Fermi America забезпечує зобов’язання фінансування у розмірі 156,25 мільйонів доларів від Yorkville Advisors, перевищуючи 0,1928374656574839201 трильйонів у загальному зобов’язанні фінансування та підсумовуючи рік безпрецедентного виконання для проекту Project Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) АМАРІЛЛО, Техас / ACCESS Newswire / 1 квітня 2026 / Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), що працює як Fermi AmericaTM, у партнерстві з Texas Tech University System (TTU System), сьогодні оголосила, що уклала договір старшої незабезпеченої позикової розписки (the “Yorkville Note”) з YA II PN, Ltd. (“YA II PN”), інвестиційним фондом, яким керує Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”), надаючи гарантоване фінансування до $156.25 мільйона для підтримки загальних корпоративних цілей.

Yorkville є одним із найдосвідченіших партнерів із структурованого фінансування на публічних ринках: компанія понад два десятиліття спрямовує капітал разом із командами менеджменту з високою переконаністю, які будують трансформаційні бізнеси. Fermi America обрала Yorkville через глибоке знання складних структур капіталу та послужний досвід залишатися відданим партнером у критичні фази зростання компанії. Для проєкту масштабу та терміновості Project Matador правильний партнер із фінансування є не менш важливим, ніж сам капітал. Yorkville забезпечує обидва.

Сьогоднішнє оголошення виходить разом із роком безпрецедентного виконання на Project Matador, який Fermi America підкреслила на своєму дзвінку про фінансові результати за 2025 фінансовий рік.

** Дозволи:** TCEQ схвалила ~6 ГВт Clean Air Permit, а також подала додаткову ~5 ГВт заявку на дозвіл 27 березня 2026 року — позиціонуючи Project Matador на досягнення ~17 ГВт загальної приватної електроенергії

** Атомна енергетика:** Єдина діюча Combined Operating License Application для великого водо-водяного реактора, прийнята NRC до розгляду більш ніж за 15 років, при цьому Project Matador обрано як першого учасника пілотної програми NRC з прискореного екологічного огляду

** Будівництво:** Завершено першу фазу будівництва та придбано понад 2 ГВт електрогенерації на природному газі (у комбінованому циклі)

** Капітал:** Забезпечено понад $1 мільярд у загальному гарантованому фінансуванні, включно з понад $865 мільйонами гарантованого фінансування обладнання від MUFG, Keystone National Group та CSG Investments/Beal Bank USA, а також $156.25 мільйона Yorkville Note, оголошеної сьогодні

“Ви знаходите партнерів на кшталт Yorkville, виконуючи те, що сказали зробите,” — сказав Toby Neugebauer, головний виконавчий директор і співзасновник Fermi America. “Ми зосереджені на виконанні на FermiSpeed, щоб забезпечити визначеність щодо електроенергії в масштабі для наших орендарів-гайперскейлерів, і нам приємно мати таких сильних фінансових партнерів.”

Yorkville Note передбачає до п’яти виплат у період доступності, що триває до 1 жовтня 2026 року. Кожна виплата фінансується премією фінансування 4%. Розписка погашається у вересні 2027 року та передбачає відсотки 0% на рік, з урахуванням збільшення у разі події дефолту. Станом на дату цього релізу жодних сум не було вибрано. Надходження призначені для загальних корпоративних цілей.

“Перетнути $1 мільярд у гарантованому фінансуванні за наш перший рік — це не віху, яку ми сприймаємо легковажно,” — сказав John Donovan, виконавчий віце-президент з Capital Markets для Fermi America. “Yorkville приносить більше, ніж капітал — вони приносять переконаність, швидкість і послужний досвід підтримки компаній, які забезпечують результат. Саме з таким позикодавцем ми хочемо партнеритися, коли розпочинаємо розвиток нашого кампусу на 17 ГВт.”

Texas Capital Securities виступила фінансовим радником Fermi America у зв’язку з цією операцією.

У зв’язку з Yorkville Note, Fermi America погодилася в дусі добросовісності провести переговори щодо створення гарантованої лінії акціонерного кредитування (equity line of credit facility) з Yorkville, а також використати комерційно розумні зусилля для реєстрації перепродажу акцій звичайного капіталу, які можуть бути випущені відповідно до note та equity line of credit.

“Fermi досягла багато чого за короткий період часу, і ми раді її надзвичайному потенціалу зростання та можливості об’єднатися з нею, щоб фінансувати це зростання,” — сказав Mark Angelo, президент Yorkville Advisors Global, LP.

