Ринкова ситуація в США丨Індекс Доу відновив понад 600 пунктів падіння, закриття з помірним зниженням

Очікування президента США Трампа щодо подальшої ескалації війни з Іраном у найближчій перспективі розійшлися з первісними сподіваннями ринку на швидке припинення вогню: це підштовхнуло нафту на NYMEX до зростання більш ніж на 10%. Плюс до цього ринок знову заново забринів через приватні кредитні ринки, що стало причиною падіння акцій США в ранковій торгівлі в четвер; наприкінці сесії спостерігалися різні результати. Індекс Dow Jones відіграв понад 600 пунктів втраченого, тоді як S&P 500 і Nasdaq неодноразово стабілізувалися. Індекс волатильності VIX, який називають «індексом страху», у певний момент підскочив на 13.65% до 27.89, а потім трохи відкотився.

Нафта розходиться, технологічні акції відступають

Dow Jones розвернувся після трьох днів зростання: після стартового падіння на 96 пунктів його зниження розширилося щонайбільше до 668 пунктів, а мінімум склав 45897 пунктів. S&P 500 колись просів на 1.53%, а Nasdaq, який зосереджує переважно технологічні акції, у певний момент знизився на 2.15%. Натомість нафта на NYMEX максимум злетіла на 13.83%, досягнувши 113.97 долара за барель; за підсумком торгів вона закрилася на рівні 111.54 долара, все ще зростаючи на 11.4%. Ф’ючерс на Brent підскочив на 7.78% і закрився на 109.03 долара.

Трамп вказує на ескалацію іранської війни у найближчій перспективі

Серед «важковаговиків» Tesla: у першому кварталі поставки електромобілів становили близько 358 тис. авто, що нижче за очікування; акції під кінець сесії впали на 5.4%. Meta знизилася на 0.8%; IBM зросла на 2.1%, ставши найсильнішою складовою в Dow Jones. Фірма з управління приватними кредитами Blue Owl оголосила, що дві її фонди обмежують викупи, що знову стало тригером розпродажу акцій іншими компаніями з альтернативного управління активами. Ціна акцій Blue Owl один момент «випала» на 8.7% до рекордного мінімуму, а закрилася падінням на 1.6%; Apollo впав на 2.9%.

Ціни на нафту NYMEX зросли майже на 14%

У торгах у США за підсумками сесії Dow Jones становив 46504 пункти, мінус 61 пункт або 0.13%; S&P 500 зріс на 0.11% до 6582 пунктів; Nasdaq піднявся на 0.18% до 21879 пунктів. Індекс Golden Dragon, який відображає динаміку компаній, пов’язаних із Китаєм, відкотився на 0.34% до 6750 пунктів. У п’ятницю ринок США був закритий через загальнонаціональне свято Страсної п’ятниці Ісуса. За чотири торгові дні в четвер тижня накопичено: Dow Jones зріс на 3%, S&P 500 піднявся на 3.4%, Nasdaq виріс на 4.5%, а Golden Dragon China Index відскочив на 2.4%.

Перші квартальні продажі Tesla нижчі за очікування; акції впали більш ніж на 5%

В Європі — різні результати: британський ринок закрився з підйомом на 0.69%, а акції Франції та Німеччини знизилися відповідно на 0.24% і 0.56%. У країнах Азії та Тихого океану майже по всій лінії спостерігалися втрати: KOSPI Південної Кореї закрився з різким падінням на 4.47%, а Nikkei також просів на 2.38%.

За тиждень станом на 28 березня кількість первинних звернень за допомогою по безробіттю в США зменшилася на 9000 до 202 тис., що нижче за прогноз у 212 тис., і є близькою до дворічного мінімуму. Натомість за тиждень станом на 21 березня кількість повторних звернень за допомогою по безробіттю зросла на 25 тис. до 184.1 млн, що трохи більше, ніж прогноз 183.7 млн.

Консалтингова фірма з кадрів Challenger опублікувала дані: у США в березні кількість оголошених скорочень робочих місць зросла більш ніж на 25% у річному обчисленні до приблизно 60.6 тис., тоді як кількість скорочень у технологічній сфері зросла більш ніж на 24% у річному вимірі до приблизно 18.7 тис. Це означає, що сумарно за перші три місяці року накопичено понад 52 тис., що є найбільшим рівнем з 2023 року.

Дефіцит зовнішньої торгівлі США за лютий розширився

Крім того, дефіцит зовнішньої торгівлі США за лютий збільшився з 54.7 млрд доларів у січні до 57.3 млрд доларів, але виявився меншим за прогноз у 60.6 млрд доларів. За період імпорт зріс на 4.3%; експорт також піднявся на 4.2%.

Різке зростання цін на нафту знову загострило побоювання щодо інфляції: дохідність 10-річних держоблігацій США один момент підскочила на 6.8 базисних пунктів — до 4.388% — а потім перейшла до зниження. Дохідність 2-річних держоблігацій, чутливих до ставок, піднімалася на 6.13 базисних пунктів — до 3.8623% — а потім здебільшого залишалася без змін.

МВФ прогнозує, що цього року США знизять ставки лише один раз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував щорічну оцінку щодо США, вважаючи, що цього року Федеральна резервна система не матиме значного простору для зниження ставок: прогнозується, що наприкінці року буде знижено ставки лише один раз. У фонді вважають, що передумовою для запровадження більш масштабної політики монетарного пом’якшення є суттєве погіршення перспектив на ринку праці та відсутність зростання інфляційного тиску.

Американський долар зростав на 0.61%, ціна золота впала більш ніж на 4%

Індекс долара один момент підвищувався на 0.61% до 100.263. Євро знизилося на 0.69% до 1.1509 долара. Японська ієна впала на 0.58% до 159.74 за 1 долар. Криптовалюта «№1», біткоїн, максимум різко просіла на 3.62% до 65709 доларів. Повернення долара разом із побоюваннями щодо інфляції вдарило з двох боків: ціна золота на спот-ринку впала на 4.29% — до 4554.21 долара за тройську унцію. Ф’ючерси на мідь у Лондоні один момент знизилися на 1.89% до 12213 долара за тонну.