Власник фактичного контролю компанії Yonghe Co. з позначенням «方» планує вивести на ринок 170 мільйонів юанів (1,7 млрд юанів). За 5 років після виходу на біржу компанія залучила загалом 3 млрд юанів.

Українаська економіка-інфо, Пекін, 3 квітня. Як повідомляє компанія Yonghe Co., Ltd. (605020.SH) вчора, оприлюднила повідомлення щодо внутрішньої передачі акцій між фактичним контролером та його особами, що діють узгоджено, а також плану зменшення частки акціонерами.

У цій зовнішній передачі та операціях зі зменшенням частки суб’єктом є партнерство з обмеженою відповідальністю Ningbo Meishan Bonded Port Area Binglong Investment Partnership (Limited Partnership) (далі — «Meishan Binglong»), яке володіє 27,742,400 акціями компанії без обмежень щодо обігу, що становить 5.43% від загального статутного капіталу компанії. Meishan Binglong є особою, що діє узгоджено, фактичного контролера та контролюючого акціонера компанії — Тонг Цзяньчжоу.

Через потреби планування активів один із фактичних контролерів компанії, директор і генеральний менеджер Тонг Цзячэн планує протягом 3 місяців після закінчення 15 торгових днів із дати оприлюднення повідомлення здійснити передачу акцій компанії, які опосередковано належать йому в Meishan Binglong, у кількості не більше 3,000,000 акцій, на власне ім’я, шляхом укладення угод великими обсягами, із часткою передачі не більше 0.59% від загального статутного капіталу компанії. Вищеописані зміни є внутрішніми передачами акцій між фактичним контролером компанії та його особами, що діють узгоджено, і не стосуються зменшення частки на ринку.

Meishan Binglong — це платформа працівницького акціонерного володіння, створена до первинного публічного розміщення та лістингу компанії. Meishan Binglong планує протягом 3 місяців після закінчення 15 торгових днів із дати оприлюднення повідомлення зменшити частку акцій компанії сумарно не більше 3,935,600 акцій, а частку зменшення — не більше 0.77% від загального статутного капіталу компанії. З них планується зменшення частки шляхом укладення угод великими обсягами не більше 2,235,600 акцій; шляхом концентрованих біржових торгів на вторинному ринку з використанням механізму центрального ціноутворення (集中竞价交易) — не більше 1,700,000 акцій.

Виходячи з ціни закриття Yonghe Co., Ltd. станом на 2 квітня — 24.70 юаня, грошовий еквівалент коштів, які може бути отримано внаслідок цієї внутрішньої передачі та зменшення частки Meishan Binglong, становить приблизно 1.71 млрд юанів.

Контролюючий акціонер і фактичні контролери Yonghe Co., Ltd. — Тонг Цзяньчжоу та Тонг Цзячэн. Тонг Цзяньчжоу є виконавчим партнером у спеціалізованому партнерстві Meishan Binglong.

Yonghe Co., Ltd. вийшла на біржу на основному майданчику SSE 9 липня 2021 року, здійснивши публічне розміщення 66.67 млн штук звичайних акцій у юанях, ціна розміщення — 6.93 юаня/акція. Підрядником (головним андеррайтером) є CITIC Securities Co., Ltd., представниками з андеррайтингу є Ван Цзяцзи та Дун Цзюнь.

Загальний обсяг коштів, залучених Yonghe Co., Ltd. у процесі розміщення, становить 171M юанів. Після вирахування витрат на випуск чистий обсяг залучених коштів становить 462M юанів. Згідно з проспектом (招股书), оприлюдненим Yonghe Co., Ltd. 29 червня 2021 року, компанія планує залучити 418M юанів для проекту створення виробничої бази з виробництва нових еко-охолоджувальних агентів Shaowu Yonghe та фторхімічної продукції, зокрема фторованих полімерів тощо.

Загальна сума витрат на випуск під час первинного публічного розміщення нових акцій Yonghe Co., Ltd. становить 43.70 млн юанів (без ПДВ). Із них CITIC Securities Co., Ltd. отримала винагороду за андеррайтинг та супровід (承销及保荐费用) у розмірі 30.29 млн юанів.

Згідно з опублікованим Yonghe Co., Ltd. звітом «Спеціальний звіт щодо зберігання та використання коштів, залучених у ході випуску, за 2024 рік (півріччя)», обсяг коштів за випуском конвертованих облігацій, залучених шляхом публічного розміщення, становить 800 млн юанів. Після отримання схвалення від Комісії з цінних паперів КНР щодо «Схвалення публічного випуску конвертованих облігацій компанією Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd.» (証監许可[2022]2048号), компанія публічно розмістила конвертовані облігації у кількості 8,000,000 штук номіналом 100 юанів кожна, загальна сума залучених коштів становить 800M.00 юанів. Після вирахування витрат на випуск у розмірі 13,467,437.02 юаня (без ПДВ) фактичний чистий обсяг залучених коштів становить 786,532,562.98 юанів. Зазначені кошти були зараховані 17 жовтня 2022 року.

Згідно зі спеціальним звітом, опублікованим Yonghe Co., Ltd., «Спеціальний звіт щодо зберігання, управління та фактичного використання коштів, залучених у ході випуску, за 2025 рік (півріччя)», обсяг коштів у разі випуску акцій для визначених цільових інвесторів становить 418M юанів. Після отримання схвалення від Комісії з цінних паперів КНР у «Рішенні про згоду на реєстрацію випуску акцій для визначених цільових інвесторів компанією Zhejiang Yonghe Refrigeration Co., Ltd.» (证監许可[2025]172号), компанія шляхом випуску акцій для визначених цільових інвесторів розмістила 91,368,421 штук звичайних акцій у юанях (A-акції) за ціною 19.00 юаня/акція, загальна сума коштів — 1,735,999,999.00 юанів. Після вирахування витрат на випуск у розмірі 15,836,196.63 юаня (без ПДВ) фактичний чистий обсяг залучених коштів становить 1,720,163,802.37 юанів.

Після розрахунку, три раунди залучення коштів Yonghe Co., Ltd. сумарно становлять 3B юанів.

(Відповідальний редактор: Гуань Цзінь)

Потік масивної інформації та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP