9 банків із акціонерним капіталом скоротили загальний «пул» виплат на 4 млрд, CITIC Bank лідирує за середньою зарплатою 600 тис. грн на людину

Запитання до AI · Чому загальний фонд зарплат скоротився на 4,0 млрд? Які галузеві ризики стоять за цим?

Із тим, як звіти банків, що вийшли на біржу, за 2025 рік надходять один за одним, зарплати банків знову стали фокусом уваги ринку. Банкi з частковою державною власністю (акціонерні комерційні банки) як найбільш ринково орієнтований сегмент у банківській сфері, рівень їхніх виплат відображає не лише холод чи тепло в операціях, а й водночас демонструє різні стратегії розвитку та конкурентну силу окремих установ.

За статистикою Першої фінансової газети (First Financial) на основі даних Wind, серед банків зі статутним капіталом у межах акціонерних товариств, банк Citic Bank (601998.SH, 00998.HK) посів перше місце за середньою зарплатою — 59,92 тис. юанів на працівника. Банк China Merchants Bank (600036.SH, 003968.HK) із показником 56,49 тис. юанів посів друге місце, а Xingye Bank (601166.SH) — 56,42 тис. юанів — третє місце, майже на рівні з China Merchants Bank.

У 2025 році 9 банків зі статутним капіталом у середньому платили по 49,44 тис. юанів на одного працівника; порівняно з 2024 роком показник загалом трохи знизився приблизно на 2,53%. Це також свідчить про те, що на тлі звуження чистої процентної маржі в банківській галузі та уповільнення темпів зростання прибутку зростання зарплат уже перейшло у фазу стабілізації, а в окремих місцях — навіть локального скорочення.

Загальний фонд зарплат зменшився на 599.2k юанів

Якщо розглядати банк як велику сім’ю, то «загальна сума зарплат» — це «загальні витрати», які сім’я витрачає протягом року на всіх членів. Дані показують, що у 2025 році загальний фонд зарплат 9 публічно котируваних банків зі статутним капіталом продемонстрував чітку диференціацію.

Із 9 банків лише 3 мали «гаманці», що трохи збільшилися проти 2024 року: загальна сума зарплат забезпечила додатне зростання. Зокрема, Xingye Bank наростив витрати на загальну зарплату на 2,26%, чисте збільшення — 8,61 млрд юанів, що є найбільшим приростом загальної зарплати серед банків цієї категорії. Далі — Citic Bank: зростання загальної зарплати на 1,87%, чисте збільшення — 7,44 млрд юанів; China Merchants Bank: зростання на 0,89%, чисте збільшення — близько 564.9k юанів.

Натомість в інших 6 банках загальна сума зарплат скоротилася в різному ступені. Особливо Light Bank: зниження загальної суми зарплат перевищило 19%, досягнувши 564.2k юанів. Важливо, що у 2025 році в Light Bank падіння виручки від операційної діяльності та чистого прибутку в річному вимірі перевищило 6% — він став одним із небагатьох банків, чиї результати зазнали «подвійного падіння» в A-акціях.

У підсумку 9 публічно котируваних банків зі статутним капіталом за 2025 рік мали загальний фонд зарплат у сумі 494.4k юанів, що на 3.98B юанів менше, ніж у 2024 році; зниження становить 1,44%.

У фінансових звітах банків витрати на виплати працівникам є важливою складовою витрат. «На тлі того, що чиста процентна маржа в банківській сфері продовжує звужуватися, а традиційний шлях нарощування масштабу стикається з “пороковим місцем”, “прибуток через витрати” вже стала одним із ключових стратегічних підходів, за допомогою яких банки підтримують зростання прибутковості. Її значущість переходить від “приємного бонусу” до “необхідності”.» — сказав Дун Сімяо (董希淼), головний економіст компанії 招联首席经济学家 та заступник директора Шанхайської лабораторії фінансів і розвитку, у коментарі для Першої фінансової газети.

Звісно, аналізуючи «гаманець», не можна дивитися лише на те, скільки витратили, а слід також оцінити, скільки людей працює в сім’ї.

