Зіткнувшись із тарифними перешкодами у США, продукти важко конкурують із китайськими колегами, індійська сонячна індустрія важко шукає ринок збуту

【Всесвітня щоденна газета (Global Times) повідомляє репортер Сяо Чжэндун】Перед двома подвійними ударами — невідповідністю попиту та пропозиції всередині країни та жорсткими тарифами США — індійська сонячна енергетична галузь з усіх сил намагається знайти нові ринки експорту, але через проблеми з технологіями, витратами, залежність від ланцюгів постачання та недостатній рівень міжнародного визнання, ключовою реальністю, з якою галузі все ж доведеться зіткнутися, лишається те, що її продукція не має достатньої конкурентоспроможності. Японський 《Ніккей Азія Рев’ю》 повідомив 3-го числа, що, хоча індійська сонячна енергетична галузь скорочує розрив із китайськими колегами, продукти з Китаю мають подвійну перевагу — технічну й репутаційну — на глобальному ринку. Сайт «Індійський наратив» 6-го числа прокоментував, що через напруженість у торговельній ситуації між Індією та США цілі й амбіції Індії щодо розвитку сонячної енергетики оповилися тінню.

Цех виробництва на заводі з виробництва сонячних панелей в Індії. (Візуальний Китай)

Хоче стати «глобальним центром виробництва сонячної енергії»

Ні про що не можна сказати, що Індія не приділяє достатньої уваги розвитку сонячної енергетичної галузі. Основою для розширення індійської сонячної енергетичної галузі є ціль індійського уряду до 2030 року — досягти 500 гігават потужностей з вироблення електроенергії з неенергетичних (нефосильних) джерел. Щоб реалізувати цілі розвитку сонячної енергетичної галузі, індійський уряд запровадив низку заходів на кшталт «Плану дахової сонячної енергетики», щоб просувати використання сонячної енергії, а також заохочував вітчизняні підприємства вкладатися у виробництво через програму стимулювання, прив’язану до виробництва, та через стягнення тарифів на імпортні компоненти.

Унаслідок цього в останні роки виробничі можливості індійської сонячної енергетичної галузі швидко розширювалися. У минулому місяці міністр з питань нової та відновлюваної енергетики Індії Пралахард Джоші оголосив, що протягом останніх 10 років виробничі потужності Індії з виробництва сонячних модулів зросли з 3 гігават до 172 гігават. Розповідаючи, Рейтер цитує звіт, опублікований у середині березня консультантом з енергетичного сектора Індії, згідно з яким очікується, що потужність індійської сонячної генерації упродовж наступних 10 років збільшиться до чотирьох разів у порівнянні з теперішнім рівнем. Індійські ЗМІ «Down to Earth», сфокусовані на екологічній політиці та розвитку, повідомляють, що зростання обсягів виробництва сонячних модулів зробило Індію нетто-експортером сонячних модулів. Нещодавно Національна сонячна асоціація Індії також провела щорічний круглий стіл, де обговорювалося, як позиціонувати Індію як «глобальний центр виробництва сонячної енергії».

Однак варто зазначити, що процес експорту індійської сонячної енергетичної галузі назовні наштовхується на сильний зустрічний вітер. Наприкінці лютого цього року США, на які припадає майже 95% експорту індійських сонячних модулів, оголосили про стягнення попереднього антидемпінгового мита приблизно на 126% на індійські сонячні батареї та компоненти, що різко збільшило тиск на індійських виробників у пошуку нових ринків. Сайт «Індійський наратив» 6-го числа зазначив, що Міністерство торгівлі США стягує з індійських сонячних батарей значні мита, фактично обмежуючи доступ індійських продуктів до одного з ключових глобальних ринків.

Індійські модулі дорожчі, але технології не такі передові

Під час пошуку зовнішніх ринків індійськими виробниками сонячної енергетики одним із головних питань, які вони намагаються вирішити, завжди було те, як конкурувати з китайською сонячною галуззю. Дані Міжнародного енергетичного агентства, оприлюднені раніше, показували, що Китай контролює понад 80% глобального ланцюга постачання сонячної промисловості.

