3 роки, закрито майже 100 мільйонів кредитних карток! Банківська ця послуга продовжує коригуватися

За останні три роки індустрія кредитних карток у нашій країні помітно «поструншала».

Нещодавно Банк народної республіки (НБР) опублікував «Загальний стан функціонування платіжної системи за 3 квартал 2025 року». Згідно з цим, станом на 2025 рік кількість кредитних карток (кредитні картки та кредитні картки з функцією овердрафту/кредиту, яку часто об’єднують в одну категорію) становила 707 млн штук. За даними, зібраними репортером із China Securities Journal, упродовж року загальний обсяг кредитних карток по всій країні продовжив попередній тренд безперервного зниження: порівняно з початком року — на 20 млн карток менше; якщо дивитися довше, то за останні три роки сумарно — майже на 100 млн карток менше.

Репортер China Securities Journal, спираючись на дані бізнесу кредитних карток кількох біржових банків за цей рік, зазначає, що три ключові тенденції, як і раніше, зберігаються з 2025 року: по-перше, кількість випусків карток суттєво скорочується, і бізнес кредитних карток поступово переходить від розширення масштабів до оптимізації якості; по-друге, темпи зростання обсягів споживчих операцій за кредитними картками помітно сповільнилися, а ринок споживань із кредитними картками стикається з певним звуженням; по-третє, у більшості великих і середніх банків якість кредитних активів за позиками з кредитних карток суттєво коливається, водночас банки прискорюють «виведення» тягаря за проблемними кредитами (пакетами проблемної заборгованості).

За три роки «зникло» майже 100 млн кредитних карток

2 грудня у повідомленні НБР, оприлюдненому «Загальний стан функціонування платіжної системи за 3 квартал 2025 року», зазначено, що станом на кінець вересня 2025 року кількість кредитних карток уже скоротилася до 707 млн штук. За даними для порівняння з попередніми періодами кількість кредитних карток зменшилася з історичного максимуму 807 млн штук станом на вересень 2022 року, тримаючись 12 кварталів поспіль на спаді, і станом на сьогодні скоротилася приблизно на 100 млн карток.

Бізнес кредитних карток є одним із пріоритетів роздрібної стратегії банків, а також важливим джерелом доходів за комісійними операціями та процентних доходів. У зв’язку з тим, що в останні роки фінансові регулятори значно посилили нагляд і стандартизацію банківського бізнесу кредитних карток, показники на кшталт кількості випущених карток, кількості клієнтів, частки ринку або позицій у рейтингах не можуть використовуватися як єдиний або основний критерій оцінювання банку.

Протягом кількох останніх років великі банки, які займали лідируючі позиції за обсягами випуску, також прискорили очищення «сплячих кредитних карток» — це є відповіддю банків на вимоги регулятора щодо динамічного моніторингу та управління часткою довготривалих «сплячих» карток. Щодо визначення довготривалих «сплячих» карток, регулятор вказує: це кредитні картки, які без активних операцій протягом 18 місяців і більше, а на поточний момент мають заборгованість за овердрафтом/перевищенням ліміту та суму коштів на вкладених залишках (溢缴款) — обидві дорівнюють нулю. Після поетапного врегулювання та закриття таких «сплячих» карток коефіцієнт активних карток отримав певне підвищення.

Репортер China Securities Journal, на основі зібраних даних бізнесу кредитних карток деяких біржових банків за останні близько 2 років, зазначає, що станом на кінець першого півріччя 2025 року такі державні великі банки, як Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank і Postal Savings Bank of China, скоротили кількість випущених кредитних карток у річному порівнянні: відповідно приблизно на 4,79 млн, 4 млн, 2 млн і 1 млн карток. Натомість банки на кшталт CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) і China Merchants Bank (600036) досягли зростання всупереч загальній тенденції: так, CITIC Bank зріс приблизно на 6,37 млн карток у річному порівнянні, Bank of China та Huaxia Bank — відповідно на 2,34 млн і 1,8 млн карток.

Досвідчений фахівець із дослідження кредитних карток Дун Чжэн вважає, що скорочення ринку кредитних карток є результатом сукупної дії регуляторної політики, ринкової конкуренції, змін у поведінці користувачів та коригування власних стратегій банками. Наприклад, з погляду ринкової конкуренції: зміни платіжної екосистеми та тиск з боку конкурентів формують удар по кредитних картках; мобільні платежі глибоко вбудувалися в повсякденне життя. Спираючись на платіжні сценарії, вони безшовно інтегруються в інструменти інтернет-платежів із використанням кредиту, тим самим істотно замінюючи традиційні кредитні картки в сегментах дрібних і частих платежів.

