Продаж страхування раптом стала "темною конячкою у досягненнях"? Минулого року доходи агентів банківського страхування зросли більш ніж на 50%, а цього року канал банківського страхування продовжить стрімко зростати

Нещодавно оприлюднені банками одна за одною фінансові звіти за 2025 рік показують, що торік банки заробили чимало, продаючи страхові продукти через агенсію.

Станом на кінець 2025 року обсяг страхових продуктів, які “продавав через посередництво” (agency), у CITIC Bank становив 245,72 млрд юанів, що на 24,69% більше, ніж роком раніше.

У Ping An Bank обсяг страхових премій за індивідуальними страховками зріс на 35,3% у річному обчисленні. Банк розкрив, що минулого року дохід від комісій у сфері управління капіталом становив 50,61 млрд юанів, зростання на 15,8%; зокрема дохід від агентських індивідуальних страхових продуктів — 12,92 млрд юанів, зростання на 53,3%.

Дані з боку страхових компаній вказують на те, що банки надають перевагу топовим страховим установам. Минулого року сукупні страхові премії в каналі bancassurance (банківські посередницькі страхові продажі) China Life становили 1108,74 млрд юанів, перевищивши межу у 1 трлн юанів; вони зросли на 45,5%, а премії за новими договорами становили 585,06 млрд юанів, зростання на 95,7%.

З річних звітів багатьох банків і страхових установ неважко зробити висновок: зі збільшенням кількості договорів страхування з розподілом прибутку, які перекладають на “вітрину” банків, продажі страхування з розподілом прибутку в каналі bancassurance є дуже суттєвими.

У галузі, під час інтерв’ю, фахівці очікують, що в умовах зниження ринкових ставок і попиту населення на продовження збереження, темпи зростання bancassurance у 2026 році, ймовірно, продовжать зберігатися.

Дані, розкриті в річному звіті China Life, показують, що минулого року канал bancassurance реалізував політику “повідомити про банківський прибуток (报行合一)”, стимулювавши контролювати витрати й підвищувати ефективність; це призвело до істотного зростання як масштабу премій, так і нової бізнес-цінності. Ключові показники каналу bancassurance демонструють, що сукупні премії становили 1108,74 млрд юанів, перевищили межу у 1 трлн юанів, зростання на 45,5%; премії за новими договорами — 585,06 млрд юанів, зростання на 95,7%. Премії за перший рік (одночасно з періодичною сплатою) — 264,78 млрд юанів, зростання на 41,0%; премії за наступні періоди — 523,68 млрд юанів, зростання на 13,1%.

Щодо співпраці з каналами, минулого року кількість партнерських банків перевищила 100; кількість відділень, що оформлювали нові договори, досягла 77 тис., зростання на 25,9%; зокрема кількість “зіркових” відділень зросла на 49,1%. Крім того, у каналі bancassurance працювали 20 тис. менеджерів клієнтів; індивідуальна продуктивність на одного працівника зросла на 53,7% у річному вимірі.

Канал bancassurance також став головним рушієм зростання Sun Life. У 2025 році премійний дохід Sun Life через canal bancassurance становив 67,46 млрд юанів, зростання на 34,8%; зокрема премії за новими договорами — 34,09 млрд юанів, збільшення на 69,0% у річному вимірі; середня продуктивність на одного працівника під час активностей — 148 тис. юанів, і компанія продовжувала підтримувати високий рівень продуктивності.

У порівнянні з цим премійний дохід Sun Life через канал індивідуальних продажів (个险) становив 25,976 млрд юанів, зростання на 13,6%; зокрема премії за новими договорами — 6,046 млрд юанів, зниження на 7,6% у річному вимірі.

З боку іноземних страхових компаній у 2025 році AIA Insurance у материковому Китаї збільшила нову бізнес-цінність протягом усього року на 2% до 1,24 млрд доларів США. При цьому агенти забезпечували 85% нової бізнес-цінності, а решта 15% нової бізнес-цінності припадала на внесок bancassurance.

AIA Insurance заявила, що на тлі цього зростаючого імпульсу у перші два місяці 2026 року нова бізнес-цінність зросла більш ніж на 20% у річному вимірі.

Індивідуальні продажі та bancassurance — два ключові канали продажу страхування життя. Починаючи з 2018 року, індивідуальні продажі перейшли в глибоку фазу коригування; аби зменшити тиск на бізнес, страхові компанії знову активізували розвиток каналу bancassurance, щоб поповнити обсяг страхових премій. З 2020 року бум продажів страхування життя з нарощуваною страховою сумою до кінця життя (增额终身寿险) стимулював зростання премій у каналі bancassurance за договорами з періодичною сплатою; і при цьому рівень цінності вищий, ніж у продуктів з одноразовою сплатою (趸交). Великі страховики посилили зусилля з розвитку каналу bancassurance. Коли починаючи з серпня 2023 року канал bancassurance запровадив політику “报行合一” (узгодження “відомості про прибутки” та “банківської дії”), витрати на винагороди й витратні статті різко знизилися, що спричинило суттєве підвищення рівня цінності. Додатково, після послаблення обмежень на мережу “1+3” (щодо точок продажу), провідні компанії почали активно розвивати канал bancassurance, а частка провідних гравців у цьому каналі постійно зростала.

