Перспективний річний звіт | Випускні залишки по особистих кредитах у ICBC та CCB минулого року перевищили 9 трильйонів юанів, обсяг кредитних карток зменшився

Станом на кінець березня понад половина банків, чиї акції котируються на біржі, оприлюднили результати за 2025 рік.

Промислово-торговельний банк, Аграрний банк, Банк Китаю, Будівельний банк, Банк комунікацій і Поштово-ощадний банк Китаю — усі шість «великих» банків забезпечили одночасне зростання «виручки та чистого прибутку»; у сумі вони заробили приблизно 1,42 трлн юанів чистого прибутку. З огляду на структуру кредитування, у багатьох банках, що публікують звітність, іпотечні кредити та споживчі кредити демонструють тенденцію «де зменшується — там збільшується»: у міру розширення розміру позик для фізосіб також підвищується частка проблемних кредитів.

27 березня заступник голови Будівельного банку Лі Цзяньцзян на нараді з результатами заявив, що за поточного сценарію ризик-контроль у роздрібному сегменті все ще залишатиметься одним із пріоритетів роботи. Також заступник голови Промислово-торговельного банку Ван Цзиньву зазначив, що банк зосередиться на врегулюванні різноманітних ризиків та усуненні прихованих небезпек, а також надійно виконає роботу з погашення проблемних активів.

Іпотечні кредити, споживчі кредити «де зменшується — там збільшується»; скорочення бізнесу кредитних карт

Під впливом політик щодо нарощування внутрішнього попиту та стимулювання споживання багато банків, що котируються на біржі, у 2025 році демонстрували у структурі позик фізичним особам ту ж тенденцію «де зменшується — там збільшується»: споживчі кредити та кредити на ведення бізнесу зростали, тоді як іпотечні кредити та операції з кредитними картками відносно слабшали.

Серед чотирьох «великих» банків залишки позик для фізичних осіб у Промислово-торговельного банку та Будівельного банку перевищують 9 трлн юанів. У Промислово-торговельному банку за особистими кредитами залишок зріс на 44,916 млрд юанів порівняно з кінцем минулого року, тобто на 0,5%. Серед іншого, особисті споживчі кредити збільшилися на 77,819 млрд юанів, тобто на 18,5%, а особисті кредити для ведення підприємницької діяльності — на 252,238 млрд юанів, або на 15,0%.

У Будівельного банку кредити фізичним особам і аванси всередині країни становили 9,05 трлн юанів, що на 177,902 млрд юанів більше, ніж роком раніше; приріст — 2,01%. Серед іншого, споживчі кредити фізичним особам — 683,174 млрд юанів, що на 155,279 млрд юанів більше (приріст 29,41%); кредити для підприємницької діяльності фізичним особам — 1,32 трлн юанів, що на 293,912 млрд юанів більше (приріст 28,77%).

Будівельний банк: кредити фізичним особам і аванси всередині країни — 9,05 трлн юанів. Знімок екрана з фінансового звіту

Натомість у Будівельного банку іпотечні кредити фізичним особам і кредити за кредитними картками зменшилися до різного ступеня — іпотечні кредити становили 5,99 трлн юанів, що на 196,530 млрд юанів менше (зниження на 3,18%); кредити за кредитними картками — 1,01 трлн юанів, що на 56,783 млрд юанів менше (зниження на 5,33%).

Станом на кінець грудня 2025 року в Аграрному банку позики фізичним особам зросли на 448,464 млрд юанів порівняно з кінцем попереднього періоду, приріст — 5,1%. Серед іншого, особисті споживчі кредити (включно з овердрафтом за кредитними картками) зросли на 119,643 млрд юанів, тобто на 9,0%, а особисті кредити для ведення бізнесу зросли на 496,938 млрд юанів, або на 19,9%.

Аграрний банк пояснює, що це головним чином пов’язано з підтримкою банком проєкту «оновлення старого шляхом заміни на нове» для товарів, послідовним і впорядкованим просуванням роботи зі споживчими кредитами через бюджетні компенсаційні відсотки, а також із подальшим нарощуванням обсягів кредитування споживання; запровадженням механізму координації фінансування малих і мікропідприємств, активним реагуванням на потреби в фінансуванні з боку керівників ММП, самозайнятих підприємців та широкого кола фермерів. У Банку Китаю також зросли персональні споживчі кредити всередині країни у 2025 році на 28%.

На відміну від «де зменшується — там збільшується» в іпотечних та споживчих кредитах у чотирьох «великих» банках, акціонерні банки теж мали винятки. Наприкінці 2025 року в банку Ping An залишок позик фізичним особам становив 17 272,94 млрд юанів, що на 2,3% менше, ніж на кінець попереднього року. Серед іншого, споживчі кредити зменшилися на 2,5% у річному вимірі, а іпотечні кредити за житловими позиками зросли на 8,9% у річному вимірі.