Упродовж року 63 центри кредитних карток припинили роботу

Прискорене зведення/інтеграція бізнесу кредитних карток і «виведення» також відображається в скороченні та закритті окремих спеціалізованих підрозділів кредитних карток у комерційних банках.

Згідно з даними, зібраними з офіційного сайту Служби фінансового нагляду та адміністрування (金融监管总局) репортером China Securities Journal, станом на момент публікації матеріалу, упродовж року загалом 63 центри кредитних карток припинили роботу, включно з Bank of Communications (601328), Minsheng Bank (600016), а також CMB (Guangfa Bank).

Якщо розглянути детальніше, то найбільше центрів кредитних карток, які були закриті, — у Bank of Communications: їх 56. Серед них центри кредитних карток у таких першорядних містах, як Shanghai, Beijing, Shenzhen і Guangzhou, були закриті поетапно протягом року. Крім того, Minsheng Bank протягом року закрив центри: Північного (华北) та Північно-Східного (东北) регіональних відділень, Центрального (华中) та Південного (华南) — разом 5 центрів, а також центр у місті Deyang. Guangfa Bank припинив діяльність центрів кредитних карток у Changji та Mudanjiang.

У певному сенсі, центри кредитних карток, які створюють банки, зазвичай перебувають у прямому управлінні з боку штаб-квартири: штат, маркетингові активності та операційні витрати на майданчик є незалежними від витрат місцевих філій. Такі спеціалізовані підрозділи переважно активно створювалися у період швидкого розвитку «захоплення території» (швидкого нарощення присутності) у бізнесі кредитних карток — через залучення ресурсів доцільно було відкривати відповідні напрями в містах, де існував ринковий «вакуум».

Оскільки в останні роки ринок кредитних карток увійшов у фазу конкурентного «червоного океану», а регуляторні вимоги додатково посилилися, дедалі більше комерційних банків розглядають співвідношення витрат і результатів у цьому сегменті та обирають «ретельну економію» — ефективно вести й адмініструвати бізнес кредитних карток.

У березні 2025 року на зустрічі з інвесторами щодо результатів за 2024 рік Bank of Communications, його керівництво вперше відреагувало на «хвилю згортання/ліквідації» центрів кредитних карток у багатьох містах по всій країні. Ключова управлінська ідея була: «прискорити перехід до місцевого (属地) ведення бізнесу кредитних карток».

Керівництво Bank of Communications зазначило, що раніше бізнес кредитних карток у банку будувався за моделлю централізованого прямого ведення через центри кредитних карток, яка в період швидкого розвитку цього бізнесу давала банку унікальні переваги. Проте зі зростанням бізнесу кредитних карток до нового етапу обмеження цієї моделі стали дедалі більш очевидними.

Виходячи зі змін на ринку, відповідальний керівник Bank of Communications заявив, що з огляду на необхідність краще задовольняти попит клієнтів на інтегровані комплексні фінансові послуги, а також щоб краще відповідати вимогам нового етапу розвитку бізнесу кредитних карток, банк реформував бізнес-модель: замість централізованого прямого ведення — відтепер місцеве ведення через філії (属地经营). Філії надають місцевим клієнтам «пакет» послуг “все в одному місці” (one-stop) і комплексне фінансове обслуговування, а бізнес кредитних карток включають у місцевий роздрібний бізнес для єдиного ведення.

Закриття центрів кредитних карток не означає вихід із надання послуг, а означає зміну фокусу в управлінні та веденні бізнесу. Як зазначили раніше в коментарі працівники банківської сфери репортеру China Securities Journal, деякі акціонерні банки обирають варіант переїзду клієнтів колишніх центрів кредитних карток у філії за місцем (属地分行), після чого вони можуть надалі надавати сервіс через інтегровану модель «онлайн + офлайн», вбудовуючи бізнес кредитних карток у сценарії на кшталт управління статками (wealth management) та споживчого кредитування, що підвищує лояльність і «прилипання» клієнтів.

На кредитування за кредитними картками та інші роздрібні активи тисне навантаження

Крім того, що темпи зростання кількості карток слабкі, другою великою тенденцією, яка зберігається упродовж року в бізнесі кредитних карток, є те, що загальна сума операцій клієнтів із використанням кредитних карток продовжує скорочуватися. З даних окремих банків навіть знижується залишок за кредитами за наявними (діючими) кредитними картками.

