Продаж страхування раптом стала "темною конячкою у досягненнях"? Минулого року доходи агентів банківського страхування зросли більш ніж на 50%, а цього року канал банківського страхування продовжить стрімко зростати

Останніми днями банки один за одним опублікували фінансові звіти за 2025 рік: торік банки заробили чимало на агентських продажах страхових продуктів.

Станом на кінець 2025 року обсяг агентських страхових послуг у Сіті-Банку становив 24.57B юанів, що на 24,69% більше, ніж роком раніше.

У Ping An Bank обсяг премій за агентським особистим страхуванням зріс на 35,3% у річному обчисленні. Банк повідомив, що торік дохід від комісій за управління капіталом становив 5.06B юанів, що на 15,8% більше; зокрема дохід від агентського особистого страхування — 1.29B юанів, що на 53,3% більше.

Дані, отримані від страхових компаній, свідчать про те, що банки віддають перевагу провідним страховим інституціям. За минулий рік загальна валова премія за каналом bancassurance для China Life становила 110.87B юанів, подолавши поріг у 1 трлн юанів; вона зросла на 45,5%, а премія за нові договори — 58.51B юанів, що на 95,7% більше.

З річних звітів багатьох банків і страхових організацій нескладно помітити: у міру того, як дедалі більше страхових продуктів із розподілом прибутку (прибуткових) викладають на полицях банків, продажі таких продуктів у каналі bancassurance є дуже відчутними.

Фахівці, опитані під час інтерв’ю, очікують, що завдяки зниженню ринкових ставок і попиту домогосподарств на пролонгації у 2026 році темпи зростання bancassurance можуть продовжити.

Показники, розкриті в річному звіті China Life, свідчать, що торік канал bancassurance реалізував політику “報行合一” (єдність “звіт — реалізація”), що сприяло контролю витрат і підвищенню ефективності, забезпечивши суттєве зростання масштабу страхових премій і нової бізнес-цінності. Ключові показники bancassurance демонструють: валова премія становить 110.87B юанів, перевищивши поріг у 1 трлн юанів, зростання — 45,5%; премія за нові договори — 58.51B юанів, зростання — 95,7%. Премія при первинній сплаті за перший рік — 26.48B юанів, зростання — 41,0%; премія за продовження (періодичні платежі) — 52.37B юанів, зростання — 13,1%.

Щодо співпраці з каналами торік кількість банків-партнерів перевищила сотню, а кількість відділень, що оформлювали нові договори, сягнула 77 тис., зростання — 25,9%; серед них кількість “зоряних” відділень зросла на 49,1% у річному обчисленні. Крім того, у каналі bancassurance налічувалося 20 тис. менеджерів клієнтів; середня продуктивність на одного співробітника зросла на 53,7%.

Канал bancassurance також став основним рушієм зростання Sunshine Life. У 2025 році дохід від премій у каналі bancassurance Sunshine Life становив 67,46 млрд юанів, зростання — 34,8%; зокрема премія за нові договори — 34,09 млрд юанів, що на 69,0% більше в річному обчисленні. Активна продуктивність на одного працівника — 148 тис. юанів, компанія продовжувала підтримувати високий рівень продуктивності.

Натомість, у каналі індивідуальних продажів (個险) Sunshine Life дохід від премій становив 77k юанів, зростання — 13,6%; зокрема премія за нові договори — 20k юанів, що на 7,6% менше в річному обчисленні.

Щодо зарубіжних страхових компаній: у 2025 році AIA Insurance на ринку материкового Китаю зросла за показником вартості нових бізнесів на 2% до 1,24 млрд доларів США. У структурі нової бізнес-цінності 85% припадає на агентів, а решта 15% — на bancassurance.

AIA Insurance заявила, що на тлі такого імпульсу в перші два місяці 2026 року вартість нових бізнесів у річному обчисленні зросла більш ніж на 20%.

Індивідуальні продажі (個险) і bancassurance — два основні канали продажу страхування життя. Починаючи з 2018 року, індивідуальні продажі вступили в період глибокої реструктуризації. Щоб зняти тиск на бізнес, страхові компанії знову посилили роботу з каналом bancassurance, поповнюючи обсяг страхових премій. З 2020 року сплеск продажів страхових продуктів із додатковим (збільшеним) довічним страхуванням, що має підвищену суму виплат (增额终身寿险), стимулював зростання періодичних премій у каналі bancassurance; при цьому їхня норма вартості була вища, ніж у продуктів із разовою сплатою (趸交). Великі страховики посилили розвиток каналу bancassurance. Зі стартом запровадження “報行合一” у серпні 2023 року витрати суттєво знизилися, що зумовило значне зростання норми вартості; а після скасування обмежень щодо “1+3” (кількість точок) провідні компанії активно розширювали канал bancassurance, і частка провідних гравців у каналі bancassurance постійно підвищувалася.

