Заметив цікаву динаміку на ринках у останні дні. Золото і срібло нарешті перестали падати і почали відновлюватися — спотове срібло підскочило більше ніж на 4%, золото повернулося вище 4800 доларів. Здається, інвестори переглянули позиції після того, як трохи вщухла паніка щодо долара.

Вся ця історія з висуненням Уоша в ФРС, здається, дійсно змінює настрої. Стратеги з Morgan Stanley кажуть, що це може пом’якшити побоювання щодо швидкого знецінення долара і зміцнити довіру до системи. Короче, дорогоцінні метали тиснуть вниз, але довгостроково це може допомогти стабілізувати долар.

На фоні цього Трамп оголосив про Project Vault — 12 млрд доларів на стратегічні мінеральні ресурси. Це серйозний крок для зміцнення промислової безпеки. Плюс досягнуто торгову угоду з Індією: тарифи знизили до 18%, а Моді погодився переключитися на американську енергію замість російської.

Що стосується макроекономіки, то PMI виробничого сектору в США за січень взагалі розбив очікування — 52,6 замість прогнозу 48,5. Нові замовлення, виробництво, зайнятість на річному максимумі. Це явно підтримало фондовий ринок. S&P 500 +0,54%, Dow Jones +1,05%, хоча техгіганти показали змішану картину.

На акціях цікаво відбувається. Palantir опублікувала виручку зростанням на 70% у рік, 1,41 млрд за квартал, і дала дуже оптимістичні прогнози. Акції після закриття злетіли на 8%, але Goldman Sachs позитивний, а Morgan Stanley попереджає про переоцінку. NXP також перевищила очікування щодо виручки, але автомобільний сегмент слабенький — акції впали більш ніж на 5%. Oracle запустила емісію облігацій на 25 млрд для інвестицій у хмарну інфраструктуру AI, а Snowflake підписала 200-мільйонну угоду з OpenAI.

Disney показав зростання виручки на 5%, але чистий прибуток упав на 6%. Парки працюють добре, а от розваги і спорт страждають. Здається, підписки і реклама тиснуть.

На криптовалютному ринку зараз BTC торгується на рівні 66,96K з ростом +0,72% за добу, ETH на 2,06K +0,65%. Загальна капіталізація крипто 2,73 трлн. Galaxy Digital вважає, що біткоін може протестувати 200-тижневу скользящу середню на 58K. Bernstein каже, що ведмежий ринок може завершитися до кінця року, дно в районі 60K.

Сьогодні слідкуємо за рішенням щодо ставок Австралії — індекс Австралії та інші індекси реагуватимуть на це. Також виходять дані по вакансіях у США і ISM по послугах. Ринок залишається волатильним, краще не ускладнювати з кредитним плечем. Відновлення є, але невизначеність залишається.