eToro подає заявку на первинне публічне розміщення у США, прагне оцінки $5 мільярдів доларів

Відкрийте для себе топові новини та події у сфері фінтех!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Це читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та багатьох інших

Криптовалютозручна торгова платформа eToro офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення (IPO) у Сполучених Штатах, розраховуючи на потенційну оцінку в $5 мільярдів. Компанія подала реєстраційну заяву за формою Form F-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказавши на намір розмістити свої звичайні акції класу A на Nasdaq Global Select Market під тикером “ETOR.”

Оголошення, зроблене 24 березня, є ще однією спробою eToro вийти на ринок публічних компаній США після кількох попередніх невдалих спроб. Попередня спроба компанії стати публічною через злиття з Fintech Acquisition Corp V — компанією спеціального призначення (SPAC) — була скасована в середині 2022 року через несприятливі ринкові умови. Запропоноване злиття, оголошене у 2021 році, оцінювало eToro приблизно в $10.4 мільярда.

Шлях до лістингу на Nasdaq

Остання спроба eToro щодо IPO відбувається після кількох років стратегічного планування та фінансової реструктуризації. Конфіденційна заявка компанії до SEC була вперше оприлюднена 16 січня, а оцінки припускали вартість понад $5 мільярдів. Якщо IPO відбудеться згідно з планом, торгову платформу можуть включити до списку вже в другому кварталі 2025 року.

У прагненні до успішного IPO eToro залучила деякі з найпрестижніших інвестиційних банків у світі. Goldman Sachs, Jefferies, UBS і Citigroup виступають у ролі провідних андеррайтерів, що вказує на сильний інституційний інтерес до публічного дебюту платформи.

Чому eToro придивляється до ринку США

Хоча Сполучене Королівство лишається найбільшим ринком для eToro, компанія розглядає лістинг у США, щоб залучити ширшу групу інвесторів. Платформа особливо популярна серед початківців-інвесторів, які хочуть купувати акції та криптовалюту через зручні для користувача інтерфейси. Завдяки добре налагодженій репутації фінтех-новатора, eToro позиціонує себе так, щоб скористатися глибокою ліквідністю американського ринку та широкою обізнаністю інвесторів.

Генеральний директор Yoni Assia раніше визнавав важливість ринку США, підкреслюючи, що дуже небагато їхніх глобальних клієнтів торгують акціями Великої Британії. Останній крок компанії демонструє намір зміцнити свою присутність у фінансовій екосистемі США.

Фінансовий стан і майбутні перспективи

Очікуване IPO eToro підкріплене міцною фінансовою базою. Компанія залучила $250 мільйонів у раунді фінансування 2023 року, що дало їй оцінку в $3.5 мільярда на той момент. Прогнозована оцінка в $5 мільярдів для її IPO свідчить, що потенціал зростання eToro залишається сильним, попри попередні невдачі.

Рішення вийти на публіку розглядається як стратегічний маневр, щоб задіяти ширші ринки капіталу та спиратися на репутацію універсальної торгової платформи. Зосередившись на забезпеченні простого доступу до акцій і криптовалюти, eToro прагне залучити як інституційних інвесторів, так і роздрібних клієнтів.

Виклики попереду

Вихід на ринок США передбачає власний набір викликів. eToro має мати справу з усталеними торговими платформами та орієнтуватися в складнощах американських регуляторних рамок. Водночас партнерство компанії з провідними інвестиційними банками вказує на те, що вона добре підготовлена до цих викликів.

Волатильність ширшого криптовалютного ринку також лишається фактором занепокоєння. Однак репутація eToro як зручної для користувача торгової платформи та її постійні зусилля з розширення власної екосистеми можуть дати їй конкурентну перевагу.

Висновок

Оскільки eToro наближається до своєї мети стати публічною компанією на Nasdaq, увесь світ стежитиме за тим, як розгортатиметься її IPO. Успішний лістинг може прокласти шлях до подальшого розширення на ринку США, зміцнивши статус eToro як великого гравця в дедалі конкурентнішій індустрії онлайн-торгових платформ.