Глобальний системний менеджер ставить за мету $1 мільярдів інвестицій у стратегію товарних ф'ючерсів

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners об’єднає агентний AI, LLM та машинне навчання з глибокими кількісними дослідженнями, щоб переосмислити генерацію альфи на глобальних ринках енергії, металів і сільського господарства

Moreton Capital Partners (MCP) сьогодні запускає свій глобальний фонд ф’ючерсів на товарні інструменти, орієнтуючись на початкові інвестиції в розмірі USD $1 мільярд. Керований головним інвестиційним директором (CIO) і співзасновником Лесом Фінемором, MCP Global Commodities Alpha Fund буде ринково-нейтральним у межах широкої всесвітньої бази понад 70 глобальних товарних ф’ючерсів і опціонів, охоплюючи сільське господарство, енергетику та метали.

Фонд, розроблений для інституційної стабільності, прагне послідовних дохідностей з коригуванням на ризик, орієнтуючись на коефіцієнт Шарпа понад 1.5 і >15% чистої щорічної дохідності, водночас зберігаючи суворий низько-бета профіль. Його підґрунтям є передовий агентний AI, великі мовні моделі (LLM) і машинне навчання, у поєднанні з кількісними дослідженнями та глибокою експертизою MCP у товарній предметній сфері.

По суті, MCP — це технологічна компанія, яка використовує власну інфраструктуру машинного навчання та масштабну інженерію ознак, щоб виявляти й використовувати неефективності на ринках товарних ф’ючерсів. Обробляючи сотні тисяч щоденних точок даних, зокрема фундаментальні показники попиту/пропозиції, позиціонування та волатильність, її AI-движок генерує систематичні торговельні сигнали на глобальних ринках. На відміну від статичних систем на основі правил, адаптивні моделі MCP розвиваються разом зі зміною ринкових структур.

Фінемор має понад десятирічний досвід у системному управлінні інвестиціями, фізичній торгівлі та агрономічних дослідженнях. Раніше він обіймав посади CIO і співзасновника Imbue Capital, де створював систематичні торговельні стратегії в енергетиці, металах і сільському господарстві. Співзасновник і головний операційний директор MCP Алістейр Фуллертон увійшов на товарні ринки в Гонконзі у 2013 році після десятиліття роботи на стороні продажів у деривативах, де має значний досвід запуску та масштабування компаній, що базуються на товарах, а також FX.

«Протягом останніх восьми років ми еволюціонували й уточнили стратегію через періоди істотної ринкової турбулентності, зокрема COVID-19, і кілька гарячих воєн. Глобальні товарні ринки дедалі більше фінансовізуються, і макроекономічні чинники важать більше, ніж будь-коли. Використовуючи наші власні макроосновні ознаки в наших моделях, ми стратегічно капіталізуємо на цих змінах», — пояснив Фінемор.

Компанія з управління інвестиціями веде ринково-нейтральний портфель, навмисно балансуючи довгі та короткі експозиції між групами товарів. Такий дизайн гарантує, що чиста направлена експозиція є мінімальною, а результативність зумовлюється відносною цінністю та сигналами альфи, а не загальними трендами цін на товари.

«Інвесторам не потрібна додаткова товарна бета. Її можна купити дешево. Те, чого вони шукають, — це послідовна, некорельована альфа. Наша стратегія за задумом є ринково- та секторно-нейтральною, тож дохід формується за рахунок відносних невідповідностей в ціноутворенні, а не шляхом розміщення великих концентрованих ставок і надії на ралі на нафту чи мідь. Поєднуючи інституційну якість ризику та операцій з темпом технологічного стартапу, наші інвестори отримують управління, на яке вони розраховують, але швидкість інновацій, яку вони зазвичай не отримують. Це рідкісне поєднання у світі товарів», — додав CIO.

Нова структура класів акцій MCP дає змогу інвесторам масштабувати свою експозицію для оптимізації грошової ефективності. Основний клас (Core Class) орієнтується на 12.5% щорічно приведеної волатильності, тоді як Залучений клас (Levered Class) забезпечує 25% волатильності для тих, хто прагне до висококонвекційних, грошово-ефективних доходів.

Фуллертон, який очолював розбудову інвестменеджера в Abu Dhabi Global Market (ADGM), зазначає, що ДНК компанії сформувалася роками поєднаного досвіду на товарних ринках.

«Наша інфраструктура управління ризиками портфеля та операцій побудована для відповідності стандартам найсофістикованіших глобальних алокаторів у світі. У високоволатильному секторі фреймворк MCP розроблено, щоб згладжувати різкі коливання, характерні для товарних стратегій, тоді як наші протоколи ризику позиціонують нас для навігації як у звичних коливаннях ринку, так і в сценаріях тяжких подій лівого хвоста», — сказав Фуллертон.

** Про Moreton Capital Partners**

Moreton Capital Partners (MCP) є глобальним інвестменеджером у систематичних товарних стратегіях, який поєднує глибокий фундаментальний досвід у торгівлі з передовими кількісними дослідженнями, агентним AI та технологіями LLM. Заснована у 2025 році після трьох років глибоких досліджень, проєктування та розробки, MCP запускає свій Global Commodities Alpha Fund у березні 2026 року, орієнтуючись на початкове залучення USD $1 мільярд. Фонд буде ринково-нейтральним у межах широкої всесвітньої бази понад 70 товарних ф’ючерсів, що охоплюють сільське господарство, енергетику та метали. Він орієнтується на >15% чистих щорічно приведених дохідностей із коефіцієнтом Шарпа понад 1.5. Щоб дізнатися більше, відвідайте moretoncp

MENAFN23022026005205011743ID1110778137