Ціна акцій Atlas Energy Solutions знизилася через випуск конвертованих облігацій

Investing.com — Акції Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) у понеділок впали на 5,6%, після того як компанія раніше оголосила про плани випустити конвертовані пріоритетні ноти на суму 300 млн доларів із погашенням у 2031 році.

Ці ноти продаватимуться у приватному порядку кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до правила 144A. Atlas також очікує, що надасть первинним покупцям опціон на придбання до 45 млн додаткових нот протягом 13 днів після первинного випуску.

Компанія планує використати близько 66 млн доларів чистих надходжень для погашення невиплачених авансових платежів за основним лізинговим договором і тимчасовою угодою про фінансування, укладеними зі Stonebriar Commercial Finance LLC, включно зі штрафом за розірвання в розмірі 5 млн доларів. Ще 75 млн доларів буде спрямовано на погашення невиплачених позик у межах її кредитних домовленостей ABL на 2023 рік.

Atlas також використає частину надходжень для фінансування угод із верхньою межою (cap) щодо кол-опціонів і, як очікується, решту — для загальних корпоративних цілей, включно з придбанням генерувального обладнання відповідно до глобальної рамкової угоди з Caterpillar Inc.

Ці ноти будуть пріоритетним незабезпеченим боргом компанії, нараховуватимуться відсотки з виплатою раз на півроку та погашатимуться 15 квітня 2031 року. Власники нот матимуть право конвертувати свої ноти за певних обставин. Atlas може здійснити розрахунок конверсії шляхом оплати або поставки грошових коштів, звичайних акцій або їх комбінації.

Компанія може обрати достроково викупити ці ноти 20 квітня 2029 року або пізніше, за умови, що за певний період остання опублікована ціна продажу на акцію дорівнює або перевищує 130% від ціни конверсії.

Після публікації повідомлення агентство Bloomberg повідомило, що Atlas Energy пропонує купонну ставку 0,5%-1% за конвертованими нотами.

Цю статтю перекладено за допомогою штучного інтелекту. Детальніше див. у наших Умовах використання.