Construction Bank (601939) і China Minsheng Bank він зріс відповідно на 0,49 в.п. і 0,44 в.п. до 2,35% і 3,68% у річному вимірі. Додатково, у Industrial Bank і Ping An Bank помітніше скорочення проблемної заборгованості: рівень неплатежів зменшувався в річному вимірі на 0,6 в.п. і 0,4 в.п. відповідно.

Команда аналітиків з Guotai Junan Securities (国信证券) під керівництвом Ван Цзяня також у дослідницькому огляді, оприлюдненому в листопаді цього року, зазначила: на даний момент ризики в роздрібному кредитуванні банків уже проявляються, але «пік» іще не досягнуто. Зараз, серед іншого, у зоні ризику перебувають такі типи роздрібних позик, як кредити на житло, кредити на споживчі потреби та позики/овердрафти за кредитними картками. Протягом останніх років рівень проблемної заборгованості за кредитними картками продовжував зростати, однак, якщо дивитися на кут нахилу (швидкість зростання), тренд зростання сповільнився.

(Редактор: Ван Чжіцян HF013)

     【Застереження】Ця стаття відображає лише особисті погляди автора та не має відношення до Hexun.com. Сайт Hexun зберігає нейтралітет щодо тверджень і оцінок, наведених у статті, і не надає жодних прямих чи непрямих гарантій щодо точності, надійності або повноти будь-якого змісту. Будь ласка, читачі використовують інформацію лише як довідкову та несуть усю відповідальність самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

Повідомити про порушення