Chime IPO залучає $864M на акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтеху!

Підпишіться на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інші

IPO Chime залучає 864 мільйони доларів, сигналізуючи про відродження фінтеху

Встановлено ціну 27 доларів за акцію, дебют Chime на Nasdaq — ключовий момент для компаній фінансових технологій, що дивляться на публічні ринки

Компанія фінансових технологій Chime офіційно вийшла на публічні ринки, залучивши 864 мільйони доларів через первинне публічне розміщення (IPO), оцінене в 11,6 мільярда доларів на повністю розбавленій основі. Розміщення, яке є одним із найзначніших IPO фінтеху в США за останні роки, відбувається за ціною 27 доларів за акцію.

Лістинг відбувається на тлі того, що інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, схоже, повертається після кількох стриманих кварталів. Вихід Chime на публічний ринок сигналізує про відновлення імпульсу для фінтех-компаній на публічних ринках — сектора, що зростав під час пандемії, а потім різко скоригувався через посилення макроекономічних тисків.

**ДАЛІ ЗА ТЕМOЮ: **

*   **Chime встановлює діапазон ціни IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає документи для виходу в публічний доступ: Новий тест для ринку фінтех-IPO**
*   **Chime відкладає IPO на тлі ринкових заворушень, пов’язаних із новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві кредити, щоб забезпечити швидкий доступ до коштів без перевірок кредитної історії**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім виконавчим директором Visa, та Райаном Кінгом, який раніше працював у Comcast, Chime створила свою нішу в споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками, щоб пропонувати послуги з низькими комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, надаючи такі функції, як безкомісійні овердрафти та ранній доступ до виплат за прямим банківським переказом через мобільний інтерфейс.

Не маючи власних банківських ліцензій, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Такий підхід дозволив їй швидко масштабуватися, не беручи на себе регуляторні та комплаєнс-зобов’язання традиційної фінансової установи.

Протягом останнього десятиліття Chime виросла до одного з найвпізнаваніших імен у споживчому фінтеху.

Ціноутворення IPO та ринковий таймінг

Спочатку Chime рекламувала своє IPO у діапазоні 24–26 доларів за акцію, але встановила ціну вище середини — 27 доларів, що відображає сильний попит з боку інвесторів. Компанія торгуватиме під тикерним символом ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market, починаючи з четверга.

IPO виходить на тлі ширшого зростання кількості публічних лістингів після сильного дебюту Circle раніше цього місяця. Після тривалого «сухого» періоду інвестори обережно повертаються до акцій технологічного зростання — зокрема до тих, що мають усталені бізнес-моделі та сильні бази користувачів.

Таймінг Chime виглядає стратегічним. Раніше плани щодо лістингу відкладалися через ринкову волатильність, спричинену геополітичними подіями, зокрема тарифними оголошеннями колишнього президента Дональда Трампа. Але оскільки волатильність уже стабілізується, а схильність до ризику повертається, червень став вікном для компаній, які прагнуть обігнати літнє уповільнення.

Підтримка та андеррайтинг

Інвестори Chime — це мікс з «growth equity» та венчурних інвесторів-важковаговиків: DST Global, ICONIQ і General Atlantic — серед найвідоміших фондів, що підтримують компанію. Ці фірми підтримували Chime через ранні раунди фінансування, зокрема його пік оцінки у 2021 році — 25 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує ринкову капіталізацію IPO.

Хоча зниження оцінки може виглядати різким, це узгоджується з ширшим переосмисленням у секторі фінтеху. Тепер компанії оцінюють більш консервативно — виходячи з фактичних доходів і стійкості зростання, а не з мультиплікаторів пандемійної епохи.

Головними андеррайтерами пропозиції є Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — сигнал про інституційну впевненість у публічних перспективах Chime.

Перспективи для лістингів у фінтеху

IPO Chime може стати попереднім оглядом того, що попереду для сектору фінтеху. Лістинг може слугувати орієнтиром для інших компаній, що розглядають подібні кроки, особливо для тих, хто призупинив свої публічні плани під час спаду 2022–2023 років.

Загалом фінтех-індустрія пережила період охолодження після кількох років надмірного ентузіазму, але це переосмислення також прояснило очікування інвесторів. Прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниці зараз на передньому плані — і Chime, схоже, узгоджує себе з цими пріоритетами.

Поки фінансові послуги продовжують змінюватися, мобільно-орієнтований підхід Chime з низькими комісіями й надалі знаходить відгук у дедалі більшої бази користувачів, які розчарувалися традиційними банківськими зборами та складністю. Її успіх — або провал — на публічному ринку буде уважно відстежуватися як конкурентами, так і інвесторами, які прагнуть отримати чіткіше уявлення про те, яким є зростання фінтеху після пандемії на практиці.