Варто зазначити, що низка страховиків згадувала про зростання продажів продуктів із плаваючим доходом, представлених страховими продуктами з розподілом прибутку. Дані China Life показують: частка премії за новими договорами для продуктів із розподілом прибутку в річному обчисленні зросла приблизно на 15 відсоткових пунктів. Дані Sunshine Life свідчать: торік у премії за нові договори частка продуктів із плаваючим доходом становила 32,2%.

Продукти з розподілом прибутку також урізноманітнюють “полицю” банківських продуктів. Ping An Bank повідомила, що торік компанія, реагуючи на ринкові зміни, запровадила кілька продуктів із розподілом прибутку та продукти високого класу з медичного страхування, а також постійно підвищувала різноманітність страхових продуктів на полицях. Сіті-Банк заявив, що у 2025 році він і надалі розширював типи продуктів, що продаються через агентів, поглиблював багаторівневу сегментацію та класифікований підхід до ведення бізнесу; у тісній взаємодії з якісними страховими партнерами формував систему страхового забезпечення для потреб у сфері здоров’я, пенсійного забезпечення, спадкування тощо. Через сценарні активності та професійні послуги підвищувалася цінність бізнесу та підтримувалася здорова структура.

На думку експертів, за активним розвитком банками агентських продажів страхування стоїть ситуація зі звуженням процентної маржі, що триває. При цьому агентське страхування може ефективно нарощувати дохід від комісійних посередницьких операцій, ставши важливою точкою зростання прибутку.

На прикладі Ping An Bank: чиста процентна маржа (net interest margin) у 2025 році становила 1,78%, що на 0,09 відсоткового пункту менше, ніж роком раніше; у Сіті-Банку чиста процентна маржа становила 1,63%, що на 0,14 відсоткового пункту менше.

Є ознаки, що цього року страхові продукти з розподілом прибутку мають шанс закріпитися на “ключовій позиції” на банківських полицях. Нещодавно репортер щоденної газети (每经记者) відвідав відділення багатьох банків і виявив, що установи посилюють просування продуктів із розподілом прибутку; страховий продукт із передбаченою прибутковістю 1,75% наразі є основним продуктом у каналі bancassurance.

Сіті-Банк у своєму річному звіті зазначив, що у 2026 році бізнес із управління капіталом пришвидшить розкриття потужностей, скористається структурними можливостями на ринку капіталу, страховими продуктами з розподілом прибутку тощо, щоб запропонувати клієнтам спеціалізовані та професійні рішення для розміщення активів.

Заступник генерального секретаря Інституту страхових досліджень Університету промисловості і торгівлі Пекіна, Сунь Чжаньцзюнь (宋占军), у коментарі для репортера “Щоденної економічної новини” (《每日经济新闻》) зазначив: наразі передбачена прибутковість продуктів зі страхування життя порівняно з банківськими строковими депозитами все ще має перевагу, тому в 2026 році канал bancassurance залишатиметься в режимі швидкого розвитку.

У звіті про дослідження Guojin Securities зазначено, що під час продажу страхових продуктів менеджери з управління активами (理财经理) насамперед приділяють увагу доходу клієнта та бренду страхової компанії; далі — витратам на продаж, додатковим послугам із підвищеною цінністю тощо. З урахуванням поточного стану речей можна припустити, що страховики з сильними інвестиційними можливостями зможуть демонструвати в продажах на стартовому етапі вищі ставки демонстраційної прибутковості (тобто дохід для клієнтів), і тому мають сильніші переваги в продажах продуктів із розподілом прибутку.

“У майбутньому продукти з плаваючим доходом, які переважно базуються на страхуванні з розподілом прибутку, відрізняються від страхових продуктів із довічним страхуванням із підвищеною сумою виплат, прибутковість яких була чітко визначена і які в останні роки просувалися в каналі bancassurance. Вони висувають вищі вимоги до пояснення продукту та обслуговування клієнтів для продавців у каналі bancassurance.” Сунь Чжаньцзюнь підкреслив: у 2026 році канал bancassurance має приділяти ще більше уваги ризикам потенційного введення клієнтів в оману під час продажів.

(Редактор: Лю Сицзя ）

     【Відмова від відповідальності】Ця стаття відображає лише особисті погляди автора і не пов’язана з Hexun. Сайт Hexun зберігає нейтральність щодо викладених у матеріалі тверджень і оцінок. Сайт не надає жодних явних чи непрямих гарантій щодо точності, надійності або повноти інформації, що міститься в матеріалі. Будь ласка, читачі використовуйте це лише для довідки та беріть на себе всю відповідальність самостійно. Електронна пошта: news_center@staff.hexun.com

Повідомити