Відомості про підписку та ймовірність розподілу під час первинного публічного розміщення акцій компанії Jiangxi Hongban Technology Co., Ltd. та їхнього листингу на основному ринку

Увійдіть до застосунку Sina Finance APP і виконайте пошук 【розкриття інформації】, щоб переглянути всі рівні оцінювання

Акціонерне товариство «Цзянсі Хунбань Технолоджи» (далі — «Хунбань Технолоджи», «емітент» або «компанія») подало заявку на первинне публічне розміщення 100M акцій звичайних акцій у валюті КНР (A-акції) (далі — «ця емісія»), яка була розглянута та схвалена Комітетом членів Шанхайської фондової біржі з питань огляду при реєстрації для лістингу, а також отримала згоду на реєстрацію в документі Китайської регуляторної комісії з цінних паперів (далі — «CSRC»), «Цзиньчжэн Кє Сюй [2025] № 2569».

Ця емісія здійснюється шляхом комбінування: адресного розміщення інвесторам, які беруть участь у стратегічному розміщенні (далі — «стратегічне розміщення»), інверсного розміщення шляхом bookbuilding для інституційних інвесторів, що відповідають умовам (далі — «офлайн-розміщення»), і цінового розміщення на онлайн-ринку для широкої громадськості, яка володіє A-акціями на Шанхайському ринку, що не підлягають обмеженням щодо обігу, а також не обмеженими депозитарними розписками, номінованими в акціях (далі — «онлайн-розміщення»).

Сторони — емітент і спонсор (головний андеррайтер) — узгодили та визначили, що загальна кількість акцій для публічного випуску за цією емісією становить 100M акцій; випущені акції становлять приблизно 13.27% від загального статутного капіталу компанії після розміщення; усі акції є новими для публічного випуску, без передачі старих акцій. Після цієї публічної емісії загальний статутний капітал компанії становитиме 753.75M акцій.

Емітент і спонсор (головний андеррайтер) — China Lian Minsheng Securities Co., Ltd. (далі — «China Lian Minsheng — андеррайтинг і спонсорство», «спонсор (головний андеррайтер)») узгодили та визначили кількість акцій для випуску в межах цієї емісії як 100M акцій. Зокрема, початково прогнозована кількість для стратегічного розміщення становить 30M акцій, що становить 30.00% від загальної кількості цієї емісії. Кошти на придбання, які зобов’язалися інвестори, що беруть участь у стратегічному розміщенні, були перераховані на банківський рахунок,指定ений спонсором (головним андеррайтером), у визначений строк. Остаточна кількість стратегічного розміщення за цією емісією становить 18.13M акцій, що приблизно дорівнює 18.13% від загального обсягу цієї емісії; різниця між початковою кількістю стратегічного розміщення та остаточною кількістю стратегічного розміщення в обсязі 11.87M акцій була переадресована на офлайн-розміщення.

Після коригування за механізмом стратегічного розміщення, до запуску механізму перерозподілу між онлайн- і офлайн-розміщенням, кількість офлайн-розміщення становить 60.87M акцій, що приблизно дорівнює 74.35% від обсягу випуску після відрахування остаточної кількості стратегічного розміщення; кількість онлайн-розміщення становить 21M акцій, що приблизно дорівнює 25.65% від обсягу випуску після відрахування остаточної кількості стратегічного розміщення. Загальна кількість остаточного офлайн- і онлайн-розміщення дорівнює обсягу цієї емісії за вирахуванням остаточної кількості стратегічного розміщення — разом 81.87M акцій; остаточна кількість онлайн-випуску та остаточна кількість офлайн-випуску визначаться залежно від ситуації з перерозподілом.

Ціна цієї емісії — 17.70 юаня/акцію. Емітент 27 березня 2026 року (T-й день) через торговельну систему Шанхайської фондової біржі здійснює первинне онлайн-розміщення з початковою ціною із випуском «Хунбань Технолоджи» — 21M акцій.

Шановні інвестори, зверніть особливу увагу на етап сплати коштів за цією емісією, і 31 березня 2026 року (T+2-й день) своєчасно та належним чином виконайте зобов’язання щодо сплати:

1、Інвестори, яким були розподілені акції за офлайн-розміщенням, мають відповідно до «Повідомлення про попередні результати попереднього розміщення акцій офлайн та результати розіграшу для онлайн-ринку в рамках первинного публічного випуску акцій Акціонерного товариства «Цзянсі Хунбань Технолоджи» та їх лістингу на основній платі» (далі — «《Повідомлення про попередні результати попереднього розміщення і результати підписки для онлайн-ринку》») та відповідно до остаточно визначеної ціни розміщення і отриманої кількості акцій здійснити своєчасну та повну сплату коштів за придбання нових акцій до 16:00 31 березня 2026 року (T+2-й день). Якщо в той самий день інвестор отримав розподіл на кілька випусків нових акцій, обов’язково сплачуйте за кожною новою акцією окремо. За наявності в той самий день розподілу на кілька нових акцій, якщо здійснити лише один переказ загальною сумою, це спричинить невдалий облік платежу; наслідки від цього інвестор бере на себе.

Після того як онлайн-інвестори здійснили підписку на нові акції та отримали виграш (потрапили в перелік), вони мають виконати обов’язки щодо розрахунків коштів відповідно до «《Повідомлення про попередні результати попереднього розміщення і результати підписки для онлайн-ринку》», переконавшись, що на кінець дня 31 березня 2026 року (T+2-й день) на їхньому рахунку коштів буде достатньо коштів для придбання нових акцій; у разі недостатності частина коштів вважається відмовою від підписки, а наслідки та відповідні юридичні відповідальності нестимуть інвестори самостійно. Перерахування коштів інвесторами має відповідати відповідним правилам їхньої брокерської компанії.

Коли сумарна кількість акцій, на які здійснили оплату і підписку офлайн- та онлайн-інвестори, є не меншою за 70% від кількості цієї публічної емісії після відрахування остаточної кількості стратегічного розміщення, акції, від яких відмовилися офлайн- та онлайн-інвестори, буде викуплено та розміщено андеррайтерською групою (консорціумом) у вигляді повного покриття.

2、У цій емісії офлайн-розміщення використовує схему обмеження обігу за часткою: офлайн-інвестори мають взяти на себе зобов’язання, що 10% (з округленням вгору) від кількості розподілених їм акцій підлягають обмеженню щодо обігу протягом 6 місяців з дати, що настає з дня першого публічного випуску та лістингу емітента. Тобто в кожному об’єкті розміщення 90% акцій мають безобмежений період обігу, і їх можна обертати з дати лістингу цих акцій на Шанхайській фондовій біржі; 10% акцій мають період обмеження у 6 місяців, і строк обмеження починає обчислюватися з дати лістингу цих акцій на Шанхайській фондовій біржі.

Під час участі офлайн-інвесторів у попередньому запиті цін (preliminary inquiry) і поданні заявок на офлайн-розміщення немає необхідності зазначати для об’єктів розміщення період обмеження щодо обігу; щойно буде зроблено котирування, це вважатиметься прийняттям умов обмеження щодо обігу офлайн-розміщення в межах цієї емісії.

3、Коли сумарна кількість акцій, на які здійснили оплату і підписку офлайн- та онлайн-інвестори, є меншою за 70% від кількості цієї публічної емісії після відрахування остаточної кількості стратегічного розміщення, емітент і спонсор (головний андеррайтер) припинять розміщення цих нових акцій і здійснять розкриття інформації щодо причин припинення та подальших заходів.

4、Після отримання розподілу офлайн- та онлайн-інвесторами вони повинні своєчасно та в повному обсязі сплатити кошти за придбання нових акцій. Усі дійсні об’єкти розміщення, що подали котирування, повинні брати участь в поданні заявок на офлайн-розміщення. Якщо дійсні офлайн-інвестори з котируваннями не взяли участь у поданні заявок або не взяли участь у поданні заявок у повному обсязі, а також якщо офлайн-інвестори, які отримали попередній розподіл, не здійснили своєчасну та повну сплату коштів за придбання, це вважатиметься порушенням (дефолтом) і вони нестимуть відповідальність за порушення. Спонсор (головний андеррайтер) повідомить про випадки порушень до Китайської асоціації учасників ринку цінних паперів для реєстрації.

Якщо протягом безперервних 12 місяців онлайн-інвестор сумарно 3 рази потрапляє в перелік (виграш у лотереї), але не здійснює повну сплату коштів, то починаючи з дати, що настає з дня останньої заявки цього учасника на відмову від підписки, протягом 6 місяців (розрахунок за 180 календарних днів, включно із наступною добою) забороняється брати участь в онлайн-підписці на нові акції, депозитарні розписки, конвертовані корпоративні облігації та обмінні корпоративні облігації. Кількість відмов від підписки розраховується шляхом сумування кількості реальних відмов онлайн-інвестора від підписки на нові акції, депозитарні розписки, конвертовані корпоративні облігації та обмінні корпоративні облігації.

I. Стан онлайн-заявок та попередній рівень імовірності потрапляння в перелік (онлайн)

Згідно з даними, наданими Шанхайською фондовою біржею, кількість дійсних рахунків для онлайн-заявок у цій емісії становить 13,447,232; кількість акцій за дійсними онлайн-заявками — 153,464,495,000 акцій. Попередній рівень імовірності потрапляння в перелік для онлайн-випуску становить 0.01368395%. Загальна кількість номерів — 306,928,990; діапазон номерів — 100M,000-100,306,928,989.

II. Реалізація механізму перерозподілу, структура випуску та остаточний рівень імовірності потрапляння в перелік для онлайн-випуску

Згідно з механізмом перерозподілу, оприлюдненим у «Повідомленні про випуск Акціонерного товариства «Цзянсі Хунбань Технолоджи» з первинним публічним випуском акцій та їх лістингом на основній платі», оскільки попередній коефіцієнт дійсних онлайн-заявок у цій емісії становить 7,307.83 рази, що перевищує 100 разів, емітент і головний андеррайтер вирішили запустити механізм перерозподілу. В рамках регулювання обсягів офлайн- і онлайн-розміщення 40% кількості акцій цієї публічної емісії після відрахування частини стратегічного розміщення (округлено вгору до цілого кратного 500 акціям, тобто 32.75M акцій) було переказано з офлайн-розміщення в онлайн-розміщення. Після запуску механізму перерозподілу остаточний обсяг офлайн-випуску становить 28.12M акцій, що приблизно дорівнює 34.35% від обсягу після відрахування стратегічного розміщення; остаточний обсяг онлайн-випуску становить 53.75M акцій, що приблизно дорівнює 65.65% від обсягу після відрахування стратегічного розміщення. Після запуску механізму перерозподілу остаточний рівень імовірності потрапляння в перелік для онлайн-випуску становить 0.03502211%.

III. Онлайн-лотерея та витягування

Емітент і спонсор (головний андеррайтер) призначили проведення онлайн-лотереї для витягування номерів у межах цієї емісії на 30 березня 2026 року (T+1-й день) у першій половині дня в приміщенні 707 Північної вежі Шанхайської фондової біржі за адресою: 528 Pudong South Road, район Пудун, Шанхай, та опублікують результати онлайн-лотереї на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) 31 березня 2026 року (T+2-й день).

Емітент: Акціонерне товариство «Цзянсі Хунбань Технолоджи»

Спонсор (головний андеррайтер): China Lian Minsheng Securities — андеррайтинг і спонсорство Co., Ltd.

30 березня 2026 року

Масовий обсяг інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance APP