** Для запитів ЗМІ:**
Lexi Swearingen
[email protected]

** Офіційна бізнес-інформація Fermi AmericaTM**
Юридична особа: Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI)
Назва бренду: Fermi AmericaTM
Адреса: 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436
Вебсайт:

** Про Fermi AmericaTM:**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) — це компанія з передового енергетичного та hyperscaler-розвитку з місією забезпечити майбутнє штучного інтелекту безпосередньо електроенергією для найпотужніших у світі обчислювальних бізнесів через свій флагманський ініціативний проєкт Project Matador. Заснована спільно з колишнім міністром енергетики США Ріком Перрі та співзасновником і колишнім співкеруючим партнером Quantum Energy Partners Тобі Нойгебауером, Fermi AmericaTM поєднує глибоку команду перевірених мультидисциплінарних лідерів світового рівня, другу за розміром у країні ~6 ГВт Clean Air Permit, понад $1 мільярд у загальному гарантованому фінансуванні та ~2.5 ГВт активів із зафіксованим довгостроковим терміном постачання генерації на природному газі (у комбінованому циклі) для створення найбільшої у світі приватної електромережі наступного покоління. У підсумку, будуючи ~17 ГВт приватної електроенергії з низьким вуглецевим слідом, що надається на вимогу, Project Matador, як очікується, інтегрує найбільші у світі проєкти з природним газом у комбінованому циклі, передову атомну генерацію, електроенергію з державної мережі, сонячну енергетику та накопичувачі енергії з батарей для підтримки hyperscale AI та передових обчислень у масштабі.

** Про Texas Tech University System (TTU System):**

Texas Tech University System — один із найбільших систем вищої освіти в Техасі, де навчаються майже 50,000 студентів у чотирьох установах: Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso та Angelo State University. Керуючись місією перетворювати життя через вищу освіту та розширювати можливості прогресу в Техасі й поза його межами, TTU System співпрацює з лідерами індустрії, щоб просувати дослідження, інновації та економічний розвиток. Партнерство TTU System із Fermi America щодо Project Matador відображає її прагнення сприяти трансформаційному зростанню в Техасі та підтримувати технологічне й енергетичне майбутнє Америки.

** Про Yorkville Advisors Global, LP:**

Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) — глобальний інвестиційний менеджер, що надає гнучкі рішення з фінансування для бізнесів по всьому світу. Yorkville спеціалізується на кастомізованих рішеннях із боргового та пайового фінансування для публічних і приватних компаній у різних секторах та географіях. Заснована у 2001 році Mark Angelo, Yorkville інвестувала у понад 750 компаній у більш ніж 22 країнах, з операціями на суму понад $7.5 мільярда.

** Про Texas Capital Securities:**

TCBI Securities, Inc., що працює як Texas Capital Securities, є дочірньою компанією Texas Capital Bancshares, Inc., та афіліатом Texas Capital Bank. Texas Capital Bancshares, Inc., член Russell 2000® Index та S&P MidCap 400®, є материнською компанією Texas Capital Bank (“TCB”). Texas Capital — це спільна торгова назва для TCB та її окремих афілійованих компаній, які не є банківськими, а також її дочірніх компаній, що перебувають у повній власності. Texas Capital — це компанія фінансових послуг повного циклу, яка надає кастомізовані рішення бізнесам, підприємцям та індивідуальним клієнтам. Заснована у 1998 році, Texas Capital базується в Далласі, має офіси та фінансові центри в Остіні, Х’юстоні, Сан-Антоніо та Форт-Ворті, а також створила мережу клієнтів по всій країні. Завдяки можливості обслуговувати клієнтів протягом усіх етапів їхнього життєвого циклу, Texas Capital створила можливості комерційного банкінгу, споживчого банкінгу, інвестиційного банкінгу та управління статками.

** Прогнозні заяви:**

Цей прес-реліз може містити “прогнозні заяви” в межах значення Private Securities Litigation Reform Act of 1995, включно із твердженнями щодо нашої стратегії, майбутніх операцій, фінансового становища, перспектив, планів та цілей менеджменту. У деяких випадках ви можете ідентифікувати прогнозні заяви, тому що вони містять слова на кшталт “may,” “will,” “will be,” “will likely result,” “should,” “expects,” “plans,” “anticipates,” “could,” “would,” “foresees,” “intends,” “target,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential,” “outlook,” або “continue” чи заперечення цих слів або інші подібні терміни чи вирази. Ці прогнозні заяви не є гарантіями майбутніх результатів, але ґрунтуються на поточних очікуваннях менеджменту, припущеннях та переконаннях щодо майбутніх подій і їх потенційного впливу на нас, які за своєю природою підпадають під невизначеності, ризики та зміни обставин, які складно передбачити. Наші очікування, викладені або непрямо припущені в цих прогнозних заявах, можуть не виправдатися. Наші результати можуть суттєво відрізнятися від наших очікувань через різні ризики.

MENAFN02042026004220003708ID1110933353