Публічні страхові компанії посилюють свої інвестиції у страхування нових енергетичних автомобілів: «близькі проблеми» пом'якшуються

У 2025 році дочірні компанії з майнового страхування публічних страховиків на біржі й надалі активно нарощують діяльність у сфері страхування електромобілів, водночас “ближня тривога” у страхуванні електромобілів дещо послабшала, і провідні страхові компанії переходять у момент ключового перелому — від “збитків зі страхового покриття” до “зламу прибутковості”. Проте “ближня тривога” трохи вщухла, а “віддалені ризики” непомітно починають проявлятися. Технологічні прориви в інтелектуальних автомобілях, підключених до мережі, не лише змінюють спосіб пересування, а й створюють руйнівний виклик для традиційної індустрії автострахування. Коли розумні перетворення прискорюються повсюдно, як саме має розвиватися страхування електромобілів?

Прискорена оптимізація витрат

За даними, оприлюдненими 31 березня Китайською асоціацією актуаріїв та China Bank Insurance Information Technology Management Co., Ltd., у 2025 році в нашій країні страховий сектор прийняв у страхове покриття 43,58 млн нових енергетичних автомобілів (з них 41,81 млн — пасажирські, 1,77 млн — вантажні), що на 12,48 млн більше, ніж у попередньому році, або на 40,1%; обсяг премій становив 190 млрд юанів, сума ризикового покриття — 159 трлн юанів; збитки від страхового покриття — 5,6 млрд юанів, у річному вимірі зменшилися на 0,1 млрд юанів.

Як видно, хоча масштаб страхування електромобілів постійно розширюється, а збитки від страхового покриття дещо зменшуються, прибутковості на рівні прийняття ризиків досі досягти не вдається.

Як демонструє бізнес страхування електромобілів провідні страхові компанії? Останні кілька років страхування електромобілів було одним із ключових термінів на публічних заходах страховиків, що входять до переліку компаній на біржі. Член партійного комітету компанії China People’s Insurance (PICC), керівник партійного комітету страхової компанії PICC Property and Casualty, тимчасовий відповідальний керівник Чжан Даомін зазначив, що в цілому страхування електромобілів стикається з трьома основними викликами: по-перше, вища частка звернень через пошкодження у випадку електромобілів — значно вища, ніж у бензинових/дизельних автомобілів; по-друге, недостатність соціалізованих ремонтних каналів, через що витрати на ремонт машин відносно вищі; по-третє, і частка справ щодо шкоди життю та здоров’ю, і стандарти виплат демонструють тенденцію до зростання, а середня сума виплат за справою збільшується.

“Усе це призводить до того, що тиск на виплати у страхуванні електромобілів залишається на високому рівні. Однак, коли постають виклики, ми активно використовуємо переваги в даних, ціноутворенні, каналах, витратах тощо, і в сфері страхування електромобілів уже сформували лідерську позицію”. — так Чжан Даомін коментує: наразі в страхуванні електромобілів з’явилися певні позитивні фактори. Під впливом сукупності причин, зокрема зростання частки старих авто, покращення звичок водіння, прогресу в технологіях допоміжного керування, частка аварійності у електромобілів демонструє спадну тенденцію.

Премійні надходження Taі Pв Property Insurance у страхуванні електромобілів у 2025 році досягли 1.59M юанів, що становить 22,6% усього автострахового бізнесу компанії; у річному вимірі приріст — на 5,6 відсоткового пункту. “Слід сказати, що темп зростання страхування електромобілів перевищує темп зростання всього автострахового бізнесу. Це завдячує компанії — її попередньому цілісному стратегічному розміщенню в сфері електромобілів”, — зазначив генеральний менеджер Taі Pв Property Insurance Чень Хуей. Компанія забезпечує покращення загальних бізнесових витрат у страхуванні електромобілів через спеціальне комерційне управління брендами автопідприємств, технологічне підсилення в процесі врегулювання збитків і зменшення втрат, а також подальше посилення сервісної системи.

Нові технології — нові змінні

Паралельно з еволюцією технологій для нових енергетичних транспортних засобів починають з’являтися нові ринкові змінні. У стратегічному положенні “План на 15-ту п’ятирічку й 5 наступних років” зазначено, що треба прискорити розвиток стратегічних і перспективних галузей, зокрема інтелектуально підключених до мережі електромобілів, і якісно просувати інновації ключових технологій, як-от інтелектуальне керування. Індустрія інтелектуально підключених до мережі електромобілів уже поступово перейшла в новий етап — масштабоване впровадження та комерційну експлуатацію. Без сумніву, це також є ключовою змінною, що впливає на екосистему всієї автострахової галузі. Нещодавно Пекін оголосив, що першим у країні вже розпочав розробку та застосування комерційного страхування для інтелектуально підключених до мережі електромобілів.

Технологічні зміни насамперед ударяють по основній системі ціноутворення страховиків. Керівник консалтингової організації Ke Fаng De зазначив, що традиційне автострахування спирається на історичні дані про випадки пошкоджень, поведінку водіїв тощо, але для інтелектуально підключених до мережі транспортних засобів фактори ризику зазнали принципових змін (наприклад, зменшується частка людських помилок, але натомість виразніше проявляються нові ризики — збої систем, мережеві атаки та ін.). Страховим компаніям потрібно заново проєктувати моделі ціноутворення, однак бракує підтримки даними, через що складно кількісно оцінити нові ризики. Крім того, технології інтелектуально підключених автомобілів швидко ітеративно оновлюються, ризики динамічно змінюються, що ще більше ускладнює ціноутворення.

Невідповідність моделей ціноутворення — лише одна сторона виклику; у процесі врегулювання збитків складність також зростає щодо визначення відповідальності. Розмежування відповідальності в ДТП за участю інтелектуально підключених автомобілів стосується водіїв, автовиробників, постачальників програмного забезпечення, виробників сенсорів та інших сторін, а чинні норми права й страхові умови досі не визначають це чітко. “Якщо аварія сталася в режимі інтелектуального керування, відповідальність має бути перекладена на неправильні дії власника автомобіля, на недоліки системи чи на втручання третьої сторони?” — наводить приклад Чжан Сіньюань. Наразі бракує підстав для визначення відповідальності, що може призводити до суперечок під час виплат і зростання витрат. Також проблеми з неуніфікованими технологічними стандартами, відставання регуляторних норм, різною мірою сприйняття споживачами тощо посилюють невизначеність в діяльності страхових компаній.

На думку Чжан Сіньюаня, щоб відповісти на ці виклики, страхові компанії мають співпрацювати з автопідприємствами та регуляторними органами, просувати обмін даними, створювати динамічні системи ціноутворення та досліджувати нові страхові продукти, які ґрунтуватимуться на фактичних показниках водіння.

北京商报记者 李秀梅

(Редактор: Цянь Сяоруі)

Ключові слова: