Щойно я прослухав останній звіт про прибутки Palantir, і погляд Алекса Карпа на розподіл у сфері ШІ досить різкий. Ця людина не приховує своїх слів, коли йдеться про те, хто перемагає, а хто відстає у цій гонці.

Спершу поговоримо про цифри. Palantir щойно опублікував квартальний дохід у розмірі 1,407 мільярда доларів, що на 70% більше порівняно з минулим роком. Лише операції в США зросли на 93%, тепер вони становлять 77% від загального доходу. Оцінка за правилом 40 склала 127. Це не просто вражаючі показники — це доказ Карпа, що між організаціями та країнами, які справді впроваджують ШІ, і тими, що ще вагаються, починає формуватися чіткий розкол.

Перспектива Карпа досить чітка. Говорячи у Давосі, він фактично звинуватив західні країни, окрім США, у затягуванні з впровадженням. Він стверджував, що Китай і Америка рухаються вперед, тоді як Європа і Канада борються за те, щоб не відстати. Навіть Францію він навів як приклад — незважаючи на труднощі, вони нещодавно продовжили трирічний контракт із Palantir на розвідницькі послуги. Це багато говорить.

Цікаво, як цей розкол проявляється всередині компаній. Palantir спостерігає ту саму тенденцію серед корпоративних клієнтів. Деякі вже підписують угоди на суму $80M до $96M і швидко розширюють впровадження ШІ, особливо у сферах комунальних послуг та енергетики. Топ-20 клієнтів компанії в середньому приносять $94M у річному доході кожен, що на 45% більше, ніж минулого року. Це організації, які рухаються швидко. Інші? Застрягли у режимі експериментів.

Що стосується оборонного сектору, позиція Palantir ще сильніша. Компанія щойно отримала контракт із ВМС США на суму до $448M для модернізації логістики кораблебудування. Їхня платформа Maven AI демонструє рекордне використання у військових операціях. Карп чітко заявив — саме тут відбувається справжня дія, і, чесно кажучи, він не дуже зацікавлений у гонитві за повільнішими міжнародними ринками.

Основне послання Карпа майже чорно-біле: адаптуйся до ШІ або відстань. Аналітики Bank of America майже погодилися, зазначивши, що зростання Palantir відображає цілеспрямовану стратегію продукту та позиціонування на ринку. Якщо ти рухаєшся недостатньо швидко, ти вже програєш.

Що варто зазначити, так це те, що повільніше впровадження в Європі — це не лише через нерішучість. Жорсткіші правила конфіденційності, побоювання щодо громадянських свобод і перевага місцевих постачальників також відіграють роль. Різні регіони мають різні пріоритети. Але Карп не дуже цікавиться цими нюансами. Для нього дані говорять самі за себе: домінування США у впровадженні ШІ реальне, і розрив тільки зростає.