Згідно зі звітами, у 9 банках чисельність працівників сумарно у 2025 році становила 5,340 тис. осіб, що приблизно на 3 тис. більше (порівняно з 5,31 тис. осіб у 2024 році). Це означає, що загалом у банків з цієї категорії не відбулося масштабного розширення або скорочення штату; загальна «сума фонду» загалом залишилася стабільною.

Кадрові масштаби в 9 банках сформували три «сходинки»: перша — China Merchants Bank. Зі звіту видно, що торік загальна кількість працівників China Merchants Bank перевищила 120 тис. осіб і становила 121,6 тис. осіб. China Merchants Bank суттєво випереджає інші банки цієї категорії за чисельністю персоналу — майже на рівні сукупної кількості працівників у China Minsheng Bank і Pudong Development Bank.

Друга «сходинка» включає Citic Bank, Xingye Bank, Minsheng Bank і Pudong Development Bank: чисельність працівників — близько 60 тис. осіб. Третя «сходинка» — Light Bank, Ping An Bank, Huaxia Bank і Zhejiang Commercial Bank: чисельність — від 40 тис. до 20 тис. осіб. У Zhejiang Commercial Bank працівників найменше — приблизно 25 тис. осіб.

Якщо деталізувати по кожному банку, серед 9 банків зі статутним капіталом у 5 банків було збільшення персоналу, у 3 — скорочення. Найактивніше наймали China Merchants Bank і Citic Bank: приріст чисельності перевищив 3% — відповідно чисте збільшення на 4384 та 2208 осіб. Найбільше скорочення штату було в Huaxia Bank і Minsheng Bank: загальна чисельність зменшилася відповідно на 5,61% і 2,89%, чисте скорочення — 2185 і 1832 осіб. Інші банки зі статутним капіталом мали зміни чисельності в межах кількох сотень.

З точки зору доходу, створеного на одного працівника, Ping An Bank посів перше місце з 861M юанів; далі — Citic Bank і Xingye Bank. З точки зору прибутку, створеного на одного працівника, China Merchants Bank посів перше місце з 744M юанів; далі — Xingye Bank і Citic Bank.

А якщо поєднати показники загальної суми зарплат і чисельності працівників, можна побачити, що в 4 банках і загальна сума зарплат, і чисельність персоналу перебувають у стані скорочення: Minsheng Bank, Pudong Development Bank, Huaxia Bank і Zhejiang Commercial Bank. У 2 банків загальний фонд зарплат скорочується, але чисельність працівників зростає трохи: Light Bank і Ping An Bank.

І навпаки, як лідери серед банків цієї категорії — China Merchants Bank, Xingye Bank і Citic Bank — у трьох банків і загальний фонд зарплат, і чисельність персоналу перебувають у режимі розширення. Це й зумовлює диференціацію показників середньої зарплати між банками.

Різниця між середньою річною зарплатою “головних” і “підвалових” банків — 22,33 тис. юанів

За абсолютним значенням середньої річної зарплати 9 акціонерних банків чітко можна виділити три рівні: різниця між топовими банками й аутсайдерами є помітною.

(Зміни середньої річної зарплати в 9 банках цієї категорії. Джерело даних: Wind Information.)

Перша «сходинка» складається з Citic Bank, China Merchants Bank і Xingye Bank. У всіх них середня зарплата перевищує 55 тис. юанів, і вони стали «зонами високих зарплат» серед банків зі статутним капіталом. Причому Citic Bank із 59,92 тис. юанів на працівника займає перше місце. Хоча показник трохи знизився порівняно з 2024 роком, він усе ще зберігає беззаперечну перевагу: сумарно середня місячна зарплата становить 4,99 тис. юанів.

China Merchants Bank із 56,49 тис. юанів на працівника йде одразу за ним. Як «король роздрібного бізнесу», рівень його зарплат постійно перебуває на передових позиціях у галузі. Xingye Bank із 56,42 тис. юанів на працівника — третє місце; різниця з China Merchants Bank менша за 0,1 тис. юанів. Стабільні доходи, які забезпечує бізнес-модель «commercial banking + investment banking», підтримують стабільне зростання рівня зарплат. Разом у цих двох банках середня місячна зарплата — близько 4,7 тис. юанів.

