Перейшовши через Східне та Південне море, Нінбо Юаньянг залучає стратегічних інвесторів порту Ботаван, плануючи залучити майже 1,1 млрд юанів для купівлі суден і контейнерів

2 квітня ввечері Ningbo Ocean (SH601022) оприлюднила план додаткового збору коштів (定增) із загальним обсягом не більше ніж приблизно 1.1B юанів, що привернуло увагу ринку.

Згідно з проєктом, компанія планує здійснити цілеспрямовану (定向) емісію акцій класу A своїм контролюючим акціонерам — Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (далі — Ningbo Zhoushan Port) — та стратегічним інвесторам — Beibu Gulf Port Co., Ltd. (далі — Beibu Gulf Port). Ningbo Zhoushan Port і Beibu Gulf Port «покриватимуть» (平摊) частки грошовими коштами, кожна сторона вноситиме приблизно 547M юанів для участі в підписці.

Залучені кошти будуть повністю спрямовані на розширення основного бізнесу, зокрема на придбання 4 контейнеровозів типу 2700 TEU (стандартних контейнерів) та супровідних контейнерів. Цей крок не лише суттєво підвищить провізну спроможність компанії та оптимізує структуру флоту, а й створить синергію з упровадженням стратегічного інвестора.

Загальний обсяг залучення коштів не більше ніж приблизно****1.1B юанів

Згідно з повідомленням Ningbo Ocean, оприлюдненим 2 квітня, компанія планує здійснити цілеспрямовану емісію акцій класу A двом конкретним адресатам — контролюючому акціонеру Ningbo Zhoushan Port та новому стратегічному інвестору Beibu Gulf Port — загальним обсягом приблизно 145 млн акцій, що становить 11,11% від загального капіталу (загальної кількості акцій) Ningbo Ocean до емісії.

Розрахункова дата для визначення ціни цього випуску — дата оприлюднення рішення 20-ї наради ради директорів другого скликання компанії; ціна розміщення встановлена на рівні 7,53 юаня за акцію. Ця ціна визначена як 80% від середньої ціни біржових торгів акціями компанії класу A за попередні двадцять торгових днів від розрахункової дати визначення ціни, і при цьому не нижче ніж чиста вартість на одну акцію за останнім звітом, що був аудиторськи перевірений.

Порядок підписки свідчить, що Ningbo Zhoushan Port і Beibu Gulf Port інвестують грошовими коштами приблизно по 547M юанів кожна, підписуючись відповідно приблизно на 72.7M акцій кожна. Після завершення угоди Ningbo Zhoushan Port залишиться контролюючим акціонером компанії, а Beibu Gulf Port стане акціонером, що володітиме понад 5% акцій (включно з цим порогом) в компанії-емітенті, і розглядатиметься як пов’язана сторона компанії. Частки, на які підписуються обидві сторони, матимуть 36-місячний період обмеження обігу (lock-up).

У проєкті чітко зазначено, що після вирахування витрат на випуск, залучені кошти планується спрямувати в два проєкти: проєкт придбання контейнеровозів та проєкт придбання контейнерів. Зокрема, приблизно 892M юанів буде використано на придбання 4 контейнеровозів типу 2700 TEU, а приблизно 203M юанів — на придбання супровідних контейнерів. Компанія заявляє, що цей крок спрямований на розширення масштабів провізної спроможності та формування нових точок зростання прибутку тощо.

Поглиблення співпраці разом із Beibu Gulf Port

Цей додатковий випуск (定增) — це не лише операція з капіталом, а головне — введення Beibu Gulf Port як стратегічного інвестора. Сторони на основі власних переваг спільно визначатимуть стратегію майбутнього розвитку компанії та ділитимуться можливостями розвитку ринку в галузі морських перевезень.

Beibu Gulf Port як ключовий вихід (морський порт) Західного сухопутно-морського нового коридору сполучає ринки країн «АСЕАН» і південно-західного регіону Китаю та має помітні переваги розташування й політики.

У свою чергу Ningbo Ocean має переваги в ресурсах для морських перевезень з погляду побудови маршрутів і провізної спроможності.

Цілі співпраці включають сприяння тому, щоб Ningbo Ocean досягла стратегічного бачення «провідного комплексного постачальника морських сервісів для Азії та з’єднання з глобальними ринками», а також допомогу Beibu Gulf Port у створенні міжнародного порталу та міжнародного вузлового морського порту.

Зміст співпраці охоплює два напрями — портові послуги та комплексну логістику. Зокрема:

У межах поглиблення співпраці в сфері портових послуг, Ningbo Ocean поєднає потреби розвитку Beibu Gulf Port із тим, щоб на стабільній основі операцій уже існуючих маршрутів реалізувати взаємодоповнювані переваги Beibu Gulf Port і регіону дельти річки Янцзи, допомогти Beibu Gulf Port збільшити обсяги бізнесу, підвищити пропускну здатність портових вантажів; сприяти його будівництву як міжнародного порталу Beibu Gulf Port і міжнародного вузлового морського порту; Beibu Gulf Port спільно з Ningbo Ocean підвищуватиме ефективність робіт шляхом зменшення часу стоянки (等泊), разом формуватиме преміальні (精品) маршрути внутрішньокитайських морських перевезень, просувати здоровий, стабільний, сталий розвиток маршрутів; допомагати Ningbo Ocean розширювати обсяги перевезень, реалізувати переваги масштабу та стати «провідним комплексним постачальником морських сервісів для Азії та з’єднання з глобальними ринками».

У межах співпраці в сфері комплексного логістичного бізнесу сторони активно просувають співпрацю, за принципами ринковості надають клієнтам більш повні портові логістичні послуги для посилення конкурентоспроможності. Одночасно сторони спільно активізують маркетинг клієнтів, узгоджують розробку «преміальних маршрутів» (精品航线), підвищують щільність наявних маршрутів і посилюють привабливість джерел вантажів.

Крім того, у сфері корпоративного управління, після завершення цього випуску Beibu Gulf Port матиме право висунути 1 неможливого незалежного директора (non-independent) до Ningbo Ocean. Цей крок означає, що Beibu Gulf Port ще глибше братиме участь у прийнятті управлінських рішень щодо операцій Ningbo Ocean.

Щоденна економічна новина (每日经济新闻)