Девід Бейлі’s Nakamoto об'єднається з KindlyMD, запустивши казначейство Bitcoin з $510 мільйонами через PIPE

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

З ними знайомляться керівники в JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Накомото та KindlyMD оголошують про злиття для створення Bitcoin-трезора, залучивши $510 мільйонів

Девід Бейлі, помітна постать у біткоїн-екосистемі, оголосив про злиття між Nakamoto Holdings Inc. та KindlyMD, з метою створити перший публічно торгуваний біткоїн-трезор. Угода, яку було розкрито 12 травня 2025 року, передбачає, що Nakamoto — інвесткомпанія, що лише формується як біткоїн-орієнтований холдинг — об’єднається з KindlyMD, постачальником медичних послуг, щоб запустити амбітну стратегію біткоїн-трезора.

У межах злиття об’єднана компанія прагнутиме накопичувати Bitcoin і використовувати його для нарощування власних біткоїн-активів на акцію; стратегія, спрямована на надання цінності акціонерам через різноманітні пропозиції капіталу — інструменти власного капіталу та боргові інструменти. Злиття привернуло значну фінансову підтримку: $510 мільйонів було залучено через приватне розміщення публічного акціонерного капіталу (PIPE) та додатково $200 мільйонів у вигляді старших забезпечених конвертованих облігацій.

Нова глава для Bitcoin на публічних ринках

Це злиття є суттєвим кроком до інтеграції Bitcoin у масові ринки капіталу. Стратегія Nakamoto, ініційована Девідом Бейлі, спрямована на створення компанії з біткоїн-трезором, яку можна буде публічно торгувати, надаючи інвесторам доступ до Bitcoin у комплаєнсній, прозорій структурі.

Бейлі, який також є засновником BTC Inc і співзасновником Bitcoin Magazine, підкреслив, що бачення Nakamoto полягає в тому, щоб прискорити впровадження Bitcoin, забезпечивши чіткий шлях для інвестування через різні ринкові інструменти, зокрема акції, борг і гібридні структури.

«Ми вважаємо, що настане майбутнє, коли кожен баланс — публічний чи приватний — міститиме Bitcoin», — сказав Бейлі, акцентуючи на стратегічній важливості злиття. Він наголосив, що мета Nakamoto — стати першим публічно торгуваним конгломератом, створеним для просування Bitcoin у саме серце глобальних фінансових ринків.

Стратегічний вплив на KindlyMD та індустрію охорони здоров’я

Для KindlyMD, компанії, що займається наданням інтегрованих медичних послуг, це злиття означає стратегічний стрибок. Тім Піккет, CEO KindlyMD, зазначив, що експертиза Nakamoto у стратегії Bitcoin і управлінні трезором посилить операції KindlyMD у сфері охорони здоров’я та забезпечить довгострокову цінність для акціонерів.

У межах об’єднаної структури KindlyMD продовжуватиме фокус на боротьбі з кризою опіоїдів через цілісні медичні послуги, водночас використовуючи стратегію біткоїн-трезора Nakamoto для пошуку нових напрямів зростання та розширення. Спеціалізовані амбулаторні послуги KindlyMD, зокрема інтеграція ментального здоров’я та освітні програми альтернативної медицини, залишаться в основі медичної моделі компанії.

Злагоджена команда з експертизою на рівні лідерів індустрії

Після завершення злиття об’єднану компанію очолюватиме Девід Бейлі як CEO. Лідерство Бейлі, що спирається на десятиліття досвіду в біткоїн-екосистемі, позиціонує Nakamoto як сильного претендента на те, щоб з’єднати Bitcoin і традиційні фінанси. Він буде підтриманий досвідченою командою менеджменту з глибокою експертизою у Bitcoin і цифрових фінансах.

Наглядова рада включатиме шість директорів, призначених Nakamoto, та одного, призначеного KindlyMD, що відображає об’єднану експертизу та різноманітні погляди як у сфері Bitcoin, так і в медицині. Очікується, що склад ради буде остаточно сформовано до моменту закриття злиття.

Деталі угоди та майбутні перспективи

Угода означатиме, що акції KindlyMD й надалі торгуватимуться на Nasdaq під символом «KDLY» доти, доки об’єднана компанія не отримає нову назву та тикер-символ. Фінансування PIPE, ціна якого становить $1.12 за акцію, привернуло понад 200 інвесторів з шести континентів, включно з деякими з провідних глобальних інвестиційних фірм і учасниками біткоїн-екосистеми. Серед них Actai Ventures, Arrington Capital та Van Eck, серед інших.

Очікується, що злиття та супровідні фінансування закриються одночасно, за умови схвалення акціонерами KindlyMD та за звичайними умовами закриття. У межах угоди Nakamoto візьме на себе договір про маркетингові послуги з BTC Inc., забезпечуючи постійну підтримку стратегії біткоїн-трезора.

Крок уперед для Bitcoin і публічних ринків

Це злиття є сміливим кроком у процесі розвитку взаємовідносин між Bitcoin та традиційними фінансовими ринками. Поєднавши стратегію біткоїн-трезора Nakamoto з медичними операціями KindlyMD, новостворена структура прагнутиме очолити шлях інтеграції Bitcoin у масові ринки капіталу, водночас продовжуючи розширювати свої ініціативи у сфері охорони здоров’я.

Зі зростанням кількості інституційних інвесторів, які виявляють інтерес, злиття сигналізує, що роль Bitcoin у глобальних фінансах може наближатися до нової точки перелому. Інвестори уважно стежитимуть за тим, як новостворена компанія реалізовуватиме цю унікальну стратегію міжгалузевої взаємодії, і чи зможе вона виконати обіцянку вивести Bitcoin у центр глобальних ринків капіталу.