Крім того, у багатьох провідних банків, які котируються на біржі, обсяг бізнесу кредитних карток скоротився до різного ступеня. Зокрема, у Промислово-торговельного банку, поштово-ощадного банку та банку Xingye зниження за бізнесом кредитних карток перевищувало 10%, а в банку Ping An масштаб бізнесу кредитних карток також зменшився на 6,79%.

Проблемні кредити за позиками для фізосіб зростають; Будівельний банк заявляє, що робитиме акцент на контролі ризиків у роздрібному сегменті

Поряд зі зростанням розміру позик для фізосіб також синхронно зростає і частка проблемних кредитів за такими позиками.

Наприкінці 2025 року проблемні кредити Промислово-торговельного банку за позиками фізичним особам становили 142,337 млрд юанів, що на 39,510 млрд юанів більше; частка проблемних кредитів — 1,58%, тобто зростання на 0,43 відсоткового пункта. Зокрема, частка проблемних кредитів за іпотечними кредитами фізичним особам зросла з 0,73% до 1,06%, а частка проблемних кредитів за споживчими кредитами — з 2,39% до 2,58%.

Промислово-торговельний банк: частка проблемних кредитів за особистими кредитами у 2025 році зросла на 0,43 відсоткового пункта. Знімок екрана з фінансового звіту

У Будівельного банку частка проблемних кредитів за кредитами фізичним особам і авансами зросла з 0,98% минулого року до 1,19%, а у Банку комунікацій частка проблемних кредитів за позиками фізичним особам зросла з 1,08% до 1,58%. Серед акціонерних банків у招商банку частка проблемних кредитів за роздрібними позиками зросла незначно — на 0,1%, а в банку Xingye частка проблемних кредитів за позиками для фізосіб зросла незначно — на 0,03%.

У відповідь на питання щодо управління ризиками, 27 березня заступник голови Будівельного банку Лі Цзяньцзян на нараді з результатами заявив, що, зіткнувшись із ситуацією зростання ризиків у роздрібному сегменті в останні роки, банк активно вдосконалював механізм управління кредитним ризиком у роздрібному бізнесі, посилював контроль ризиків у ключових етапах кредитного процесу, запроваджував централізоване управління ризиками в роздрібному кредитуванні; додатково в 2025 році було реалізовано багато заходів з управління ризиками, і вже отримано ефект — темпи зростання частки проблемних кредитів за кредитами фізичних осіб у річному вимірі звузилися.

Лі Цзяньцзян також сказав: «За поточного сценарію ризик-контроль у роздрібному сегменті все ще залишатиметься одним із пріоритетів роботи».

Заступник голови Промислово-торговельного банку Ван Цзиньву також зазначив, що якість активів за особистими кредитами в ІСБ завжди була відносно високою, однак протягом останніх двох років через сукупний вплив факторів, пов’язаних із економічною трансформацією та темпами зростання, коригуванням на ринку нерухомості, тимчасовою невідповідністю попиту і пропозиції тощо, частка проблемних кредитів у короткостроковій перспективі потрапила на траєкторію зростання, що загалом збігається з тенденціями всього ринку.

«Фундамент економіки Китаю стабільний, стійкість сильна, потенціал великий; умови підтримки та базові тренди в довгостроковій перспективі для позитивного розвитку не змінилися, тому майбутній ризик за особистими кредитами є контрольованим». Так сказав Ван Цзиньву: у міру пришвидшення впровадження пакета політик, а також у міру постійного вивільнення політичних пільг, основа ринку персонального кредитування поступово покращуватиметься, а якість активів за особистими кредитами повернеться до раціонального рівня.

Ван Цзиньву заявив, що для адаптації до змін на ринку Промислово-торговельний банк на попередньому етапі вже здійснив відповідні коригування у внутрішній архітектурі та функціях: було створено департамент персонального кредитування, що дає змогу реалізувати централізоване та професійне ведення бізнесу з позиками для фізосіб, а рівень операційної діяльності буде ще підвищено. Одночасно банк посилює «цифрово-розумні» можливості, розширює пропозицію інновацій у продуктах для сфери споживання й ведення особистого бізнесу; збалансовує розвиток і безпеку, зосереджується на врегулюванні різноманітних ризиків та усуненні прихованих небезпек, а також надійно забезпечує роботу з погашення проблемних активів.

Величезні обсяги новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance

Відповідальний редактор: Цао Руітун