MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, компанія-майнер біткоїна, котирувана на Nasdaq, розширюється в напрямку цифрової енергетики та

AI-інфраструктури, оголосила в четвер про масштабну реструктуризацію балансу.

Компанія повідомила, що продала 15,133 Bitcoin приблизно за $1.1 млрд у період з 4 березня до 25 березня, щоб профінансувати викуп її конвертованих старших облігацій із 0.00% купоном, строк погашення яких припадає на 2030 та 2031 роки.

Компанія викупить облігації зі строком погашення у 2030 році на суму $367.5 млн за $322.9 млн, а також облігації зі строком погашення у 2031 році на $633.4 млн за $589.9 млн.

Закупівлі відображають приблизно 9% знижки до номінальної вартості та, як очікується, дадуть близько $88.1 млн грошових заощаджень. Угоди заплановано завершити 30 та 31 березня — за умови виконання звичних умов.

Після викупів конвертований борг MARA, що залишається в обігу, скоротиться приблизно на 30%, зменшивши загальний обсяг конвертованих облігацій із приблизно $3.3 млрд до $2.3 млрд.

Крок також обмежує потенційне майбутнє розмивання частки акціонерів, пов’язане з конверсійною опцією за облігаціями. Після викупів $632.5 млн облігацій 2030 року та $291.6 млн облігацій 2031 року залишаться в обігу.

Компанія дала чітко зрозуміти, що переходить до штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Акції MARA зросли на 6% у торгах у премаркеті після оголошення.

CEO MARA: Продаж біткоїна зміцнює наш баланс

Голова компанії Фред Тіель охарактеризував ці операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

«Наше рішення продати частину наших біткоїн-холдингів відображає стратегічний крок, призначений для зміцнення нашого балансу та для позиціонування компанії щодо довгострокового зростання», — сказав Тіель.

Він додав, що викуп зберігає цінність для акціонерів і забезпечує компанії більшу фінансову гнучкість у міру того, як вона виходить за межі майнінгу біткоїна в цифрову енергетику та інфраструктуру AI/HPC.

Компанія має намір використати залишкові кошти від продажу біткоїна для загальних корпоративних цілей. Нині поточні біткоїн-холдинги MARA становлять 38,689 BTC — менше, ніж 53,822 BTC наприкінці лютого.

За поточними ринковими цінами холдинги оцінюються приблизно в $2.7 млрд. Це оновлення ставить MARA лише позаду Twenty One Capital за обсягом корпоративних біткоїн-холдингів.

Капітальна структура MARA до здійснення операцій включала $1.0 млрд облігацій 2030 року та $925 млн облігацій 2031 року. Після викупів номінальні суми становитимуть $632.5 млн і $291.6 млн відповідно.

Інші конвертовані облігації залишаються без змін, зокрема $48.1 млн облігацій із 1.0% купоном зі строком погашення у 2026 році, $300 млн облігацій із 2.125% купоном зі строком погашення у 2031 році та $1.025 млрд облігацій із 0.0% купоном зі строком погашення у 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступила фінансовим радником, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надала юридичний супровід.

MARA розробляє технології, які використовують надлишкову енергію для живлення застосунків високопродуктивних обчислень і прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує продавати Bitcoin «час від часу» у рамках своєї капітальної та ліквідної стратегії на 2026 рік.

**Редакційне застереження: **Ми використовуємо AI як частину нашого редакційного робочого процесу, зокрема для підтримки досліджень, генерації зображень і процедур контролю якості. Увесь контент спрямовується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка відповідає за точність і доброчесність. Згенеровані AI зображення використовують лише інструменти, навчені на матеріалі, що належним чином ліцензований. У Bitcoin, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.