Оголошення про онлайн-роуд-шоу (on-line roadshow) щодо першого публічного розміщення акцій Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. та їхнього листингу на Головній платі для підприємств венчурного (startup) типу

Поручитель (головний андеррайтер): ■

Заявка Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. (далі — «Емітент») на первинне публічне розміщення 25M акцій звичайного капіталу (A-акції) (далі — «Це розміщення») була розглянута та схвалена Комітетом з огляду лістингу на Шеньчженьській фондовій біржі, а також отримала реєстрацію від Китайської комісії з регулювання цінних паперів (証监许可〔2026〕72号).

Це розміщення здійснюється у спосіб поєднання: цільового розміщення серед інвесторів, що беруть участь у стратегічному розміщенні (далі — «стратегічне розміщення»), індивідуального котирування інституційних інвесторів, що відповідають умовам, у розміщенні через андеррайтингові заявки (далі — «вибіркове розміщення серед заявників/поза біржею»), та цінового розміщення для публічних інвесторів у режимі онлайн, які мають вартість у ринкових цінних паперах A-акцій без обмежень на відчуження на Шеньчженьському ринку або без обмежень на відчуження депозитарних розписок (далі — «онлайн-розміщення»).

Емітент і поручитель (головний андеррайтер) — Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. у сфері андеррайтингу та поручительства (далі — «Поручитель (головний андеррайтер)») визначать ціну випуску напряму через первинне котирування в офлайн-розміщенні. У рамках офлайн-розміщення більше не проводитимуться накопичувальні заявки.

Це публічне розміщення акцій у кількості 25M штук становить 25.00% від загального капіталу після випуску; загальний капітал після цього публічного розміщення становитиме 100M штук.

Початкова кількість стратегічного розміщення в рамках цього розміщення становить 5M акцій, що дорівнює 20.00% від кількості акцій у цьому розміщенні. З них початкова кількість стратегічного розміщення для спеціального плану управління активами, створеного керівниками високого рівня та ключовими працівниками Емітента, які беруть участь у цьому стратегічному розміщенні, становить 2.5M акцій, тобто 10.00% від кількості акцій у цьому розміщенні; при цьому сума підписки не перевищує 80.73M юанів. Інша початкова кількість стратегічного розміщення для інших інвесторів, що беруть участь у стратегічному розміщенні, становить 1.25M акцій, тобто 5.00% від кількості акцій у цьому розміщенні; при цьому сума підписки не перевищує 67.9M юанів. Початкова кількість стратегічного розміщення у разі співінвестування дочірніх компаній поручителя (якщо таке буде) оцінюється в 1.25M акцій, що становить 5.00% від кількості акцій у цьому розміщенні (якщо ціна цього розміщення перевищує менше значення з медіани та середньозваженого показника котирувань офлайн-інвесторів після виключення найвищої ціни, а також медіани та середньозваженого показника котирувань за пропозиціями через механізм публічного фонду, Національного фонду соціального страхування, фонду базового пенсійного страхування, фонду корпоративних пенсій, фонду професійних пенсій, а також страхових коштів і коштів кваліфікованих іноземних інвесторів, що котирують, відповідно до «Порядку управління використанням коштів страхових компаній» та інших відповідних положень; у такому разі дочірні компанії поручителя братимуть участь у стратегічному розміщенні у порядку, встановленому відповідними правилами). Різниця між остаточною кількістю стратегічного розміщення та початковою кількістю стратегічного розміщення в першу чергу буде передана на розміщення через офлайн-канал.

До запуску механізму перерозподілу кількість первинного офлайн-розміщення становить 14M акцій, що дорівнює 70.00% від кількості акцій, за вирахуванням початкової кількості стратегічного розміщення; кількість первинного онлайн-розміщення становить 6M акцій, що дорівнює 30.00% від кількості акцій, за вирахуванням початкової кількості стратегічного розміщення. Остаточна сукупна кількість офлайн- та онлайн-розміщення дорівнюватиме загальній кількості акцій у цьому розміщенні за вирахуванням остаточної кількості стратегічного розміщення; остаточні кількості онлайн- та офлайн-розміщення визначатимуться залежно від результатів перерозподілу. Остаточні кількості офлайн- і онлайн-розміщення та стан стратегічного розміщення будуть уточнені в повідомленні «Шеньчженьська компанія Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. — Попередні результати офлайн-розміщення під час першого публічного розміщення акцій та лістингу на Чинному Біржовому Підприємницькому борді (创业板)» за датою 10 квітня 2026 року (T+2 дні).

Щоб полегшити інвесторам розуміння відповідних відомостей про Емітента, перспектив розвитку та пов’язаних із поданням заявок у рамках цього розміщення домовленостей, Емітент і поручитель (головний андеррайтер) у рамках цього розміщення проведуть онлайн-роудшоу 7 квітня 2026 року (T-1 день). Просимо всіх інвесторів звернути увагу.

1、Час онлайн-роудшоу: 7 квітня 2026 року (T-1 день, вівторок) 14:00-17:00;

2、Вебсайт онлайн-роудшоу: Shanghai Securities News·China Securities Network (

3、Учасники: ключові члени управління Емітента та відповідні працівники поручителя (головного андеррайтера).

«Проспект намірів щодо першого публічного розміщення акцій Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd. та лістингу на Чинному Біржовому Підприємницькому борді (创业板)» та відповідні матеріали були оприлюднені 27 березня 2026 року (T-7 день) на сайті, визначеному Китайською комісією з регулювання цінних паперів (Гіга-Інформація — 巨潮资讯网, адреса www.cninfo.com.cn; Cailin Securities — 中证网, адреса www.cs.com.cn; China Securities Network — 中国证券网, адреса www.cnstock.com; Securities Times — 证券时报网, адреса www.stcn.com; Securities Daily — 证券日报网, адреса www.zqrb.cn; Economic Information — 经济参考网, адреса www.jjckb.cn; China Financial News — 中国金融新闻网, адреса www.financialnews.com.cn; China Daily — 中国日报网, адреса www.chinadaily.com.cn).

Просимо всіх інвесторів звернути увагу.

Емітент: Shenzhen Shangshui Intelligent Co., Ltd.

Поручитель (головний андеррайтер): Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. у сфері андеррайтингу та поручительства

3 квітня 2026 року

Потокові новини у великому обсязі та точне тлумачення — усе в додатку Sina Finance