eToro подає заявку на первинне публічне розміщення у США, прагне оцінки $5 мільярдів доларів

Відкрийте для себе найкращі новини та події фінтеху!

Підпишіться на інформаційний бюлетень FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інші

Дружня до криптовалюти платформа для трейдингу eToro офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення (IPO) у Сполучених Штатах, розраховуючи на потенційну оцінку в $5 мільярдів. Компанія подала реєстраційну заяву за формою F-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказавши на намір розмістити свої звичайні акції класу A на Nasdaq Global Select Market під тикерним символом “ETOR.”

Оголошення, зроблене 24 березня, означає ще одну спробу eToro вийти на ринок публічних компаній США після кількох попередніх невдач. Попередню спробу компанії стати публічною через злиття з Fintech Acquisition Corp V, компанією зі спеціальною метою придбання (SPAC), було скасовано в середині 2022 року через несприятливі ринкові умови. Це запропоноване злиття, оголошене у 2021 році, оцінювало eToro приблизно в $10,4 мільярда.

Шлях до лістингу на Nasdaq

Остання спроба IPO eToro триває після кількох років стратегічного планування та фінансової реструктуризації. Конфіденційне подання до SEC спочатку було оприлюднено 16 січня, а оцінки припускали вартість понад $5 мільярдів. Якщо IPO відбудеться, як заплановано, платформу для торгівлі можуть внести в лістинг уже в другому кварталі 2025 року.

У прагненні до успішного IPO eToro залучила деякі з найпрестижніших інвестиційних банків у світі. Goldman Sachs, Jefferies, UBS і Citigroup виступають провідними андеррайтерами, що свідчить про сильний інституційний інтерес до майбутнього публічного дебюту платформи.

Чому eToro придивляється до ринку США

Хоча Сполучене Королівство залишається найбільшим ринком eToro, компанія націлилася на лістинг у США, щоб залучити ширшу групу інвесторів. Платформа особливо популярна серед початківців-інвесторів, які хочуть купувати акції та криптовалюту через зручні для користувача інтерфейси. Завдяки добре сформованій репутації як інноваційної fintech-компанії eToro позиціонує себе, щоб скористатися глибокою ліквідністю та широкою обізнаністю інвесторів на американському ринку.

Раніше генеральний директор Yoni Assia визнавав важливість ринку США, підкреслюючи, що дуже небагато їхніх глобальних клієнтів торгують акціями Великої Британії. Останній крок компанії демонструє намір закріпити свою присутність у фінансовій екосистемі США.

Фінансовий стан і перспективи на майбутнє

Очікуване IPO eToro підкріплене надійною фінансовою базою. Компанія залучила $250 мільйонів у раунді фінансування за 2023 рік, що дало їй оцінку $3,5 мільярда на той момент. Прогнозована оцінка в $5 мільярдів для свого IPO вказує на те, що потенціал зростання eToro залишається сильним, попри попередні невдачі.

Рішення вийти на публічний ринок розглядають як стратегічний маневр для використання ширших ринків капіталу та опори на свою репутацію універсальної платформи для трейдингу. Зосереджуючись на забезпеченні простого доступу до акцій і криптовалюти, eToro прагне залучити як інституційних інвесторів, так і роздрібних клієнтів.

Виклики попереду

Вихід на ринок США супроводжується власним набором викликів. eToro доведеться змагатися з усталеними торговими платформами та орієнтуватися в складностях американських регуляторних рамок. Втім, партнерство компанії з провідними інвестиційними банками свідчить, що вона добре підготовлена до цих викликів.

Залишається також занепокоєння щодо волатильності ширшого ринку криптовалют. Проте репутація eToro як зручної платформи для трейдингу та її постійні зусилля з розширення власної екосистеми можуть дати їй конкурентну перевагу.

Висновок

Поки eToro рухається ближче до своєї мети стати публічною компанією на Nasdaq, світ стежитиме за тим, як розгортатиметься її IPO. Успішний лістинг може відкрити шлях до подальшого розширення на ринку США, закріпивши статус eToro як великого гравця у фінтех-індустрії, що дедалі більше конкурує у сфері онлайн-трейдингових платформ.