Якщо оцінювати з позиції виручки від операційної діяльності та чистого прибутку, очевидно, що Citic Bank є «щедрішим» до працівників. Згідно з даними Wind, виручка від операційної діяльності та чистий прибуток, що припадає на акціонерів, у China Merchants Bank становлять відповідно 1,59 раза та 1,94 раза від показників Citic Bank; у Xingye Bank виручка від операційної діяльності співпадає з Citic Bank, але чистий прибуток, що припадає на акціонерів, на 6,8 млрд юанів вищий за Citic Bank.

Друга «сходинка» включає Zhejiang Commercial Bank і Minsheng Bank: середня зарплата — у діапазоні 50 тис. — 53 тис. юанів, тобто на середньому рівні галузі. Зокрема, в Zhejiang Commercial Bank середня зарплата — 52,16 тис. юанів (середня місячна — 4,35 тис. юанів); у Minsheng Bank — 50,65 тис. юанів (середня місячна — 4,22 тис. юанів).

Третя «сходинка» складається з Ping An Bank, Huaxia Bank, Pudong Development Bank і Light Bank: середня річна зарплата в усіх — нижче 46 тис. юанів: відповідно 45,76 тис. юанів, 44,13 тис. юанів, 41,86 тис. юанів і 37,59 тис. юанів. Разом середня місячна зарплата становить 3,81 тис. юанів, 3,68 тис. юанів, 3,49 тис. юанів і 3,13 тис. юанів.

Серед них Light Bank є установою з найнижчою середньою зарплатою на працівника серед 9 банків. Різниця із середньою річною зарплатою Citic Bank (який посідає перше місце) становить 22,33 тис. юанів — різниця між «початком і кінцем» є суттєвою.

Загалом, за підсумками 2025 року середня арифметична середня зарплата на працівника в 9 банках цієї категорії становить близько 49,44 тис. юанів. Порівняно із середнім показником 2024 року — 50,73 тис. юанів — відбулося загальне незначне зниження приблизно на 2,53%. Це також свідчить про те, що на тлі звуження чистої процентної маржі та уповільнення темпів зростання прибутку зростання зарплат перейшло у фазу стабілізації, а подекуди — навіть локального скорочення.

Щодо змін у річному вимірі, найбільш показовим є Huaxia Bank: він має найвищий річний приріст 4,60%, посідаючи перше місце. Середня річна зарплата зросла на 1,94 тис. юанів: з 42,19 тис. юанів у 2024 році до 44,13 тис. юанів у 2025 році. Minsheng Bank — одразу слідом: річний приріст 2,36%, середня зарплата зросла на 1,17 тис. юанів. Xingye Bank зріс у річному вимірі на 1,90%, середня зарплата збільшилася на 1,05 тис. юанів — зростання зарплат загалом синхронне з результатами діяльності.

У решти 6 банків зі статутним капіталом зарплати зменшилися в річному вимірі. Серед них Light Bank має найбільше падіння: мінус 19,96% у річному вимірі; середня зарплата зменшилася на 9,37 тис. юанів. Це тісно пов’язано з операційним тиском через «подвійне падіння» виручки та чистого прибутку у 2025 році; зниження зарплат стало важливим заходом у площині «зниження витрат і підвищення ефективності».

Зниження Zhejiang Commercial Bank є другим за величиною: мінус 4,22% у річному вимірі, середня зарплата зменшилася на 2,3 тис. юанів. А China Merchants Bank, Ping An Bank, Pudong Development Bank і Citic Bank зменшили витрати відносно помірно: відповідно на 2,75%, 1,88%, 1,59% і 1,45%; зменшення середньої зарплати — у діапазоні від 0,67 тис. юанів до 1,6 тис. юанів.

(Ця стаття надійшла з Першої фінансової газети)