Варто відзначити, що багато страхових компаній згадували про покращення продажів продуктів із плаваючим доходом, представлених насамперед страхуванням з розподілом прибутку. Дані China Life показують, що частка премій за новими договорами страхування з розподілом прибутку зросла приблизно на 15 процентних пунктів у річному вимірі. Дані Sun Life показують, що торік у преміях за новими договорами з періодичною сплатою частка продуктів із плаваючим доходом становила 32,2%.

Страхування з розподілом прибутку також урізноманітнює банківську “вітрину” продуктів. Ping An Bank заявив, що торік компанія відповідно до ринкових умов запровадила кілька страхових продуктів із розподілом прибутку, а також продукти з високоякісного медичного страхування, і продовжувала підвищувати різноманітність “вітрини” страхових продуктів. CITIC Bank зазначив, що у 2025 році компанія систематично й надалі збагачувала типи страхових продуктів, що продаються через посередництво, поглиблювала сегментне та ієрархічне управління продажами; у взаємодії з якісними страховими партнерами формувала систему страхового забезпечення під потреби, пов’язані зі здоров’ям, пенсійним забезпеченням і передачею спадщини тощо. Через сценарні акції та професійні послуги компанія підвищувала бізнес-цінність і зберігала здорову структуру бізнесу.

На думку представників галузі, за активізацією банківського посередницького продажу страхування стоїть той факт, що відбувається тривале звуження процентного спреду (息差). Натомість посередницькі продажі страхових продуктів можуть ефективно збільшити дохід від проміжного бізнесу, ставши важливою точкою зростання прибутку.

На прикладі Ping An Bank: у 2025 році чистий процентний спред становив 1,78%, що на 0,09 процентного пункту нижче, ніж роком раніше; чистий процентний спред CITIC Bank — 1,63%, що на 0,14 процентного пункту нижче, ніж роком раніше.

Є ознаки того, що цього року страхування з розподілом прибутку може міцно закріпитися на “першому місці” на банківській вітрині “C位”. Нещодавно журналіст щоденного економічного видання провів візити в кілька банківських відділень і виявив, що установи посилюють просування страхування з розподілом прибутку; страхування з розрахунковою ставкою доходності 1,75% стало наразі основним продуктом каналу bancassurance.

CITIC Bank у річному звіті заявив, що у 2026 році бізнес з управління капіталом швидше вивільнить виробничі (експлуатаційні) потужності: компанія прагнутиме скористатися структурними можливостями, зокрема можливостями на ринку капіталу, страхуванням із розподілом прибутку та іншими, щоб надавати клієнтам спеціалізовані та професійні рішення для розподілу активів.

Заступник генерального секретаря Інституту страхових досліджень Університету бізнесу та промисловості Пекіна (北京工商大学中国保险研究院) Сун Чжаньцзюнь у коментарі кореспондентові 《每日经济新闻》 заявив: наразі розрахункова (планова) ставка в продуктах страхування життя людини все ще має перевагу порівняно з ставкою банківських строкових депозитів, тому у 2026 році канал bancassurance все ще зберігатиме тенденцію швидкого розвитку.

У дослідницькому звіті Guojin Securities зазначено, що під час продажу страхових продуктів через менеджерів із продажів фінансових продуктів найбільше уваги приділяють дохідності для клієнта та бренду страхової компанії; на другому місці — витрати на продаж, додаткові послуги з доданою вартістю тощо. Виходячи з поточного стану справ, компанії, що мають сильні інвестиційні можливості, можуть під час продажу на передньому фронті демонструвати вищу “демонстраційну” ставку доходності (тобто дохідність для клієнтів), а отже їхня перевага у продажах страхування з розподілом прибутку є сильнішою.

“Майбутні продукти з плаваючим доходом, де головним є страхування з розподілом прибутку, відрізняються від страхування життя з нарощуваною страховою сумою, у якому останніми роками в каналі bancassurance чітко роз’яснюється вигода за полісом. Вони висувають вищі вимоги до пояснень продукту та обслуговування клієнтів для продавців у каналі bancassurance.” — наголосив Сун Чжаньцзюнь: у 2026 році канал bancassurance має ще більше приділяти увагу ризикам потенційного введення клієнтів в оману під час продажів.

(Редактор: Лю Сіджя )

     【Відмова від відповідальності】Ця стаття відображає лише особисті погляди автора та не має жодного відношення до Hexun. Сайт Hexun зберігає нейтралітет щодо викладених у тексті тверджень і суджень; не надає жодних явних або непрямих гарантій щодо точності, надійності чи повноти інформації, що міститься в публікації. Будь ласка, розглядайте матеріал лише як довідку та несіть повну відповідальність самостійно. Email: news_center@staff.hexun.com