Падіння банків? Як фінтехи змінюють фінанси — редакційна стаття FTW Sunday

Дізнайтеся про найкращі новини та події у фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Традиційні банки колись уособлювали стабільність. Вони були охоронцями фінансової довіри, воротарями глобальних економік і установами, що визначали саму архітектуру сучасних фінансів. Але історія безжальна, і ті, хто не адаптується, неминуче зникають у небуття.

Питання не в тому, чи традиційні банки стають застарілими — питання лише в тому, як швидко їх замінюють.

Уявіть: у 2024 році цифрові банки «з першого дня в цифрі», як-от N26, побачили стрибок доходів на 40%, тоді як установам із спадщини складно було вичавити навіть приріст депозитів на 0,4%. Тим часом банки США зафіксували своє перше зниження депозитів з 1995 року — падіння на 4,8%, яке сигналізує не просто про важкий рік, а про системний занепад.

Зміни не поступові. Це землетрус.

Причини очевидні для кожного, хто звертає увагу. Фінтехи — це не лише банківські послуги; вони пропонують враження — оптимізовані, інтуїтивні та орієнтовані на мобільні пристрої. Понад 55% клієнтів у США зараз здебільшого керують своїми фінансами через мобільні застосунки. Це не просто зсув; це повне перебудування поведінки.

Натомість традиційні банки обтяжені бюрократією, застарілою інфраструктурою та інституційною зарозумілістю, яка передбачає, що їхня домінантність триватиме вічно. Повільний цифровий поворот HSBC і закриття NatWest 53 відділень у 2025 році показують, що навіть промислові гіганти розвалюються під вагою власної інерції.

Звісно, є винятки. JPMorgan Chase рішуче зайшов у цифровий банкінг, зібравши понад 1,6 млн клієнтів у Великій Британії через платформу Chase у 2023 році. Але навіть ці зусилля більше схожі на плани на випадок, ніж на справжню зміну стратегії.

Цифри розповідають зрозумілішу історію, ніж будь-яка PR-кампанія. Очікується, що глобальний ринок цифрового банкінгу досягне $22.3 трлн до 2026 року. Trust Bank у Сінгапурі вже перетнув позначку одного мільйона клієнтів, ставши четвертим за величиною роздрібним банком країни за кількістю користувачів.

Це не еволюція — це дезрух. І в кожному дезруху є переможці та переможені.

Хто переможці? Фінтехи, які мобільні, орієнтовані на клієнта й технологічно переважають. Особливо банки-виклик у цій боротьбі виходять на передній план — пропонуючи не лише кращі ставки, а й переосмислюючи саму ідею того, яким має бути банк.

Хто програє? Банки, які досі вірять, що їхні відділення з мармуровою облицюванням і репутація столітньої давнини врятують їх.

Та все ж наратив не є повністю однобічним.

Візьміть Bendigo та Adelaide Bank: у 2024 році вони опублікували грошовий прибуток у $562 млн, перевищивши очікування. Майже 40% їхніх клієнтів випереджають графік погашень, а 85% мають суттєві фінансові буфери. Тим часом Banco Santander інвестував €3.6 млрд у цифрову трансформацію з 2022 року, запустивши власну платформу Gravity, щоб оптимізувати операції для 164 млн клієнтів.

Довіра залишається перевагою традиційних банків. Дослідження Morning Consult за 2022 рік показало, що понад 60% споживачів досі довіряють усталеним банкам більше, ніж фінтех-компаніям.

Навіть задоволеність клієнтів відображає цю складність. Нещодавно Chase UK очолив рейтинги Британії за задоволеністю роздрібних банків, довівши, що традиційні банки все ще можуть бути лідерами — якщо вони розвиваються.

Але є ще один фактор, який часто ігнорують. Традиційні банки є критично важливими для фінансових систем уряду. Вони допомагають реалізовувати монетарну політику, підтримують урядові запозичення та забезпечують економічну стабільність. Уряди покладаються на банки, щоб купувати облігації, фінансувати державні проєкти та керувати національними платіжними системами.

У Пакистані банки тримають понад 54% своїх активів у державних цінних паперах. Це показує, наскільки тісно банки переплетені зі стабільністю держави. Навіть коли банки-виклик зростають, пропонуючи оптимізовані сервіси та інноваційні цифрові рішення, традиційні банки залишаються необхідними для функціонування держави.

Це зсуває фокус із виживання до актуальності. Банки-виклик можуть домінувати в заголовках своїми інноваціями та швидкістю, але традиційні банки все ще закорінюють фінансову безпеку. Вони не можуть дозволити собі самозаспокоєння, і урядам також не можна допустити їхнього краху.

Ера інерції завершилася. Це не просто сигнал тривоги для банків — це перевірка їхньої ролі в фінансовій системі, яка може проіснувати довше за них.

Справжнє питання більше не в тому, чи замінять банки-виклик традиційні банки. Питання в тому, чи зможуть ці два сили співіснувати в новій фінансовій екосистемі, де стабільність і інновації більше не перебувають у конфлікті, а є частиною однієї й тієї ж структури, що еволюціонує.

Якщо банки — і традиційні, і банки-виклик — не зможуть усвідомити свою спільну роль у цій еволюції, наслідки вимірюватимуться не лише часткою ринку чи квартальними прибутками. Їх впишуть у саму тканину економічної історії.