З точки зору показника накопиченої суми витрат за перше півріччя 2025 року, репортер China Securities Journal проаналізував дані 5 біржових банків, що є порівнюваними: усі відповідні показники знизилися в річному порівнянні. Детальніше: сума споживчих витрат за кредитними картками в China Merchants Bank становить 2,02 трлн юанів, що приблизно на 188,8 млрд юанів менше, ніж у відповідний період 2024 року. Також показники в Industrial Bank? (光大银行 (601818)), CITIC Bank, 兴业银行 (601166) і Huaxia Bank: відповідно знизилися на 169,3 млрд юанів, 155,7 млрд юанів, 111,0 млрд юанів і 70,0 млрд юанів.

Іншим показником є залишок за овердрафтом (позикою) за кредитними картками. Репортер China Securities Journal порівняв дані 10 біржових банків, які входять у першу десятку за цим показником. У першому півріччі 2025 року, окрім підвищення в більшості державних великих банків, зокрема Agricultural Bank of China і Industrial and Commercial Bank of China (601398), багато банків зі статутним капіталом акціонерного типу (股份制银行) показали спад у річному порівнянні. Наприклад, у Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank та China Everbright Bank (光大银行) залишок за овердрафтом за кредитними картками у річному порівнянні зменшився приблизно на 76,1 млрд юанів, 45,6 млрд юанів, 25,1 млрд юанів і 15,4 млрд юанів.

Консалтингова компанія Deloitte у звіті, опублікованому у вересні цього року, проаналізувала: у першому півріччі 2025 року обсяги споживчих витрат за кредитними картками продовжували знижуватися. Це зумовлено впливом макроекономічного середовища та змінами рівня споживчої впевненості: сумарні витрати за кредитними картками в деяких банках знизилися, що відображає подвійний ефект — ослаблення споживчого попиту населення та посилення наміру щодо превентивних заощаджень. Загалом тенденція до звуження ринку споживань за кредитними картками є виразною, і всі банки стикаються з викликом падіння сум споживчих витрат.

Крім того, за даними, зібраними репортером China Securities Journal, у багатьох державних великих банках і банках акціонерного типу у першому півріччі 2025 року також зросли у річному порівнянні показники частки проблемних кредитів (信用卡不良率) за кредитними картками, що спричинило певний удар по якості активів.

Детальніше: у Industrial and Commercial Bank of China, Minsheng Bank, Xingye Bank (兴业银行) та інших банках показник проблемних кредитів за кредитними картками вже перевищив 3%. Для Bank of Communications цей показник близький до 3%. Зокрема, у ICBC частка проблемних кредитів за кредитними картками у річному порівнянні зросла на 0,72 в.п. до 3,75%; у Bank of Communications — на 0,65 в.п. у річному порівнянні до 2,97%. У China Construction Bank (601939) та Minsheng Bank — відповідно на 0,49 в.п. і 0,44 в.п. у річному порівнянні до 2,35% та 3,68%. Додатково, Xingye Bank і Ping An Bank скорочували частку проблемних кредитів більш помітно: відповідно на 0,6 в.п. і 0,4 в.п. у річному порівнянні.

Команда Ван Цзянь із Guosen Securities також у дослідницькому звіті, опублікованому в листопаді цього року, зазначила: наразі ризики роздрібного кредитування банків уже проявляються, і «піку» ще не видно. Наразі виявляються ризики в тому числі за персональними іпотечними кредитами, персональними споживчими кредитами, кредитами за кредитними картками тощо. Упродовж останніх років частка проблемних кредитів за кредитними картками постійно зростала, однак з точки зору нахилу (швидкості) тенденція до зростання сповільнилася.

(Редактор: Ван Чжіцян HF013)

     【Відмова від відповідальності】 Ця стаття відображає лише особисті погляди автора та не має жодного відношення до Hexun. Вебсайт Hexun зберігає нейтральність щодо наведених у тексті тверджень, точок зору та суджень і не надає жодних прямих чи непрямих гарантій щодо точності, надійності чи повноти будь-якого змісту, що міститься в матеріалі. Будь ласка, читачам слід використовувати цю інформацію лише як довідку та самостійно нести повну відповідальність. Email: news_center@staff.hexun.com