Нещодавно індійська сонячна енергетична галузь, здається, побачила трохи «можливостей». За повідомленням 《Ніккей Азія Рев’ю》, індійські виробники довгий час намагалися скоротити цінову різницю між своїми та китайськими сонячними модулями. Німецький постачальник даних EUPD Research показав, що на початку 2024 року індійські модулі коштували на 9 центів за ват дорожче, ніж китайські, а до кінця березня цього року розрив скоротився до 5,4 центи за ват. З 1 квітня набрала чинності офіційна політика скасування експортного відшкодування ПДВ для продуктів китайської фотовольтаїки, і EUPD Research вважає, що це, імовірно, ще більше звузить цінову слабкість індійської продукції.

Втім, 《Ніккей Азія Рев’ю》 з посиланням на слова експертів зазначає, що щоб виграти ринки Близького Сходу, Азії та Африки, індійські продукти мають додатково скоротити витрати приблизно до половини від нинішнього рівня, і лише тоді з’явиться шанс; на це, принаймні, потрібно 3 роки. Ще важливіше: навіть якщо індійські заводи подолають «виклик щодо витрат», збільшити масштаб виробництва місцевих сонячних батарей і інтегрувати ланцюг постачання — це зовсім не просто.

Сонячні батареї виготовляють шляхом обробки кремнієвих пластин; кілька сонячних батарей після пакування та з’єднання збирають у сонячні модулі, здатні виробляти електроенергію для зовнішніх споживачів. Дослідник з Інституту стратегічних консультацій у сфері технологій Китайської академії наук Чжоу Ченцюн 6-го числа, беручи інтерв’ю для репортера 《Global Times》, заявив, що індійська сонячна енергетична галузь дуже залежить від Китаю: її власні виробничі потужності здебільшого зосереджені на пакуванні модулів, тобто, по суті, на кшталт «складального цеху». Кремнієві пластини, елементи сонячних батарей і виробниче обладнання майже повністю імпортуються з Китаю. Але Індія, щоб захистити внутрішню індустрію, встановила підвищені тарифи на імпорт з Китаю, через що собівартість виробництва її батарей є вищою, ніж у Китаї. Це фактично підриває конкурентоспроможність індійської продукції на міжнародному рівні. EUPD Research зазначає, що порівняно з Китаєм витрати Індії на електроенергію, фінансування та сировину також є вищими. Крім того, за даними дослідницької компанії Wood Mackenzie, середні витрати на НДДКР китайських сонячних виробників становлять близько 4%, тоді як індійських компаній — менше 1%; це робить індійських виробників менш ефективними на 1,5%, і їм потрібно більше модулів, щоб виробити продукт однакової якості. Керівник дослідження ланцюгів постачання сонячної енергетики Wood Mackenzie Яна Хрішко прямо сказала: «Індійські модулі дорожчі, але технології не такі передові».

Чи стануть ці конфлікти на Близькому Сході можливістю?

«Індія перебуває на критичному перехресті — їй потрібно шукати баланс між економічним зростанням, створенням робочих місць і екологічною стійкістю». Індійський телеканал «Новий Делі TV» повідомив 5-го числа. Упродовж останніх років Індія просувала розвиток вітчизняного сектору відновлюваних джерел енергії, намагаючись змінити структуру свого енергопостачання. Сектор відновлюваної енергетики Індії включає сонячну, вітрову, гідроенергетику та біоенергетику. Згідно з офіційними даними, встановлена потужність відновлюваних джерел енергії Індії зросла з 76,37 гігават у березні 2014 року до 233,99 гігават у червні 2025 року, тобто майже втричі.

Розвиток пов’язаних із відновлюваною енергетикою виробничих індустрій в Індії, здається, натрапив на «період можливостей» — триваючі конфлікти на Близькому Сході спричиняють глобальну енергетичну кризу, і країни дедалі більше звертають увагу на будівництво виробничих потужностей відновлюваної енергетики. Проте, розвиток індійських вітчизняних індустрій, схоже, не може знайти резонанс із міжнародним попитом. Високопосадова консультантка EUPD Research Раджан Карсотра заявила, що поряд зі зниженням цін галузевий фокус зміщується на інші фактори, які не стосуються лише витрат, наприклад на сталість і надійність. Карсотра вважає, що хоча нині всі країни світу більше зосереджуються на відновлюваній енергетиці, навіть якщо темпи будівництва прискоряться, індійські виробники навряд чи отримають від цього вигоду — їхня продукція ще далека від рівня світової конкурентоспроможності, і для неї лишається довгий етап розвитку, який ще треба подолати.